2025年中国租车行业年度报告

目 录 前言 中国租车行业发展现状中国租车行业竞争格局中国租车行业发展趋势 China Car RentalMarket AnnualReport 2025 Foreword 前 言 随着旅游业和商业机会的蓬勃发展，中国租赁行业也欣欣向荣。在过去的2025年，对于中国租车市场无疑是至关重要的一年，中国租车行业市场规模达到1044亿元，同比增长24%，市场规模再创历史新高，彻底摆脱疫情对行业的带来的影响。截至2025年末，拥有机动车驾驶证却没有购置车辆的人数达到1.93亿人，租车需求的潜在用户群体持续扩大，此外，随着租车服务场景的不断扩展，新的用车需求被不断挖掘，租车服务的业务边界也在不断扩张和跨界融合，“机票+租车”、“租车+旅游”、“租车+酒店”、“造车+租车”等跨界联营业态不断出现，为租车行业拓展了更多的场景和用户群体。过去，租车对于游客、商务旅客，甚至是家庭用户来说都是必需品，原因多种多样。但如今，得益于数字化时代和更智能的汽车租赁解决方案，租车本身已成为一种体验。 中国租车行业规模超千亿元，且市场规模增长迅速，神州、一嗨等头部平台市场集中度相比其他互联网行业较低，大量市场份额被中腰部平台瓜分，市场尚未形成拥有绝对领导力的平台。随着旅游市场复苏、新能源普及、数字化与下沉市场需求爆发等因素，以OTA平台、出行平台、短视频平台为代表的新玩家大量进入租车行业。新进入的租车服务商以轻资产聚合平台为主，尽力避开重资产扩张模式，利用平台自身的用户流量、技术、营销与业务场景等优势通过切分细分市场的租车需求，快速抢占大量 市场份额。新进入者加入租车行业大战，让租车行业的竞争变得更加激烈，价格战加剧，租车平台压力大幅增加，特别是对重资产运营的租车平台意味着巨大的成本压力，面临巨大的经营风险。 汽车租赁用户的需求多种多样，从短期城市出行和商务旅行到休闲旅行，需要各种类型的车辆，从经济型轿车到豪华SUV。用户需要灵活的解决方案，包括数字化、非接触式预订和个性化服务。租车用途已从单纯的旅行转向日常出行。休闲游客通常优先考虑经济实惠的交通方式，根据预算选择经济型到豪华型车型。商务旅客需要可靠的高端车辆以及高效、通常为非接触式的取车/还车服务。城市/短期用户需要灵活的按需租车（共享汽车）服务，用于短途出行，通常使用移动应用程序以避免传统柜台的等待时间。特殊需求需要更大的车辆，例如SUV车型或MPV车型，用于家庭或团体出行等，不同租车消费者群体都展现出了越来越显著的个性化偏好。此外，一些租车用户共同的消费趋势已经形成，并对租车行业的发展起到了关键影响。例如数字化与便捷性，对基于线上便捷预订、无钥匙进入和无需前往租车柜台取环车的需求不断增长。此外，Z世代消费者的崛起，他们倾向于更灵活出行，而非执着于所有权，年轻用户越来越倾向于车辆短期租赁，而不是拥有汽车。对出行成本敏感的用户对电动和混合动力汽车兴趣浓厚。用户需求的多样性与快速变化正在重塑租车行业的需 求结构和运营逻辑，租车平台必须持续关注用户需求的变化，从而更加精准地找到的你的目标用户、制定能打动目标消费者的营销策略及投放渠道、合理规划和调整平台的车队车型结构，避免车型与目标用户需求错配，影响平台盈利能力，从而导致平台竞争力下降。 更值得关注的是技术对汽车租赁市场的增长和竞争力影响的关键作用越来越显著，AI正在通过提升运营效率、个性化客户体验和优化车队管理，变革汽车租赁行业。其主要影响包括AI驱动的损伤检测、动态定价模型和自动化非接触式服务，这些技术共同加快了预订速度、提高了安全性并降低了人工成本，同时实现了数据驱动的决策。AI对租车行业带来的影响需要给予足够的关注，对所有租车平台既是颠覆性的挑战，也是巨大的机遇。 