华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为79分，处于“较热”状态。历史趋势显示，当情绪值低于60分时市场获得支撑，高于80分时出现阻力。
热点主题追踪：
- 通信主题：北美四大云厂商2026年一季报披露，资本开支超预期且2027年展望积极，打消市场对算力投入放缓的担忧。高速光芯片供给瓶颈加剧，龙头厂商远期产能已售罄，涨价预期持续强化。相关标的：新易盛（300502）、光迅科技（002281）。
- 存储主题：服务器DRAM模块最新一代标准“MRDIMM”进入开发阶段，由三星、SK海力士、美光等主导，将用作CPU直接访问的主内存。相关标的：澜起科技(688008)、聚辰股份(688123)。
- 卫星物联网主题：工业和信息化部批复北京国电高科开展卫星物联网业务商用试验，依托“天启星座”服务海洋渔业、能源水利等领域。相关标的：海格通信（002465）、翱捷科技-U（688220）。
风险提示：宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
