RoboStrategy Inc美股招股说明书(2026-05-13版)

RoboStrategy, Inc. 于 2026 年 5 月 11 日与 Roth Principal Investments 签署了购买协议和注册权协议，建立了一项承诺股权设施。根据该协议，RoboStrategy, Inc. 有权在 36 个月内，以每股 VWAP 减去 2.0% 的折扣的价格，向 Roth Principal Investments 出售最多 20,000,000 股普通股，总金额最高可达 200,000,000 美元。

核心条款：

• Exchange Cap：首次出售不超过已发行普通股的 19.99%，即 4,052,806 股。
• 购买方式：包括市场开放购买和日内购买两种方式，均需满足一定的价格门槛和交付条件。
• 购买价格：以适用 VWAP 减去 2.0% 的折扣计算，但不得低于每股 13.45 美元或当时的净资产价值。
• 终止条件：协议将在以下任一情况下终止：
  • 36 个月期限届满；
  • Roth Principal Investments 购买总额达到 200,000,000 美元；
  • 股票暂停上市超过一个交易日；
  • 公司进入破产程序；
  • Roth Principal Investments 在特定情况下（如发生重大不利影响或公司进行重大交易）有权终止协议。

潜在影响：

• 该股权设施可能导致股票价格波动和稀释，投资者需谨慎评估风险。
• 公司将根据市场情况决定出售股票的数量和价格，实际募集资金规模存在不确定性。
• 该协议不会影响现有股东的权利，但会稀释其经济和投票权。