人工智能和自动化会计：提升你的税务技术栈

核心观点与数据

• 技术采纳现状：小型和中型会计师事务所对自动化和人工智能（AI）技术的采用率较低。根据汤森路透2024年税务专业人士报告，仅24%的受访公司使用AI，其中主要用于研究。35%的公司计划在未来两年内投资AI，但只有7%将其列为首要投资优先事项。
• 自动化程度：整体上，43%的公司自动化了25%或更少的税务流程。中型公司相对使用最多的自动化，其中25%的公司自动化了26%-50%的流程，20%的公司自动化超过一半。
• 技术投资优先事项：税务公司领导者最优先考虑的投资包括改进工作流程的工具、新的税务技术解决方案和实践管理工具。

关键技术与优势

• 集成技术堆栈：一个集成技术堆栈可以提供效率提升、工作流程简化、数据收集能力增强、人才招聘和保留、转向高利润咨询服务以及增强客户忠诚度。
• 先进数据分析和AI：AI技术可用于税务计算、研究、预测分析和自动化常规任务。生成式AI（GenAI）可用于税务法规研究和机器学习，以自动化重复性工作。
• 区块链：区块链技术通过智能合约和数据完整性功能增强数据安全性和合规性。
• 集成云基础设施：云基础设施提供集中数据管理、无缝集成、数据安全、合规性和可扩展性，支持远程工作并提高生产力。

风险与挑战

• “观望等待”的风险：延迟采用AI可能导致失去竞争优势、错失效率提升、招聘和保留挑战、降低客户满意度以及延迟学习曲线。
• 技术采纳的障碍：成本、复杂性和工作流程中断是主要障碍，但应被视为机会而非威胁。

转型与成功策略

• 从合规到咨询：技术采纳使公司能够从传统的税务合规模式转向提供全年价值增值服务的咨询模式。
• 价值定价：通过技术实现的价值定价使公司能够根据其专业知识和现代技术获得补偿，而不是免费提供税务建议。
• 工具与解决方案：利用汤森路透的工具（如UltraTax CS、CoCounsel Tax和SurePrep 1040SCAN）可以自动化工作流程、提升研究和咨询能力，并改善客户关系。

研究结论

• 技术采纳对于小型和中型会计师事务所保持竞争力和相关性至关重要。
• 通过评估当前技术堆栈、进行战略升级并利用集成技术堆栈的优势，公司可以增强数据收集、招聘和保留，并转向更盈利的咨询服务业务模式。
• 早期采用AI的公司已经在从数据分析、自动化流程和改善客户服务中获益，而延迟采用的公司则面临被淘汰的风险。