【狙击龙虎榜】冰点反弹持续时间较为有限 业绩有望成为最加分的属性-20260408

狙击龙虎榜 【盘面回顾与展望】 今日指数冲高回落，大小票分化明显，短线情绪相对强势迎来冰点之后的反弹，今天涨停数量之多应该是近期之最。不过这个反弹的时间会很短，可能明后天就会结束。由于只弹了情绪没有弹指数，整体强度要比预期略低了一些，考虑到要维持常态化的背离难度偏大，所以后市还是一个震荡调整的预期，耐心等待市场筑出双底。板块方面热点依旧维持轮动，并且轮动范围有所扩大。化工板块欣起张停潮，石油石化、煤炭行业同样表现强势，核心还是交易国际油价持续高位运行叠加地缘不确定性，能源安全叙事持续强化，在这个预期下逻辑最好的应该还是人民币国际化，即便中油资本连续烂板。科技股在咋晚美股的影响下分化明显，CPO、OCS等细分有所回落，但仍是后市相对稳健的方向，趋势资金介入比较深，和短线情绪关联度不大。光纤的补涨迎来加速，明天是考验分歧承接的节点。医药延续分化，辨识度标的走出强者恒强的走势，津药药业如期涨停，方邦德走出10连阳，美诺华今天的人气席位的加持下明天估计也要出现大幅高开，自前来看不形成共识的主流走法反而相对安全，否则很容易成为下一个电力。市场暗线在于4月进入年报及一季报密集披露期，或是后市最重要白加分项。 【重点公司跟踪】 圣泉集团：由于A服务器对信号传输速率要求更高，普通环氧树脂不再能胜任作其绝缘基材，双马、PPO、碳氢树脂等低介电树脂材料被下游及终端主流厂商选为高速覆铜板基材。聚苯醚树脂超低介电常数和介电损耗的特性使其成为制造高频高速PCB基板理想材料。山西证券预计2024-2027全球服务器电子级PPO需求量将达2313/3613/4756/6121吨，期间复合增长率可达38.32%。电子树脂研发难度大，下游认证困难，认证后客户粘性大。公司自主研发的聚苯醚（PPO/PPE）树脂通过国内重点头部企业认证。根据瑞银证券表示，目前公司PPO/OPE在运产能为2300吨，今年还有2000吨开始投建，除了PCB树脂外，还有两个能扩大可及市场规模的亮点：1）用于高带宽内存（HBM，A服务器中另一关键芯片）的封装材料，包括环氧树脂模塑料和ABF基材（如，作为基材的特种环氧树脂）；2）用于高速光模块的高性能工程塑料/树脂（如，聚乙烯亚胺/PE），光模块用于连接AI服务器进行计算和数据传输。这些材料现由SABIC及少数日本制造商主导，但圣泉已通过主要客户的产品验证。由此，圣泉已在为A服务器及其周边相关设备打造更为全面的产品线，成长空间可期。 粤桂股份：财联社4月7日电，近期原料价格高位盘整，多地硫酸现货供应仍然偏紧，叠加主要下游刚需支撑，共同推动价格上涨。截至4月3日收盘，全国浓硫酸98%均价为1763.75元/吨，较上个工作日上涨34.69元/吨。短期国内硫酸行情预计将继续上行，涨幅或有放缓。自前成本端以及供应端支撑仍存，但终端抵触情绪日渐凸显，市场或进入博奔阶段，酸价涨势或逐步放缓。目前国内硫酸生产以硫磺制酸为主（占约45%），其原料高度依赖进口。而霍尔木兹海峡封锁导致国际硫磺供应紧张，价格持续走高。在此背景下，粤桂股份作为全国最大的富硫铁矿生产企业，其依托自有矿山的硫铁矿制酸工艺，相较进口硫磺制酸的成本优势被急剧放大。当同行因成本过高而承压时，粤桂股份的生产成本依然可控，并能享受硫酸涨价带来的 红利，这是其最核心的竞争优势。 柏诚股份：A算力需求爆发正驱动芯片制造、封装、PCB载板等全产业链进入扩产周期，洁净室作为核心环节、通常占晶圆厂总投资的10%至20%，催生出大规模工程需求。然而，海外在洁净室建设能力上长期积累不足，专业工程师与技工的培养周期长达数年，导致"洁净室缺工"已成为制约全球A基础设施建设的核心瓶颈。在此背景下，柏诚股份作为大陆本土电子洁净室龙头企业，具备从设计、采购、施工到验证及运维的全链条EPFC一体化服务能力，在中高端市场占据稳定份额。公司深度绑定半导体核心客户，与三星、SK海力土、中芯国际、长鑫存储、长江存储等龙头长期合作。由于洁净室建设能力供给相对刚性，而海外扩产需求极为紧迫，龙头厂商不得不加价优先获取工程资源，使得洁净室工程皇现量价齐升“格局。柏诚股份凭借先进制程Fab洁净室建设经验与标杆项目背书，在供给紧张格局下具备显著议价优势。目前公司加速海外布局，已在越南、马来西亚、泰国、新加坡设立子公司，2025年上半年海外收入同比大增635%至2.6亿元。公司储备的模块化洁净室解决方案采用"现场施工+工厂制造混合交付模式，施工周期缩短约30%，可有效缓解海外专业人力短缺问题，为北美等远海市场突破提供核心技术路径。 21:06【击龙虎榜】冰点反弹持续时间较为有限业绩有望成为最加分的属性 【组土龙点接】冰点质续时问达为有阻业结有胡式为是加分的层性