欧盟将加快风电和电气化进程，宁德时代拟投建40GWh动力钠电池产线

欧盟将加快风电和电气化进程，宁德时代拟投建40GWh动力钠电池产线 风电&电网：欧盟将加快风电和电气化进程。近日，欧盟委员会推出“加速欧盟”（Accelerate EU）计划，以应对当前的能源危机。欧盟委员会表示：任何能源价格纾困措施和减免计划都必须以加快向本土可再生能源转型和推进电气化为基础。欧洲对化石燃料进口的依赖是一个结构性缺陷，欧盟消耗的能源中有64%依赖进口，消耗的能源中57%为进口化石能源。2025年，欧盟在进口能源方面上花掉了3370亿欧元。自今年中东冲突以来，受价格上涨的影响，欧盟已多花了240亿欧元用于能源的进口。Accelerate EU将帮助欧盟成员国扩大投资，充分利用欧盟资金实现脱碳和电气化；包括2190亿欧元的复苏与韧性基金、欧盟凝聚基金以及一项新的1000亿欧元的工业脱碳银行拍卖计划。此次计划推出，我们认为欧洲风电并网速度加快，目前有400 GW的风电装机容量还在等待并网中。英国决心最大，因此已将其正在排队的并网容量减少了一半，从2024年的144.5GW降至了目前的73.6GW。关注欧洲海风单桩产能紧张，国内企业加速出海：大金重工、天顺风能、海力风电等。关注海缆高压、柔直技术渗透率提升：东方电缆、中天科技、亨通光电。关注风机零部件：金雷股份、德力佳、威力传动、新强联等。风机板块，看好2026年双海&国内盈利提升共振，关注：运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能等。国内外再次推动算力需求增长，建议关注金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气等。特高压招标有望加速，关注平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。 增持（维持） 作者 分析师杨润思执业证书编号：S0680520030005邮箱：yangrunsi@gszq.com 氢能：吉林康乃尔30万吨SAF项目发布启动仪式。4月28日，吉林康乃尔新能源有限公司年产30万吨绿色航油项目盛大启幕，标志着全球单体规模最大甲醇制航空燃料项目落地。国际民航组织预测，2030年全球SAF需求将达1700万吨，2050年更是突破3.5亿吨。当前我国SAF产能仅145万吨，在建约200万吨，市场缺口巨大。建议关注优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。建议关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。 分析师林卓欣执业证书编号：S0680522120002邮箱：linzhuoxin@gszq.com 分析师杨凡仪执业证书编号：S0680522070008邮箱：yangfanyi@gszq.com 储能：2026年4月海外储能项目建设总规模约32.66GWh，需求高景气。据CESA储能应用分会产业数据库，4月海外储能项目主要分布在澳大利亚、沙特、意大利、 哈萨克 斯坦、 美国等18个国 家。从 项目规 模来看， 沙特阿 拉伯以3GW/12GWh的招标规模位居第一。澳大利亚项目数量最多，共8个，合计容量超过10.82GWh。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，关注阳光电源、阿特斯、海博思创、上能电气、科华数据、三晖电气、东方日升。 分析师魏燕英执业证书编号：S0680525090001邮箱：weiyanying@gszq.com 新能源车：宁德时代计划投资50亿元用于建设40GWh钠离子动力电池产线。根据起点钠电数据，““福鼎时代新能源电池绿色智造基地项目六期扩建项目”环境影响报告表于5月7日公示。该项目计划投资50亿元用于建设40GWh钠离子动力电池产线。福鼎时代为宁德时代的全资子公司，此次投建的钠电池产线采用层氧+硬碳路线，电池比容量≥180mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%。此前在今年4月，宁德时代与海博思创签署3年60GWh的储能钠离子电池订单，该订单也是迄今为止全球最大规模的钠电池订单。该合作预示着钠电产业规模的爆发。另外，在乘用车领域，宁德时代的钠新电池成为全球首款获得新国标认证的钠离子动力电池。搭载该电池的纯电车型续航可突破500公里，并支持5C超充，已实现与长安汽车等车企的合作落地。建议关注材料端万顺新材、鼎胜新材、中科电气、容百科技，电池端宁德时代、维科技术、传艺科技。 相关研究 1、《电力设备：推动海洋经济高质量发展，宁德时代发布五大新品》2026-04-262、《电力设备：日本允许专属经济区内开发海上风电，鹏辉能源发布股权激励计划》2026-04-193、《电力设备：荷兰开展2GW海风招标，中科院攻克钠电热失控带动产业化提速》2026-04-12 光伏：本周成交动能偏弱，上下游价格暂时持稳。本周多晶硅市场整体交投清淡，绝大多数企业无新订单成交，市场价格维持节前水平。本周硅片市场成交清淡，硅片价格整体持稳，与节前持平。电池片价格方面，据Infolink，N型电池片价格如下：183N、210RN、210N本周均价皆维持节前的水平，分别为每瓦0.325、0.33和0.33元。组件价格方面，本周中国区市场价格承压下行，厂家在集中式项目上近几周价格持续小幅出现涨势，然受限于订单体量，实际均价较难体现。海外TOPCon组件价格方面，本周在欧洲区现货市场与亚太项目的价格变动下，总体均价下调至每瓦0.115美元。欧洲地区，目前针对分销与地面项目报价，目前从原先的水平出现下调。核心关注：海外组件涨价机会，核心关注隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。 风险提示：新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。 内容目录 一、行情回顾....................................................................................................................................................3二、本周核心观点.............................................................................................................................................42.1新能源发电...........................................................................................................................................42.1.1风电&电网..................................................................................................................................42.1.2氢能&储能..................................................................................................................................42.1.3光伏............................................................................................................................................52.2新能源车...............................................................................................................................................5三、光伏产业链价格动态...................................................................................................................................7四、一周重要新闻.............................................................................................................................................84.1新闻概览...............................................................................................................................................84.2行业资讯...............................................................................................................................................94.3公司新闻.............................................................................................................................................12风险提示.........................................................................................................................................................14 图表目录 图表1：2026年5月4日-5月8日行业涨跌幅情况...........................................................................................3图表2：2026年以来行业涨跌幅情况.................................................................................................................3图表3：板块区间涨跌幅....................................................................................................................................3图表4：光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至：2026-5-6............................................................................7 一、行情回顾 电力设备新能源板块（中信）2026年5月4日-5月8日上涨2.2%，2026年以来累计上涨15.6%。 资料来源：wind，国盛证券研究所 资料来源：wind，国盛证券研究所 细分板块中，2026年5月4日-5月8日光伏设备（申万）上涨4.31%；风电设备（申万）上涨2.55%；电池（申万）上涨1.83%；电网设备（申万）上涨4.77%。 二、本周核心观点 2.1新能源发电 2.1.1风电&电