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政策与行业动态
- 两部门发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，利好三峡能源(600905)、龙源电力(001289)等绿电企业。
- AI算力需求爆发，全球半导体景气复苏及国产替代加速，北方华创(002371)、中芯国际（688981）等半导体相关个股受关注。
- 首款家用通用机器人面世，可实现家务打理、日常陪护等功能，埃斯顿(002747)、北特科技(603009)等机器人产业链企业相关。
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个股分析
- 巨化股份(600160)：制冷剂业务保持强劲，甘肃项目计划推进。
- 京东方A(000725)：与康宁合作探索玻璃基封装载板等前沿领域，公司产能释放和技术升级推动业绩改善。
- 华策影视(300133)：算力扩产至3.7万P，预计量价齐升，全AI精品短剧成为第三增长曲线。
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市场回顾与展望
- 昨日A股市场冲高回落，三大指数午后下跌，近4800家个股下跌，亏钱效应明显，两市成交额达XXXX（原文未提供具体数据）。
- 市场情绪午后降温，高位股承接不足，连板情绪受压制，赚钱效应降温。
- 板块方面：玻璃基板概念（京东方A催化下）掀起涨停潮，智能驾驶（浙江世宝、素菱股份涨停）、人形机器人（埃斯顿、北特科技触及涨停）活跃，银行板块逆势走强。
- 下跌板块：科技成长主线重挫，半导体产业链、光模块、通信设备等放量下跌。
- 技术面：沪指放量中阴线失守4100点，关注指数在关键支撑位的企稳情况。
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投资建议
- 关注政策利好（绿电）、AI算力、机器人等主题机会，以及个股产能释放和技术升级带来的业绩改善（如巨化股份、京东方A）。
- 暂时规避前期涨幅巨大的科技成长股，关注防御性板块（如银行）。
- 跟踪技术面变化及指数支撑情况。
- 投资顾问：张雷
