GS Finance Corp. 将发行面值为 1,000 美元的可自动赎回的或有息指数挂钩票据，票据到期日为 2031 年 4 月 28 日，并由 The Goldman Sachs Group, Inc. 担保。票据的最终支付金额取决于表现最差的标的资产的表现，如果所有标的资产的表现均优于其触发缓冲水平，则支付 1,000 美元；如果任何标的资产的表现低于其触发缓冲水平，则支付 1,000 美元加上（1,000 乘以表现最差的标的资产回报率）。标的资产包括道琼斯工业平均指数、罗素 2,000 指数和标普 500 指数。票据将在每个付息日支付或有月度息票，如果每个标的资产在相关的息票观察日的收盘价高于或等于其息票触发水平；如果任何标的资产在相关的息票观察日的收盘价低于其息票触发水平，则不支付息票。票据将在每个赎回观察日自动赎回，如果每个标的资产的收盘价高于或等于其初始标的资产水平。票据的估计价值在交易日期为 885 至 925 美元，低于原始发行价。票据的息票率为 7.917%，潜在年化收益率为 9.50%。投资者面临的主要风险包括：票据的估计价值可能低于原始发行价；票据面临发行人和担保人的信用风险；投资者可能损失全部投资；票据的回报可能因标的资产的最小回报率而发生重大变化；投资者可能无法在任何付息日收到息票；票据可能被自动赎回；息票不反映标的资产的实际表现；票据的现金结算金额将仅基于表现最差的标的资产；投资者没有股东权利或权利获得任何标的股票；票据的市场价值可能受许多不可预测因素的影响；投资票据的税收后果不确定。
