【财联社早知道】事关半导体设备，工信部发布关于征求行业标准意见的公示；光纤价格持续上涨，行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段，这家公司子公司具备提供光纤预制设-20260408

财联社早知道 大头条 亿美完，这家公司专注于半导体集成电路测试设备，产品拥有较高的市场知名度和认可度《用》“ 点评：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新数据，2025年，全球半导体销售额同比增长25.6%至7917亿美元，预估2026年全球平导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3%，实现9750亿美元。天同证券表示，1国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、先进封装等关键环节的技术能力持续提升，国产替代正从“点状突破"走向"系统化能力构建”，建议关注半导体设备与材料（受益于本土扩产与工艺升级）。 公司方面，金海通专注于平导体集成电路测试设备，产品广泛应用于平导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业及芯片设计公司，拥有较高的市场知名度和认可度。伟测科技的核心业务集中在中高端晶圆及成品测试，尤其是高算力芯片（如CPU、GPU、Al、FPGA） 以及先进封装芯片 (SoC、Chiplet、SiP） 的测试。 生产的超高纯金属溅射靶材主要应用于高性能存储芯片等，公司已成为SK海力士的核心供应商 据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，大厂逐步退出成熟DDR4以下产品制造的策略不变，在市场供给结构持续收敛下，过去几个月整体价格已累积惊人涨幅。TrendForce集邦咨询考量供给持续缩减、订单转移，以及成熟制程供应商产能扩张不及等因素，预估2026年第二季ConsumerDRAM合约价格仍将持续季增45-50%。 点评：工银瑞信基金表示，当前存储行业已迎来高景气周期，尽管2025年存储芯片价格已大幅上涨，但当前距离AI周期或存储周期见顶或为时尚早。在A数据中心持续而强劲的行业需求叠加供给约束下，存储周期有望延续至2027年，相关公司业绩 公司方面，联瑞新材的Lowa产品系列主要是满足存储领域的市场需求。江丰电子生产的超高纯金属溅射靶材主要应用于半导体芯片，包含高性能逻辑芯片、高性能存储芯片等。公司已经成为台积电、中芯国际、SK海力士、联华电子等全球知名逻辑芯片及存储芯片制造企业的核心供应商。 市场大热点 一、热点题材 二、成交额>10亿个股概念分布 点评：市场相较于上个交易日缩量421亿元，两市成交10亿以上个股减少13家至343家。其中，前三的芯片、机器人、CPO概念分别有135、65、60只个股，分别减少1、减少2、增加2只个股。指数全天冲高回落，市场普涨修复，量能进一步菱缩，化工与AI硬件等受资金关注。化工（有机硅、化肥、草甘麟、PVC等）起涨停潮，超30股张停，成为日内最强主线。核心驱动为中东冲突引发全球化工品供应链受扰动，叠加部分产品涨价预期，板块全面爆发，鉴于近期市场的持续性都不太好，需要注意明日面临分化的压力。总的来说，指数缩量反弹，资金追高意愿不足，反弹力度较弱，属于连续杀跌后的修正，重点观察量能能否跟上，无量的普反容易变成电风扇行情。 趋势追踪 一、历史新高个股 二、一年新高个股概念分布 点评：创一年新高个股较上个交易日减少1家至65家。其中，前三的芯片、机器人、光纤概念分别有19、17、12家个股创一年新高。历史新高个股占比光纤位列第一，中信建投认为，自2025三季度以来，中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应整体偏紧。海外需求旺盛，出口表现强劲，反唤了全球光纤光缆市场的旺盛需求。自前，光纤光缆行业已从复苏转向"供给偏紧、量价齐升"阶段。相关个股：罗博特科子公司ficonTEc具备提供光纤预制设备全流程生产线的技术；长江通信持股14.35%的长飞光纤主要从事光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品的研发生产。 公司要闻精选 东山精密：预计2026年一季度盈利10.00亿至11.50亿净利润同比增长119.36%至152.27%。点评：主营业务是电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售。2026年一季度公司传统业务保持稳定增长，消费电子、汽车及通讯等行业的印刷线路板、精密组件及光电模组出货保持稳定：AI算力需求强劲驱动了A基础设施的加速投资索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司新的核心利润增长点。 主力买什么 易华科技：公司致力于大型高端装备专用部件的研发、制造与销售。按照产品应用领域，公司产品以风电齿轮箱专用部件头主、注塑机厚大专用部件为辅，以及较少的工程机械零部件。终端应用领域主要为风电、新能源汽车、工程机械等行业。主塑机，大部分主要客户与公司合作时间达十年以上。目前所覆盖的1兆瓦至22兆瓦风电机组功率范围，在行业内处于领先地位。2022年度至2024年度，公司在风电齿轮箱专用部件的铸件细分领域全球市场占有率为20%左右。今日中信证券上海分公司买入804.65万，光大证券长沙芙蓉中路买入728.94万，中金公司上海分公司买入636.65万，摩根大通（中国）上海银城中路买入575.47万，东方财富山南香曲东路买入574.31万。