Ichor Holdings Ltd美股招股说明书(2026-05-18版)

Ichor Holdings, Ltd.（股票代码：ICHR）是一家专注于半导体资本设备以及其他行业（如国防/航空航天和医疗）的关键流体输送子系统及组件的设计、工程和制造的公司。其产品包括气体和化学输送子系统，以及精密加工组件、焊接件、电子束和激光焊接组件、精密真空和氢气钎焊及表面处理技术等。

本次发行将最多募集2亿美元普通股，用于偿还现有债务、一般公司用途（包括资本支出、潜在收购、增长机会和战略交易）。

本次发行将通过 TD Securities (USA) LLC、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、Needham & Company, LLC 和 Craig-Hallum Capital Group LLC（均为“代理”）进行，代理将作为销售代理或主要参与者。股票将通过协商交易（包括大宗交易或大宗销售）或法律允许的任何其他方法进行销售，包括在纳斯达克全球精选市场或其他交易市场进行“市价发行”。

本次发行的风险因素包括：普通股价格可能大幅波动、未来销售或公众市场对销售可能产生的看法可能压低股价、实际发行股票数量和销售总金额不确定、对净收益的使用具有广泛自由裁量权、未来可能不会支付现金股息、如果证券或行业分析师停止覆盖或发布关于我们业务的负面研究报告，股票价格和交易量可能会下降、普通股是股权，次于现有和未来的债务、市价发行中购买股票的不同时间可能支付不同的价格、我们保留对净收益的广泛自由裁量权，尽管我们努力，但可能以不会增加您投资价值的方式使用净收益、我们可能寻求在未来随时筹集更多资本，这可能涉及发行更多普通股或可转换为普通股的证券、未来销售我们普通股或公众市场对销售可能产生的看法，可能会压低股价并损害我们通过出售更多股票筹集资本的能力、我们预计未来不会支付任何现金股息、我们可能无法实现预期结果或发展，即使结果大幅实现，也不会产生我们预期的结果或影响。

Ichor Holdings, Ltd. 的业务和投资其普通股涉及重大风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑以下风险因素：我们在 Form 10-K 中描述的风险因素、适用 prospectus supplement 中“风险因素”部分的风险因素，以及我们在 SEC 其他提交的文件中包含的风险因素。