前瞻研究：智慧住居行业趋势观察——海尔智家的探索与思考

THE SIXTH QINGDAO MULTINATIONALS SUMMIT 前瞻研究：智慧住居行业趋势观察⸺海尔智家的探索与思考 Forward-looking Research:Trend Observation in the Smart Home Industry-Exploration and Insights of Haier Smart Home 研究成果报告 RESEARCH REPORT 1 国内&国外智慧住居现状 智慧住居是重要的战略新兴产业，是消费升级、经济转型、民生改善的重要驱动力，对实现科技自立自强、应对老龄化挑战、助力“双碳”目标实现有重要意义。 1.1 国家战略和政策 “十四五”期间，国家围绕“消费驱动、产业协同、民生提质、绿色转型、安全可控”等五大维度构筑了完善的智慧住居顶层战略与政策体系。 1.1.1 促进消费升级：新一轮以旧换新推进绿色节能及智能家居产品普及 支持绿色智能家电消费，鼓励居民更换旧家电，推广智能安防、健康监测设备，并开展智能家居体验中心建设。——《关于促进家居消费若干措施的通知》（商务部等13部门，2023年） 对智能家居产品以旧换新提供补贴，重点覆盖适老化、节能型产品，推动智能家电渗透率提升。——《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国务院，2024年） 1.1.2 产业转型升级：以技术创新和标准统一构建互联互通的智能家居生态 加快智能家居领域标准体系建设，推动智能家居相关产品和数据跨品牌跨企业跨终端互联互通。——《推进家居产业高质量发展行动 方案》工信部等4部门，2022年） 推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度。——《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（2022年） 1.1.3改善民生品质：以适老化改造/老旧小区数字化升级提升居住安全性与便利性 支持老年人家庭安装视频照护系统，配置健康监测设备，提高家居适老化水平。——《关于促进家居消费若干措施的通知》（商务部等13部门，2023年） 完成21.9万个老旧小区改造，推进无障碍设施、适老化智能产品（如紧急呼叫系统）普及。——《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（住建部、发改委，2022年） 1.1.4 绿色低碳发展：以建筑节能和智慧能源推动住居领域节能减排 鼓励建设绿色建筑智能化运行管理平台；鼓励建设以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统。——《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》（住建部，2022年） 鼓励建设源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统和微电网。——《关于完善能源绿色低碳转型体制机制的政策措施》（发改委、能源局，2022年） 1.1.5 数据安全与隐私保护：以数据安全治理构建可信的智慧住居环境切实保护居民隐私，保障数字家庭产品和系统网络安全。—— 《推进家居产业高质量发展行动方案》（工信部等4部门，2022年） 规范身份信息、隐私信息、生物特征信息的采集、传输和使用，加强对收集使用个人信息的安全监管能力。——《“十四五”数字经济发展规划》（国务院，2022年） 1.2 标准体系 1.2.1 国内：聚焦适老化改造、跨平台交互操作、全屋智能集成三大方向，政策驱动与技术融合并行 标准体系加速完善：到2030年形成覆盖基础共性、关键技术、应用场景的标准体系。——《智慧家庭综合标准化体系建设指南》（工信部，2024年） 推动适老化与健康管理应用：智能设备集成紧急呼叫、健康监测功能，并简化操作流程。