新能源汽车行业月报

2 0 2 6年3月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 •3月，乘用车市场销量为147.0万辆，同比下降21.5%，环比上涨28.7%。•3月，新能源市场销量约为79.8万辆，同比下降17.7%，环比大幅增长85.6%。•3月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的54.3%，较上月增加16.5%，相比去年同期上涨2.6%。 新能源市场整体表现 •3月，纯电动销量约55.8万辆，同比下降12.7%，环比上涨113.1%；插电混动销量约24.0万辆，同比下降27.3%，环比上涨42.6%。•2026年新能源累计销量179.3万辆，累计同比下降23.0%。 新能源市场厂商销量排名 •3月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为65.6%，比亚迪、吉利汽车和特斯拉(中国)位居TOP 3。其中，同比涨幅最大的是蔚来汽车(117.4%)；跌幅最大的是上汽通用五菱，受春节返工及大批新车上市影响，TOP10厂商销量环比均上涨。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •3月，TOP 10城市销量占比为25.7%，比上月(26.8%)减少1.1%；TOP 3城市分别是：上海市、成都市、杭州市。•本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市(74.1%)、上海市(64.4%)和杭州市(64.0%)；渗透率最低的城市是苏州市(53.0%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 •3月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV (22.0%)、A0级(16.0%)和B级(12.3%)；跟上月相比，因新一年补贴落地刺激终端消费，A-SUV、A00、A0等中小型车消费回暖，市场份额上升明显（+3.2%、+ 2.2%、+ 2.1%）；C-SUV市场受挤压，份额下降（-5.0%）。 •相比去年同期，B-SUV从14.9%扩张至22.0%，C-SUV市场份额从5.4%扩张至11.1%；而A00级轿车市场份额从13.8%收缩至6.3%。 纯电动市场分产权归属分析 •3月，纯电动市场个人用户占比为85.3%；同比下降11.4%；单位用户占比7.4%，同比下降10.6%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占84.5%；单位用户占8.1%。 纯电动市场厂商销量排名 •3月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为73.2%；比亚迪、吉利汽车和特斯拉位居TOP 3。其中，同比涨幅最大的是蔚来汽车（117.4%)，跌幅最大的是上汽通用五菱(-45.6%)；广汽埃安、长安汽车取代北汽新能源、小鹏汽车挤入榜单。 •累计来看，比亚迪稳居榜首，吉利汽车、特斯拉（中国）紧随其后。 纯电动市场车型销量排名 •3月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为35.7%；MODEL Y(国产)、星愿和理想i6位居TOP 3。其中，得益于产品换代带来的销量爆发，蔚来ES8连续4个月销量过万，元UP取代MODEL Y L挤入榜单。 •累计来看，受购置税政策调整影响，第一季度中高价位段的车型占纯电动车型榜单半数席位，但星愿、元UP等走量车型销量爬坡迅速，势头强劲。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： •续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿领先优势突出，元UP、海豚势头强劲；•续航450-700km段，MODEL Y、蔚来ES8优势地位稳定；•续航700km及以上的市场，YU7断层领先，理想i6持续上量，强势追赶。 •相比上月，海豹06 EV取代极氪001进入TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 •从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV、海鸥维持在A00级、A0级市场的领先优势；A级车市场吉利星愿保持优势；而B级及以上市场，小米YU7、MODEL Y竞争胶着，蔚来ES8与理想i6紧随其后。 •随着新能源市场的发展，主流市场纯电竞争多点开花，自主(如吉利、五菱、比亚迪)品牌主导A级以下市场，新势力（如小米、特斯拉、理想、蔚来）在C级及以上市场竞争焦灼，B级市场比亚迪的主导优势被其他自主品牌和新势力品牌（如零跑）逐步削弱。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：3月 •新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件——小鹏举办第二代VLA媒体体验日，宣布VLA 2.0在3月逐批推送落地 •2026年3月2日，小鹏汽车在广州举办了以“THE FUTURE”为主题的第二代VLA媒体体验日，详细展示了VLA 2.0在“安心丝滑、全场景覆盖、高效率通行”等方面的体验跃升与核心优势数据。 第二代VLA媒体体验日核心亮点 宣传&运营策略 第二代VLA作为小鹏新一代车型的关键技术优势，官方采用“发布→共创→路测（及媒体体验）→分批落地推送”的四阶段递进式宣传及运营策略，逐步将技术概念拆解为具体场景体验，并将技术参数转化为用户可感知的体验维度，重构智能驾驶的叙事逻辑、传播话术 小鹏将第二代VLA定位为“开启L4时代的物理世界大模型”，将推动自动驾驶从“极客尝鲜”走向“大众常用”作为关键目标。 2025年11月科技日 第二代VLA正式发布 “大众智驾”落点于“妈妈爱开的国民智驾”，意图“破圈”触达科技保守者及家庭用户①“妈妈也爱开的国民智驾”，将“安心”转化为“妈妈”体验，落定情感锚点，配合“洒了么”测试工具，将舒适度转化为客观数据，量化体验_ 技术亮相与愿景宣告,树立技术领先形象。强调第二代VLA是基于“物理AI”理念打造的模型，突破性技术架构、关键技术参数领先。 ②专车司机的视角侧重于强调“全场景能力”及“高效率” 2025年12月-2月第二代VLA先锋用户共创体验 从小范围核心用户群体中获取真实反馈，营造社群参与感，并为大规模推送做优化。 •引入特殊的体验群体——妈妈们，提振消费者情感共鸣，将品牌印象拓展至“家庭”•量化智驾的安心感和舒适度，开发了“洒了吗”舒适度测试工具 2026年2月-3月中旬极限路测+媒体体验 高强度的真实场景测试和媒体曝光，将技术实力转化为可感知的用户价值，发酵口碑。 面向行业及媒体，强调“”技术范式跃迁“——开启L4时代的物理世界大模型 •“5000公里智驾横穿中国”挑战、媒体体验日披露量产数据，面向全国200家媒体开放试驾 ①强调第二代VLA的技术理解、架构代际领先性与泛化能力②披露量产数据基础及技术积累，提出L4能力=模型×算力×数据×本体的规模法则，对标AI行业叙事，为开源铺路，将竞争壁垒拓展为4维度 2026年3月中下旬AMA直播，分批落地推送 直播答疑回应第二代VLA技术质疑，管理用户预期。车型分批规模化交付、首批准时交付，披露Robotaxi路测、全球交付计划等计划，建立规模化信任，巩固小鹏在智能驾驶领域的长期竞争优势。 •数据来源：威尔森整理 •数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件——比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术 •2026年3月5日，比亚迪在深圳大运中心体育馆召开了“闪充中国改变世界”发布会，正式推出了第二代刀片电池及配套的闪充技术，旨在解决新能源汽车“充电慢”和“低温充电难”的核心痛点。 第二代刀片电池核心亮点 “闪充中国”战略 “闪充中国”战略核心目标: 到2026年年底，在全国范围内建成20,000座闪充站，从根本上消除用户的里程和补能焦虑。 建站模式：为实现2万座闪充站的目标，比亚迪采 用 了 两 种 高 效 的 建 站 模 式 ： 闪 充 站 中 站(18,000座)与闪充高速站(2,000座)。