2026中国新能源智能汽车产业链出海研究报告

亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, March 2026 前言 报告背景 ◆◆2025年中国新能源汽车出海迈入高质量发展新阶段，全年出口量达261.5万台，同比增长102%，其中插混车型出口96.9万台，同比增幅达230%，成为出口增长的核心驱动力。比亚迪以全年销量优势登顶全球新能源车企冠军，彻底打破此前全球汽车市场的竞争格局，实现中国汽车产业的历史性突破。 ◆→当前国际环境呈现鲜明的机遇与挑战交织特征：一方面，中国车企凭借完整的产业链优势、高性价比产品及先进智驾技术，持续抢占全球市场份额；另一方面，贸易保护主义抬头，欧盟反补贴调查、美国供应链本土化限制等贸易壁垒持续升级，叠加全球地缘政治博奔加剧，为中国新能源汽车出海增添了不确定性。 ◆◆2025年行业关键变化尤为突出：中国车企本地化生产步伐加速，墨西哥超越传统市场成为中国新能源汽车第一大出口目的国；L3级智能驾驶实现规模化测试上路、固态电池逐步量产，两大技术突破强化中国产业链核心竞争力；出口结构实现质的提升，从以往“低价走量”向高端化、智能化转型，成为中国新能源汽车出海的重要特征。 ：核心观点 ◆◆海外主要汽车市场的国家/地区政策出现分化：以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国，携其本土汽车产业巨头，共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。从本质上看，此次政策调整的进程，折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博奔。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地希望引入长期资本以支持当地的经济发展。 ◆进行IPO，直接募集国际资本，更便利地对出海目的地投资。（2）技术价值化：新能源智能汽车产业链上的企业可在海外主要市场设计研发中心、设计中心等分支机构以全球的视角布局前瞻性、平台化的技术，以便更好地适应全球化节奏。（3）运营本地化：新能源汽车产业链出海企业实现在研发、生产、服务等全链条地本地化扎根，充分融入当地市场；只有尊重各国的文化，习俗，针对不同市场差异化地运营（包括但不限于研发，营销等），才可获得当地市场消费者的认可。（4）品牌长期化：产业链上出海企业应将目标着眼于打造长期品牌，为海外消费者构建品牌锚点，价值锚点，真正实现品牌认知在海外汽车市场的构建。同时可以选择适度打造用户社区，令消费者有品牌归属感。 01中国新能源智能汽车行业背景 1.1中国新能源智能汽车市场情况1.2中国新能源智能汽车行业出口情况1.3中国新能源智能汽车市场出海政策 2026年出海目标市场新能源智能汽车市场环境分析 C2.12026年中国新能源智能汽车出海目标市场定义2.22026年海外新能源智能汽车市场出海目标市场环境分析 目录 CONTENTS 032026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议 3.12026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议3.22026年中国新能源智能汽车产业链出海图谱及进程 04中国新能源智能汽车产业链出海目标市场案例 4.1中国新能源智能汽车主机厂出海案例4.2中国新能源智能汽车电动化供应商出海案例4.3中国新能源智能汽车智能化供应商出海案例亿欧智库 01中国新能源智能汽车行业背景 1.1中国新能源智能汽车市场情况1.2中国新能源智能汽车行业出口情况1.3中国新能源智能汽车市场出海政策 2026年出海自标市场新能源智能汽车市场环境分析 C2.12026年中国新能源智能汽车出海目标市场定义2.22026年海外新能源智能汽车市场出海目标市场环境分析 目录 CONTENTS 032026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议 