Eli Lilly and Company计划发行总额为$的浮动利率票据和固定利率票据,用于偿还商业票据以及为收购Centessa Pharmaceuticals plc和Kelonia Therapeutics, Inc.提供资金。票据的发行不受Centessa收购的完成情况影响,但若收购未能在2027年3月31日或之后完成,则Eli Lilly and Company将被迫以101%的价格赎回与Centessa相关的强制赎回票据。浮动利率票据的利率基于Compounded SOFR,固定利率票据的利率则固定。Eli Lilly and Company预计净收益约为$,并将用于一般公司用途、偿还商业票据以及为收购提供资金。票据将通过DTC、Clearstream Banking和Euroclear System进行簿记形式发行。