及后续将开启的“圆梦建站”计划——只要有4位比亚迪车主同时提出，具备条件的就可以规划建站 第二代刀片电池在技术的重大突破： 颠覆性充电速度：在常温环境下，电量从10%充至70%仅需5分钟，充至97%也仅需9分钟。在零下30℃的极寒环境中，从20%充至97%也仅需12分钟，比常温只多3分钟。 覆盖目标：实现一二线城市3公里、三四线城市5公里、五六线城市6公里的覆盖范围，覆盖全国近三分之一的高速公路服务区。 更高能量密度：成功打破了“闪充”与“高能量密度”的行业矛盾，能量密度相比第一代提升5%以上。搭载该电池的腾势Z9GT车型，CLTC纯电续航里程达到了1036公里。 极致安全保障：延续了刀片电池“针刺不起火”的安全基因，通过了远超新国标的安全测试，例如在500次闪充循环后仍能承受边充电边针刺的极端测试，以及10倍于新国标的底部撞击测试。 先进充电设备技术：配套推出单枪最大功率达1500kW的闪充桩，并采用“滑轨悬吊式T型桩”设计，枪线不落地，搭配零重力充电枪，极大提升了充电的便捷性。每个闪充站都配备了储能系统，如同一个“蓄水池”，可以在用电低谷时储电，充电高峰时放电，有效避免了大功率充电对电网的冲击。 更长使用寿命：通过“锂离子高速通道”和“全温域智能热管理系统”，闪充对电池寿命几乎没有影响。电池质保政策同步升级，电芯依旧提供终身保修，容量保持率整体提升2.5%。 •数据来源：威尔森整理 •数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件——2026奇瑞汽车电池之夜：发布犀牛电池技术 •2026年3月18日，奇瑞汽车举办以“守护”为主题的“2026奇瑞汽车电池之夜”正式发布了全新的犀牛电池及全固态电池的攻坚进度、绿色智慧能源新生态，并联合权威机构发布了《全球动力电池安全白皮书2026》，向覆盖“车-能-储-充”全场景的绿色智慧能源科技公司全面转型 “犀牛电池”是奇瑞针对用户对新能源汽车充电、寿命和安全三大核心焦虑提出的系统性解决方案，具备“充得快、用得久、够安全”三大核心优势： 奇瑞提出以电动汽车为移动储能核心，以电池全生命周期为主线，构建“车-储-充-网-云-碳”六位一体、源网荷储协同的“智慧能源新生态”战略: 战略技术储备与产品技术聚焦：“风、光、氢、氨、储、充、换、放”8大核心技术储备聚焦“车、储、充、网、云、碳”6大场景打造了6大核心产品——能量魔方、迅龙秒充、虚拟电厂、SOFC燃料电池、PEMFC燃料电池、V2G智慧充电桩 •充得快：支持最高1200kW的峰值充电功率，可实现充电8分钟，续航增加500公里 •够安全：犀晶材料、犀盾结构、犀云智控三道防线，构建了“犀牛电池360守护安全体系”，通过了高温、高寒、高盐、碰撞、刮底、涉水等严苛的场景验证 关键布局： 奇瑞犀牛电池已形成覆盖2种体系、3类结构的3大产品系列，全面满足不同用户的需要： 前端布局——融合风光氢储新技术的零碳工厂，持续打造零碳智慧能源新生态：•2030年，绿色零碳工厂将由目前的7座增至25座；•全球首座100%绿色能源制造的离网型E-Fuel长时储能零碳示范园区将在2028年落成；•全球首发的E-fuel发电产品，可将风光绿电液化为绿氨，实现对火电的彻底替代。 犀牛E系列：纯电专用电池 犀牛H系列：混动专用电池 犀牛S系列：固态专用电池 奇瑞“犀牛S”全固态电池攻坚迈向600Wh/kg •技术指标：奇瑞“犀牛S”全固态电池采用硫化物电解质与金属锂负极技术，目前电芯能量密度已实现400Wh/kg，正向600Wh/kg的目标迈进，续航里程有望超过1500公里 后端汽车技术布局——迅龙秒充：•近期计划：启动“十城·百站”车网互动计划，首批在广州、深圳、合肥等10座城市建设100座具备V2G（车网互动）功能的充电站•远期目标：到2029年，在全球建成超过20,000座迅龙秒充站，所有站点均支持V2G技术 •量产时间：2026年第四季度：固液混合电池版本将在星途EX7车型上搭载。2027年全固态电池计划在星途ES8车型上实现上车验证。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 文远知行与吉利远程签署战略合作深化协议