3.12026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议3.22026年中国新能源智能汽车产业链出海图谱及进程 04中国新能源智能汽车产业链出海目标市场案例 4.1中国新能源智能汽车主机厂出海案例4.2中国新能源智能汽车电动化供应商出海案例4.3中国新能源智能汽车智能化供应商出海案例亿欧智库 1.12025年中国汽车销量再创新高，新能源汽车销量达1649万辆 ◆过往5年中国汽车销量稳步上升，年均增长率稳定在2%-4%，2025年中国汽车销量突破3400万辆；2023年除外，主要原因为新能源汽车销量上升与汽车出口强劲，共同推动中国汽车销量上升。预计未来5年中国汽车销量年均增速可维持在2%，主要驱动因素为汽车出口量的增加。 ◆过往5年中国新能源汽车销量快速上升，2020年-2024年中国新能源汽车销量增速均保持在35%以上。2025年中国新能源汽车销量达到1649万辆，同比增长28%。此外，2020年-2025年中国新能源汽车销量CAGR约为64.5%，显示出中国新能源汽车销量增长强劲。 1.2中国乘用车出口继续发力上扬，新能源汽车&燃油车出口量共创新高 ◆◆2020年-2025年，中国新能源汽车出口量CAGR超过100%；2025年，在中国汽车整车出口当中，新能源汽车占据37%份额，燃油车占63%份额，回顾2020年，新能源汽车出口仅占总量的7%。 ◆◆未来，中国燃油车的出口增速将显著放缓，中国新能源汽车出口增速维持高位，继续作为重要驱动因素来促使中国汽车整车出口再创新高。 1.2中国整车出口量前十位主机厂销量总和再创新高，同比增长21.3% 2025年中国整车出口量前十位主机厂与2024年相同，但各主机厂的排名有所变化；尤其是比亚迪在2025年以105.4万辆出口数据上升至第二位。在十家主机厂当中，只有特斯拉和江淮在2025年的出口量同比下降，其他主机厂均同比上升。 ◆总体上，中国整车出口量前十主机厂的总出口数据由2024年的505.6万辆上升至2025年的613.3万辆，同比增长21.3%；2025年整车出口前十位主机厂出口量占总体的比例为86.4%，与2024年基本一致。 ➢中国整车出口量前十位主机厂2025年出口总量同比增长21.3%，达613.3万辆 ➢》中国整车出口量前十位主机厂2025年出口总量占出口总体的比例与2024年持平，约为86.4% ➢》2025年中国汽车出口整体非常强劲，带动了中国汽车整体销量的上升 1.22025年全球前十大车企集团当中，中国车企集团独占三席 自2015年以来，全球前十大车企集团当中，丰田汽车集团和大众汽车集团常年占据前两名；韩国现代汽车集团的排名从2015年的第五名攀升至2025年的第三名；在2016年，三菱汽车陷入经营危机，接受雷诺与日产的注资，形成雷诺-日产-三菱联盟；在2021年，FCA集团和PSA集团合并为Stellantis 集团。 中国汽车集团在2020年以后的新能源汽车浪潮当中竞争力凸显；截至2025年，已有三家中国汽车集团进入全球前十大车企行列。 •2025年全球前十大车企的当中中国汽车集团独占三席，分别为比亚迪集团、上汽集团和吉利控股集团 根据销量，未来有望进入全球前十大车企的中国车企有长安集团和奇瑞集团 ◆中国的新能源汽车渗透率在全球市场处于较高水平，北欧地区的挪威和瑞典的新能源汽车渗透率极高，2025年的数据分别达到96%和62%；欧洲传统汽车强国英国、法国和德国的新能源汽车渗透率均已超过25%；日本的新能源汽车渗透率低于3%，整体电动化进程更为缓慢。 ◆2025年中国汽车出口主力市场T0P5为：墨西哥、俄罗斯、阿联酋、英国和巴西。与此同时，中国自主新能源品牌海外市场份额自2021年以来逐渐走高，2025年该数据达到15.3%。 •••欧洲的挪威、瑞典是汽车电动化的先锋，在2025年新能源汽车渗透率分别达到了96%和62%，在全球范围内领先欧洲的英国、法国、德国的新能源汽车渗透率相近，均已超过25%亚洲传统汽车强国日本与韩国的新能源汽车渗透率分别为2.8%和13%，出现了分化现象，显示出日本消费者对新能源汽车的需求疲软 1.3各政策推进中国汽车行业出口告别野蛮生长时代，同时追求“质”与“量” ◆长期来看，相关政策将推动中国新能源智能汽车行业有秩序地、高质量地出海；真正实现可持续发展。