HighPeak Energy Inc美股招股说明书(2026-05-06版)

HighPeak Energy, Inc. 是一家独立原油和天然气勘探和生产公司，主要在德克萨斯州威斯康星州的皮莫盆地作业，特别是中陆盆地的霍华德和博登县。公司拥有约 154,858 英亩的土地，其中约 68% 用于生产，平均工作权益约为 93%。公司目前使用一台钻机和一个压裂队进行开发，预计 2025 年剩余时间内将平均使用一到两台钻机和大约一台压裂队。

此次募股计划通过 Roth Capital Partners, LLC 作为牵头代理和 USCA Securities LLC（统称为“代理”）进行，旨在募集最多 1.5 亿美元的资金，用于普通股。此次发行将采用“按市价发行”的方式，投资者购买股票的时间不同，价格可能不同，因此可能面临不同的摊薄程度和投资结果。

公司计划将此次发行的净收益用于一般公司目的，可能包括偿还或再融资部分或全部现有债务，以及进行收购、资本支出和营运资金。然而，由于没有最低销售要求，因此实际总公开发行价格、佣金和净收益尚不确定。

此次发行涉及最多 1.087 亿股普通股的转售，包括根据 Forward Purchase Agreement 和 Registration Rights Agreement 发行的股票。出售股东将支付与出售这些股票相关的费用，但不会收到任何收益。

HighPeak Energy 是一家“新兴成长公司”，因此可以享受某些减少的公开公司报告要求，包括延迟审计内部控制、提供仅两年经过审计的财务报表以及减少高管薪酬披露。公司将保持新兴成长公司身份，直到最早发生以下情况：(1) 完成业务合并后的第五个财政年度的最后一天；(2) 公司总年度总收入至少达到 12.35 亿美元，或 (3) 公司被认定为 SEC 规则下的“大型加速申报公司”。

投资 HighPeak Energy 的证券涉及重大风险，投资者应在投资前仔细考虑这些风险，包括与购买证券相关的风险因素。