——《家居产品适老化设计指南》（GB/T45272—2025） 以强制标准逐步推进住居智能化：新建住宅电梯和公共区域移动通信信号全覆盖，并鼓励配置智能家居系统。——《住宅项目规范》(GB/T 55038-2025) 1.2.2 国外：聚焦技术互操作性、安全合规与适老化需求，呈现多元化推进态势 国际：ISO/IEC 发布的 30135、37151 等标准为智能家居互操作性与智慧城市基础设施性能评估提供全球框架。 欧盟：通过 CE 认证体系规范智能家居设备的电磁兼容、低电压 安全等基础要求，同时 GDPR 框架下的数据隐私保护原则深度嵌入智慧住居系统设计。 美国：苹果、谷歌、亚马逊等主导的 Matter 协议实现跨品牌设备无缝互操作，推动技术标准统一。 日本：制定《应对长寿社会的住宅设计指南》等标准，要求适老化住房配置智能监测系统与无障碍设施，并通过长期护理保险制度推动智慧健康管理设备普及。 1.3 市场规模 尽管经济下行压力和外部不确定性冲击进一步加大，在国家以旧换新、住居改善等一系列政策刺激下，2024年中国家电市场规模依然突破历史记录。 据奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国家电全品类（不含3C）零售额 9027 亿元，同比增长5.9%，超过2019 年8910 亿的历史最高记录。 1.4 典型品类情况 2024年，不同品类分化趋势依然明显，视听、冰冷、洗护、大厨电、清洁类电器正向增长，空调、小厨电同比下滑。 增速20%+：干衣机销售额162亿元，同比增长25.7%；清洁电器销售额423亿元，同比增长24.4%；净化器销售额62亿元，同比增长31.8%。 增速10%～20%：彩电销售额1271亿元，同比增长15.7%；油烟机销售额362亿元，同比增长24.4%；燃气灶销售额204亿元，同比增长15.7%；洗碗机销售额132亿元，同比增长17.2%；嵌入式微蒸烤箱销售额87亿元，同比增长16.2%；净水器销售额240亿元，同比增长17.2%。 增速10%以内：冰箱销售额2071亿元，同比增长7.6%；洗衣机销售额1004亿元，同比增长7.6%；消毒柜销售额34亿元，同比增长8.8%；电热水器销售额236亿元，同比增长1.3%；燃气热水器销售额296亿元，同比增长8.8%。 同比负增长：空调、冷柜、集成灶、小家电、电风扇、电暖器等品类表现较为低迷。 2 智慧住居行业趋势分析 高品质生活需求拉动智慧住居新消费，拉动家电家居一体化、家电+服务、无人家务等新场景新模式，催生AI家电、家庭服务机器人等新产品新品类，加速牵引AIoT、新材料、新能源等新技术全面渗透，也加速了全产业链的国产化进程。 2.1 高品质生活需求催生新模式新产品新品类，为行业注入新动能2.1.1 从“产品”到“服务”：设计-建设-服务高品质家庭生活 一站式消费模式：从单品组合到一站式设计等智能化、场景化，未来绿色、适老等方向，提供新的解决方案。 典型案例：“三翼鸟”打造全屋智慧解决方案，推动从单一硬件销售向“智能家电+场景服务”升级。 生命周期服务模式：从“卖产品”向“卖服务”转型，以用户为中心的场景化订阅和服务模式逐渐成为主流。 典型场景：用户通过智慧厨房场景享受食材管理、健康食谱推荐、一键下单补货等增值服务。 数据驱动的服务模式：软硬一体、平台驱动的商业模式加速落地，通过数据和服务增强用户粘性。 典型场景：空调与新风系统联动提供空气质量监测和自动调节服务，并支持滤芯更换提醒和远程维保服务。 辐射产业链生态的赋能平台：龙头企业基于AIoT平台能力开放， 持续提升价值运营能力，成为企业新的增长点。 典型案例：海尔开放IoT生态开放——海极网，实现设备互联、用户运营、数据闭环的商业价值转化。2.1.2 家电全面AI化：大模型与家电融合，从图像视觉、感知决策到语音交互，让家电更懂生活 需求侧：用户习惯在改变，AI催化新场景 家电AI功能正在被接受：消费者的AI接受度和满意度逐渐提升。 调研数据：家电AI功能使用接受度为65%；使用满意度为82%。 多元应用场景正在涌现：消费者期待AI满足便捷操控、提供定制服务和情绪价值等。 