01中国租车行业发展现状 中国国内旅游人数持续增长，2025年达65.2亿人次，租车市场潜在消费人群规模庞大 铁路与民航发送旅客数量大幅持续增长，为“到站租车”服务孕育了巨大的市场需求基础 铁路与民航发送旅客数量 2019年-2025年中国铁路与民航发送旅客数量 中国汽车保有量达3.66亿辆，全民汽车出行习惯养成，租车服务成为重要的出行方式之一 2005年12月-2025年12月中国国内汽车保有量 全国1.93亿人拥有汽车驾照，但未购买自有车辆，是重要的汽车租赁潜在用户群体 疫情后中国租车市场强劲复苏与增长，2025年市场规模达1044亿元，创历史新高 2010年-2025年中国租车市场规模 中国租车线上化趋势持续增长，其中移动端成为主要线上渠道，线上流量获取与运营能力成为租车平台竞争的重要战场 2025年前11月中国租车平台平均日活用户近180万，日活用户规模受节假日影响显著，其中国庆节用户规模创历史峰值，达232.8万 中国租车平台新增用户呈现稳步增长态势，2025年12月新增租车用户156.2万，2025年四季度新增租车用户30日留存率达27.1% 注：新增用户指在用户下载安装租车App/使用租车模块前三个月次设备未安装租车App/使用租车模块的用户 中国租车市场规模快速扩张，旅游短租仍然是最重要用车场景，下沉市场“小镇青年”成为最重要的增长动力，技术驱动运营效率持续提升 中国租车行业正处于规模稳步增长、需求与供给结构持续变革、以人工智能为代表的新技术深度赋能的发展阶段，呈现出市场结构分化、竞争越来越激烈、需求场景多元、技术驱动升级、新能源加速渗透等核心特点，同时也面临部分行业痛点亟待解决。 租车市场规模稳步扩张，需求侧以短租为主 •规模增长稳健：租车出现方式已经成为人们旅游、出差等活动出行方式的重要选择，2025年达1044亿元，同比增长24%。是出行服务领域为数不多的高增长领域。•业务结构快速变化：短租目前仍然是用户租车主要方式，也是租车平台收入的最重要来源，以旅游出行驱动，呈现季节性波动；长租服务收入持续增长，以商务客户为主，提供稳定现金流，平衡短租波动。•租车服务向下沉市场扩张：一线与新一线城市网点密集、竞争激烈，二三线线城市经过近年的布局，网点分布已经趋于饱和，部分四线及以下城市市场需求高速增长，成为成为推动租车行业快速增长的核心驱动力。 多个行业巨头跨界进入租车赛道，竞争愈发激烈 •在之前租车行业形成“两强争霸”格局，神州租车和一嗨租车凭借直营网络与先发优势占据主导地位，但随着租车行业市场规模的快速增长和做大，众多其他赛道的行业巨头纷纷进入租车行业，如除了OTA行业的携程、美团、飞猪、同程及去哪儿之外，以滴滴出行、哈啰出行、高德地图为代表的出行服务商也大举进入租车行业，除此之外铁路12306也进入了租车行业，让租车行业的竞争变得异常激烈。 核心用户群体结构持续变化，需求更加多样化 •人群年轻化：年轻用户已经成为租车用户的主力人群，其中18-45岁用户占比超70%，90后占比超四成，来自00后的订单增速远超其他年龄段，是目前推动租车行业持续增长的最重要群体。•场景多元化：从商务出行占据最重要场景，转向休闲旅游占最重要场景，衍生出“高铁+租车”、落地自驾、冰雪游/非遗游、进藏自驾游、环疆自驾游、环海南岛自驾游等细分场景，此外，从出行人群画像来看，家庭出游租车、独自旅行租车等场景需求增长显著。•更加注重体验：从车辆需求来看，除了出对中大型SUV、房车需求增长之外，用户对跑车、豪车的热情仍然高涨，特别是近年来通过自媒体、直播等方式迅速致富的新富人群，对超豪华车辆有着显著的需求。此外，从租车流程体验来看，用户更加注重取还的便捷性、电子合同、电子驾照、异地还车等便捷服务。 技术赋能租车运营效率持续迭代 •数字化提效：租车平台通过应用新技术，持续提升运营效率，例如AI车况检测、智能调度使车辆调配效率大幅提升，事故率下降；VR看车、自助取还、电子合同等降低运营成本，提升用户体验。•车联网深度应用：2025年应用率持续提升，实现车辆监控、远程控制、智能导航，保障运营安全。 网点覆盖密度快速提升，便捷度持续提高 •网点覆盖完善：机场、火车站、汽车站等交通枢纽成核心取还车点，异地还车服务全国普及，落地取车常态化。