新疆众和：2017年半年度报告

公司简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）马永生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................5第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................6第五节重要事项...........................................................................................................................11第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................17第七节优先股相关情况...............................................................................................................19第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................19第九节公司债券相关情况...........................................................................................................21第十节财务报告...........................................................................................................................24第十一节备查文件目录.................................................................................................................128 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 二、 联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品的生产、销售，是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一,拥有全球最大的高纯铝生产基地。高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高端存储硬盘等航天航空、电子、交通等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产；合金产品、铝制品主要用于汽车轮毂、节能灯、节能导线、建筑装饰等交通、电力、建筑相关领域。(二)公司的经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。 （3）销售模式 公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。 （三）公司所处行业情况 铝电解电容器用铝箔材料属于电子新材料行业范畴，是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业。铝电解电容器因性能上乘、价格低廉、用途广泛，近20年来在世界范围内得到很大发展，其产值约占整个电容器市场的三分之一，且未来可能进一步扩大市场份额。铝电解电容器用铝箔材料作为铝电解电容器的关键基础原材料，也有着巨大的需求空间。 全球铝电解电容器最大应用领域仍为消费性电子产品，其次为工业领域。社会的发展促进了传统家电产品的更新换代，同时，近年来智能手机、平板电脑、网络电视等新型消费类电子产品发展迅速，随着3G、4G通信技术的发展，新一代电子设备将需要大量的铝电解电容器。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，我国网民规模达到7.51亿，互联网普及率为54.3%，我国手机网民规模达7.24亿，网民中使用手机上网的比例提升至96.3%，互联网普及率及手机上网比例的提高使得PC、手机产品的需求持续上升，该市场对铝电解电容器的需求也将持续上升，新型消费类电子产品构成了铝电 解电容器行业的重要市场增长点之一。随着“三网融合”的全面推进，语音、数据、图像等综合多媒体通信业务将得到全面地推广普及，从而极大地推动消费电子的快速发展。因此，整个消费电子市场不断扩大和各类产品持续升级换代将推动铝电解电容器行业在未来较长时间内继续繁荣。 在工业领域，随着计算机集成制造系统（CIMS）、数字加工中心、自动装配等应用的日益广泛，需要大量使用开关电源、不间断电源（UPS）、逆变器、监视器、变频电机、数控设备等电子器件，这些电子器件都大量使用了铝电解电容器。另外，激光加工、逆变焊机、电梯、石油勘探、太阳能照明系统、新能源设备等等也需要大量使用铝电解电容器。受2017年上半年国内经济回暖的拉动，机械、电气设备等行业需求回升，也带动了对铝电解电容器的需求，从而推动铝电解电容器用铝箔材料需求量增长。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、技术和产业经验优势 公司是国内最早规模开发、生产高纯铝，并率先研发了环保型电子铝箔的企业，近二十年来积累了丰富的高纯铝、电子铝箔生产经验。依托在高纯铝、电子铝箔的核心技术上的自主知识产权以及专有技术，公司持续进行新工艺优化和新产品开发工作，具备较强的技术实力。 2、完整的产业链优势 利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，一方面确保产品品质的一致性，另一方面有效降低能源损耗，进行废料回收利用，进一步提高抵御外部风险的能力。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，随着国家供给侧改革的深入推进和落实，铝电解电容器用铝箔材料行业有所回升，铝价有所上涨，但同时公司氧化铝等主要原材料价格出现上涨。面对复杂的经营环境，公司精耕细作细分市场，坚持以市场为龙头引领各项经营工作开展，持续优化产品及客户结构，2017年上半年，公司主营电子新材料业务销量同比稳步提升，实现销售收入10.05亿元，同比增长27.27%，其中高纯铝实现销售收入2.51亿元，同比增长7.07%，电子铝箔实现销售收入2.90亿元，同比增长22.61%，电极箔实现销售收入4.64亿元，同比增长45.61%；严抓质量管理，搭建质量及工艺管控标准化体系，深化质量工具应用，实现质量控制水平及关键质量指标同步提升，2017年上半年，公司电子新材料产业毛利率21.6%，同比增加5.3个百分点，其中高纯铝毛利率17.67%，电子铝箔毛利率26.40%，电极箔毛利率20.72%；开源节流多措并举，继续深化“全面、全员、全流程”的网格化降成本工作，在巩固、推广优秀降成本举措的同时，积极挖掘新项目，从优化生产工艺、锁定原材料采购价格、控制期间费用等方面取得了一定成效。 报告期内，公司实现营业收入34.70亿元，同比减少32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为7198.92万元，同比增长253.90%。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 报告期，营业收入较上年同期减少32.79%，主要系本期贸易业务较上年同期减少所致。报告期，营业成本较上年同期减少38.07%，主要系本期贸易业务较上年同期减少所致。 报告期，销售费用较上年同期增长62.45%，主要系主营电子新材料产品及合金产品销售收入增加，运输费用增加所致。 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期销售收入减少所致。 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系上年同期支付参股公司新疆天池能源有限责任公司投资款8,288.65万元，本期没有类似支付投资款项。 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%，主要系本期偿还到期的银行借款所致。 报告期，研发支出较上年同期减少79.05%，主要系公司根据市场及生产实际情况推进研发项目实施所致。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用①利润表 ②现金流量表 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至本报告期期末，公司资产总额为92.31亿元，其中流动资产40.33亿元，非流动资产51.98亿元；公