调 研 数 据 ： 用 户 期 待 的 A I 应 用 场 景 前 三 位 是 互 联 和 控 制（ 8 8 % ） ， 主 动 预 测 需 求 （ 8 2 % ） ， 识 别 情 感 并 提 供 情 绪 价 值（76%）。 供给侧：AI在多品类上应用落地，智能在进化中提升用户体验 AI冰箱：精准识别食材种类，据此推荐个性化膳食计划。 AI洗衣机：感知面料材质、毛絮识别等，智能执行洗涤程序。 AI空调：根据温湿度、空气质量及人员活动，智能调节运行模式。 AI烤箱：可自动识别放入食材，智能匹配烤制模式与参数，让烹饪更轻松高效。 2.1.3 家电机器人化vs机器人进家庭：机器人技术群的集成和扩散两条路线并进，推动无人家务革命 市场规模将保持持续稳定增长，预计到2030年中国家庭机器人市场规模将达到1766亿元，比2024年增长近四倍。传统清洁机器人的迭代升级、轮足/机械臂与家电混搭的新形态产品推进家电机器人化进程，逐渐过渡到家庭服务机器人和人形机器人进家庭的终极路线。 新一代清洁机器人：搭载3D立体清洁技术与智能机械手，实现从地面到立体空间的全方位清洁。 典型场景：地面清扫场景，精准识别地面的袜子、数据线等杂物，抓取归位，彻底消除清洁盲区。 典型场景：智慧识别固体与液体污渍，智能匹配最佳清洁模式，结合活水洗地、仿生机械足越障等技术，实现更高效的清洁功能。 家庭服务机器人：全能助手，拓展生活服务边界，无人家务革命的终极答案。 典型场景：精细化运动控制具身机器人能在复杂地形中自如行动，完成物品抓取、递送等任务，还可执行家务劳动、整理物品等工作。灵巧手机器人可完成旋拧螺丝、精细装配等复杂任务。 2.1.4 “人-车-家”互联生态：打破设备界限，畅享全场景智慧生活聚焦车家互动、融合通信、安全、娱乐四大核心赛道，依托手机APP 与行车记录仪等硬件，构建全场景智能互联生态。 车家联网方案：实现“家控车、车控家”的车家联动体验 典型场景 1：车机自动导航与远程智控车机系统可根据日程或语音指令自动规划最优路线，并将实时路况、天气信息及预计到家时间同步推送给家人。即便家中无人，用户也能在驾驶途中通过车机触控屏或语音指令，远程开启家中空调调节温度、启动新风系统净化空气，让归家即享舒适环境。 典型场景 2：车辆安全全时守护与定位追踪行车记录仪与智能系统实时监测车辆状态，一旦发生行车碰撞、异常停车或非法入侵，立即通过APP弹窗、微信通知、短信及电话等多渠道向用户发送告警信息，并同步推送高清录像片段。同时，车辆持续上报GPS位置数据，用户可通过手机一键导航至车辆当前位置，或回溯查看告警事件发生时的具体地点，全方位保障车辆安全。 智能座舱：多模态交互实现场景无缝衔接 借助多模态交互技术与智能座舱系统，打破车内与居家场景的界限，将个性化娱乐、生活服务与家居控制深度融合，打造 “移动空 间” 与 “固定空间” 的一体化智能体验。 典型场景：用户在车内通过中控大屏或语音指令，即可将家中智能音箱播放的音乐无缝切换至车载音响；如需查看家中情况，说出“查看客厅摄像头”，车机立即调取实时画面。行程规划完成后，系统自动将导航信息同步至家中智能屏，方便家人掌握出行动态。此外，座舱系统还能根据日程安排，主动播报家中待办事项，并基于位置信息推荐沿途的超市、加油站等生活服务设施，让出行与居家生活高效衔接。 2.2 新一轮科技革命成果全场景深度渗透，加速行业深刻变革 2.2.1 AI向边缘侧渗透 AI技术在智能家居设备和场景落地，需要“感存算控”的高实时性、高可靠性，推动AI技术架构向减少云端依赖和本地化处理的方向演进，延伸出边缘算力制程和工艺提升、软件底座优化和存算/感算一体等技术路线和解决方案。 “家庭大脑”成为智慧家庭中边缘计算关键，具备在本地进行智能决策和资源调度的能力。 边缘侧数据处理减少了网络延迟，提高响应速度，增强用户体验。 典型场景1：扫地机器人、安防摄像头等搭载边缘计算芯片实现实时毫米级障碍物识别. 边缘AI技术发展让联网设备进化到真正理解用户需求并做出相应调整的智慧生活空间。 典型场景：边缘AI支持离线语音交互，无需依赖云端即可完成自然语