智库 01中国新能源智能汽车行业背景 1.1中国新能源智能汽车市场情况1.2中国新能源智能汽车行业出口情况1.3中国新能源智能汽车市场出海政策 022026年出海自标市场新能源智能汽车市场环境分析 2.12026年中国新能源智能汽车出海目标市场定义2.22026年海外新能源智能汽车市场出海目标市场环境分析 目录 CONTENTS 03 3.12026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议3.22026年中国新能源智能汽车产业链出海图谱及进程 04中国新能源智能汽车产业链出海目标市场案例 4.1中国新能源智能汽车主机厂出海案例4.2中国新能源智能汽车电动化供应商出海案例4.3中国新能源智能汽车智能化供应商出海案例亿欧智库 ◆ ➢ 2.2美国新能源汽车政策彻底转向；欧盟放宽2035年禁燃令目标，内部存在分歧① ••以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国，携其本土汽车产业巨头，共同构成了推动欧盟调整““禁燃令”的主导力量。它们多以市场成熟度不足、技术路线应保留灵活性、以及转型可能带来的就业风险等现实考量，作为政策调整的理由从本质上看，此次政策调整的进程，折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博奔。然而，这种侧重于短期现实困难与局部利益的协商，难以孕育出更具前瞻性的产业解决方案，反而可能延缓产业转型的历史进程 2.2亚洲/拉美国家对新能源智能汽车持进取倾向，部分国家更偏好汽车产能落地 •••巴西曾临时下调进口关税，以鼓励HEV/PHEV/BEV车型进口。但在本地车企的施压下，低税率适用期被缩短。从2025年7月起，进口税率逐步调整，2027年1月起多数车型将恢复35%的标准税率“绿色出行与创新计划”（MOVER计划）是巴西全新出台的汽车产业政策，该计划取代了原ROTA2030计划，将税收激励措施与环境绩效、研发投入挂钩汽车制造商及供应商可根据其在研发、开发与创新上的支出比例获得相应的税收抵免。汽车行业将每年获得约40亿雷亚尔的财政信贷支持，计划持续至2028年 ( 泰国、马来西亚和巴西现阶段开始入长期资本以支持当地的经济发展 •本地组装（CKD）电动车的免税优惠将延续至2027年12月31日 01中国新能源智能汽车行业背景 1.1中国新能源智能汽车市场情况1.2中国新能源智能汽车行业出口情况1.3中国新能源智能汽车市场出海政策 2026年出海目标市场新能源智能汽车市场环境分析 C2.12026年中国新能源智能汽车出海目标市场定义2.22026年海外新能源智能汽车市场出海目标市场环境分析 目录 CONTENTS 0332026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议 3.12026年中国新能源智能汽车产业链出海策略建议3.22026年中国新能源智能汽车产业链出海图谱及进程 04中国新能源智能汽车产业链出海目标市场案例 4.1中国新能源智能汽车主机厂出海案例4.2中国新能源智能汽车电动化供应商出海案例4.3中国新能源智能汽车智能化供应商出海案例亿欧智库 3.1资本全球化为企业出海提供便利的资金，技术价值化帮助中国企业定义未来竞争格局 中国新能源智能汽车产业链出海正进入关键阶段，亿欧汽车研究院认为：若各企业实现（1）资本全球化（2）技术价值化（3）运营本地化（4)品牌长期化，将对产业链出海奠定成功的基础。 →资本全球化：主机厂或供应链企业可选择在海外资本市场进行IPO，直接募集国际资本，更便利地对出海目的地投资。例如：2025年宁德时代在港股IPO，募集资金主要用于海外产能建设；2022年格林美在瑞士证券交易所上市，募集资本主要用于欧洲动力电池回收和印尼镍资源项目。 ◆→技术价值化：新能源智能汽车产业链上的企业可在海外主要市场设计研发中心、设计中心等分支机构，以全球的视角布局前瞻性、平台化的技术，以便更好地