•服务流程简化：APP一键租车、电子合同、免押服务（信用授权）降低使用门槛，提升预订/取还效率，让租车服务用户体验持续提升。•生态协同增强：租车与机票、火车票、酒店、门票交叉预订用户消费GMV大幅增长，形成出行消费闭环。 利好政策护航，配套设施持续改善•中国政府高度重视交通运输服务业的发展，租车行业作为现代服务业的重要组成部分，得到了国家政策的大力支持。近年来，中国政府出台了一系列政策措施，旨在促进租车行业的健康、规范和可持续发展，为广大民众提供更加便捷、安全的出行服务。•《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》：该政策由交通运输部、住房城乡建设部联合发布，明确提出鼓励分时租赁（汽车共享）模式的发展，要求各地完善城市规划、优化网点布局、加强基础设施建设，并提供相应的政策扶持。鼓励创新技术应用，推动“互联网+租车”模式，提升用户体验和行业效率。•新能源汽车推广政策：在国家大力推动新能源汽车发展的背景下，租车行业被鼓励使用新能源汽车，政府通过购车补贴、税收优惠、充电设施建设支持等措施，推动新能源租车业务的普及。例如，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中明确提出，鼓励公共服务领域使用新能源汽车，包括租赁用车。•《交通强国建设纲要》：纲要提出构建现代化综合交通体系，鼓励共享交通、智慧出行等新业态发展。租车行业作为共享出行的重要形式，被纳入交通服务创新体系，获得政策倾斜。•《小微型客车租赁经营服务管理办法》：该办法明确了租赁企业的经营资质、车辆条件、服务规范等要求，旨在保障用户权益，促进行业有序竞争。强调数据安全和用户隐私保护，要求企业依法合规运营。•车辆登记和管理便利：许多城市简化了租赁车辆的登记手续，允许租赁企业批量办理车辆注册，提高了运营效率。部分地区还对租赁车辆提供通行便利，如新能源租赁车享受不限行、免费停车等优惠。•充电基础设施支持：为配合新能源汽车租赁，各地政府加快充电桩建设，并将其纳入城市规划。例如，北京、上海等地明确要求新建住宅、商业区配建充电设施。•在政策推动下，中国租车行业规模持续扩大，推动租车行业与公共交通、旅游服务深度融合，为人民群众提供更加安全、便捷、绿色的汽车租赁服务，助力经济社会高质量发展。 02中国租车行业竞争格局 垂直直营平台、垂直聚合平台、OTA聚合平台是目前主流租车模式，平台生态入口型（流量导入）与出行服务商业务拓展模式发展迅猛 中国租车行业参与平台主要可按运营模式、车队性质、服务场景、平台特色等维度划分为以下主要类型： 垂直直营自持型租车平台（重资产） •运营模式：平台自主采购/持有车辆，自建网点与服务团队，全流程管控车辆调度、清洁、维修及用户服务，标准化程度高。•典型平台：神州租车、一嗨租车（直营为主，加盟为辅）、首汽租车（部分直营）。•模式特点：车况统一、服务规范、售后响应快，适合商务出行、家庭长途自驾等对可靠性要求高的场景；但资产投入大，价格相对稳定。 垂直聚合租车平台 •运营模式：聚合数量庞大的中小租车公司和个人闲置车辆，链接租车与这些车辆，平台提供撮合、保险、取还车管理与争议处理，车源以中小租车企业车辆和个人私家车为主。•典型平台：悟空租车、凹凸租车。•运营特点：车型个性化强、价格灵活，适合短期个性化用车；需重点核查车况、保险覆盖与平台风控能力。 OTA平台租车业务（轻资产中介） •运营模式：作为流量与交易中枢，整合线下租车公司、门店等第三方供应商（尤其是中小型租车公司车辆），提供预订、支付与售后保障，基本不直接持有车辆。•典型平台：携程旅行、飞猪旅行、美团旅行、同程旅行、去哪儿旅行、铁路12306等•运营特点：车源丰富、覆盖广、比价便捷，常通过补贴拉新；服务质量依赖供应商，需关注平台监管与退改规则。 平台生态入口型（流量导入） •运营模式：依托超级App的用户与支付生态，接入租车服务商或自营租车模块，主打“出行