双星新材：2017年年度报告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年年度报告 2018年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,156,278,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................29第五节重要事项..............................................................................................................................36第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................42第七节优先股相关情况..................................................................................................................42第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................43第九节公司治理..............................................................................................................................48第十节公司债券相关情况..............................................................................................................53第十一节财务报告..........................................................................................................................56第十二节备查文件目录................................................................................................................154 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）主营业务 公司主要从事先进高分子复合材料、光电新材料、光学膜、太阳能电池背板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的研发、生产和销售。公司统筹推进“五大板块”总体布局，产品已逐步向液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃、光伏新能源等领域全面升级，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方面战略推进，服务于新兴产业更多领域。 1、坚持创新发展，总量突破，夯实品牌经营，形成了以特色产品、功能性产品、高性能产品三大类产品为主的发展格局，市场迅速成长。 2、依靠创新驱动，统筹推进五大板块拓展。 （1）光学材料：主要包括扩散膜、增亮膜、复合增亮膜、微透膜、光学级PET基膜、复合膜（MOP、POP、DOP、DPL）、多色域量子点膜、背涂膜等光学膜产品，目前公司光学模组产品已进入国际一流品牌、国内一线品牌，主要用于超高清电视市场、OLED电视、曲面TV、触摸屏、智能手机等全尺寸产品系列，通过不同渠道为三星、京东方、TCL海、信、创维、长虹、康佳、小米、华为等国内外品牌企业供货。 （2）节能窗膜：致力于高端窗膜研发生产，推出双银高隔热膜系列、IR纳米高隔热系列、OEM膜/原色膜、磁控溅射薄膜、纳米级高端智能窗膜、高红外反射隔热膜、高性能隔热防爆膜、紫外线高阻隔窗膜、D系列前挡、N系列侧窗、E系列磁控膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米高档窗膜、智能调光玻璃膜（智能电控液晶膜）、高清膜等系列产品，市场占有率稳步增长；2017年公司的建筑高隔热膜经上海建筑研究院测试，夏季建筑节能效果达27.8%，高端高隔热磁控双银膜、星膜范品牌推广加速。 （3）信息材料：产品包括TTR碳带膜、电阻式/电容式/调光玻璃用ITO导电膜、IM基膜、电致色变膜、ITO硬化膜、柔性触摸导电膜等产品，满足了触摸面板、手机、打印色带、条形码、条幅等领域的迫切需求，在行业内处于领先水平，为多家品牌制造公司全球供货。 （4）热收缩材料：公司通过技术创新自主开发高端热收缩聚酯膜，建立标准体系，实现多品种发展，种类齐全，涵盖高收缩率、中收缩率、低收缩力、低温收缩、较好收缩曲线，适用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用收缩等要求，积极拓展国际市场，国内市场应用增长。 （5）新能源材料：主要推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜、锂电池铝塑包装基膜等系列产品，可满足太阳能电池封装、锂离子电池软包装外壳封装材料的需求，目前供应国内前五大主要太阳能电池背板生产商，同时开展了对外市场拓展合作。 （6）新型包装材料：主要包括高阻隔材料、热封材料、易撕膜、预涂膜、超薄复合膜、高真空金属化膜，广泛用于医药包装、无菌包装、烟酒、化妆品、日化包装、制袋、涂布、印刷、复合等市场领域。 （二）商业模式解析 1、战略目标：公司目标成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业，推进企业向更高质量发展。我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5-10年将有数万亿的市场规模空间，前景广阔。 公司将继续通过科技创新，拓宽高分子材料领域发展路径，实现产品高端化、市场国际化，进而实现 国产化替代，推进企业长远发展。 （1）技术创新：科技创新聚焦市场、立足需求，提升效益，项目同步推进，彰显科技创新支撑引领作用，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新动力。着力加快培育发展新动力，加大科技研发，布局“一所两中心、4大实验室、1个科技孵化中心、1个产业研究院”和“1个千人计划工作站”，深入实施创新驱动发展战略，在光学材料、节能窗膜材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料等技术领域，形成全面布局，逐步实现进口替代，占领市场制高点形成竞争优势。 （2）商业模式创新：通过创新实现膜材料领域向上拓展，通过产业延伸开展技术进步，资源整合，向战略性新兴产业转化，全面推进技术、管理、营销创新，满足多元化需求，成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业。 2、公司未来三年的增长驱动要素 （1）产能增长因素：公司将通过光学膜一期项目的全面布局加大产能的满产达效和新建项目二亿平米光学膜项目陆续建成投产，在未来三年产销量将逐步提升，实现业绩稳健增长。 （2）依靠创新推动动力转换和结构优化升级：依靠科技创新，大力度推进创新发展，进一步加速人才集聚，加快五大板块拓展，加大产品结构的调整，持续向中高端迈进，形成全球竞争优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、自主创新，技术研发优势 公司注重自主创新和技术研发，拥有较为完善的技术创新体系，具备自主创新能力，增强先进高分子复合材料领域的核心竞争力优势，突破传统模式发展，材料开发向核心材料技术延伸，实现高端智能膜材全面升级，材料领域持续向高端发展，全球开展技术交流合作，通过人才培养和引进机制，技术技能人才优势明显，拥有多个省级技术研究开发平台和科技孵化平台，以自主创新增强企业核心竞争力，形成持续成长的新动力，已成为膜材料行业发展领跑企业。 2、全产业链优势 公司专注于面向新型平板显示、节能环保、新能源、电子信息等战略新兴产业核心技术延伸研究，聚焦前沿，实现从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺，覆盖了镀、涂、压、拉、印的全产业链技术工艺布局，推动技术垂直整合，加速了公司中高端产品持续提升，形成全产业链发展。 3、品牌和渠道优势 公司注重品牌建设，强化技术和市场的搭建互应，销售网络和客户结构持续优化，已履盖全国及拓展到世界50多个国家和地区和终端客户群，具有一大批世界500强客户以及一批具有专业需求客户，确立了有力的市场规模和资源渠道优势，充分满足需求。 坚持以市场和客户需求为导向，探索营销新模式创新，全力推动新产品市场拓展，通过加强渠道建设，营销网络布局