中国注塑行业机器人深入洞察研究报告

ByMIR2026.02 Marketing 目录 一、项目定义 二、中国注塑机宏观市场 三、中国注塑机器人宏观市场 项目定义 基准年限 2024年（基于自然年） 覆盖年限 2021年-2030年（基于自然年） 单位 亿人民币（RMB） 含税 内资：指由中国大陆及香港、澳门、台湾地区资本控股或实际运营的品牌 注塑机&注塑机器人出货量：台 产品定义 注塑机：将塑料颗粒熔融后高压注入模具型腔，冷却成型制品的专用设备。 注塑机器人：在注塑工序中自动完成取件、剪浇口、埋嵌件、成品码垛等操作的工业机器人。 目录 一、项目定义 二、中国注塑机宏观市场 三、中国注塑机器人宏观市场 2020-2030年中国注塑机整体市场销售额规模推移 •2020-2021年：受疫情影响，注塑机下游医疗行业带动行业增长，该段时间内增长率出现阶段性高点，4%以上的增速•2023~2025年：该阶段市场稳定在3-4%之间的增长•2027-2030年：随着人形机器人、低空等未来赛道的爆发，注塑机应用需求持续增长 2024&2025年中国注塑机市场格局by供应商格局 2024年注塑机市场头部厂商集中度高，中国市场上海天行业断层领先地位，市占率达到28.9%；2025年市场格局基本维持现状，得益于汽车等下游行业需求推动•伊之密注塑机营收占总营收约70%，国内占比在72%左右；市占率约10.9%，处于市场第二梯队 •震雄、泰瑞等公司处于市场第三梯队，占据份额较小，在5%以下 2024&2025年中国注塑机市场格局by下游行业 注塑机下游行业中汽车行业处于领先位置，占比达到35%•受益于宏观政策对新能源汽车的加持，汽车行业在未来几年预计会有相对更好地额好的增幅 •家电、3C电子、医疗等行业市场占比略有下滑 2024&2025年中国注塑机市场格局by锁模力 2024年锁模力小于250T的注塑机占比最多，达40%；2025年锁模力在250-650T的注塑机占比上涨5%•不同锁模力机型所能生产的产品大小有所区别，小型机（锁模力＜250T）生产手机壳、耳机壳、牙刷等物件，中型机（250T＜锁模力＜650T） 生产果篮、脸盆、电饭煲外壳、汽车把手、车灯外壳等物件，大型机（锁模力＞650T）生产垃圾桶、物流箱、仪表台等大型物件•未来注塑机下游行业中汽车行业的增长最快，相应的对汽车塑料配件的需求也有所增高，中型机（250T＜锁模力＜650T）未来几年在市场上的占比会有所上升 •模式①：如果注塑机厂商提供模具会有一定优势，但中国模具厂商众多，少部分有自有工厂，该模式整体占比5%-10%•模式②：该模式在中国相对普遍，主要是大客户采用该模式较较低多，占比约20-30%•模式③：该模式在中国占比最多，占比50-60%。因为中国有很多小的注塑机，塑料件加工厂，低端客户对精度要求不高，但产量大，节约成本，比如玩具厂等 注塑机技术趋势分析 1.智能化与数字化 2.高性能与精密化 3.绿色化与可持续发展 全电动注塑机主导：全电动注塑机因节能（比液压机节能50%以上）、清洁、高精度等特点，将成为市场主流。伺服液压系统和能量回收技术也将成为标准配置 AI驱动的工艺优化：AI算法不仅用于工艺参数推荐，还能实现预测性维护、自主优化和智能缺陷检测。注塑机可根据环境变化、材料批次差异自动微调参数，确保产品质量稳定 高速注塑技术：注射速度不断提高，部分机型可达800mm/s以上，满足薄壁制品、高腔数模具等对生产效率的要求 大型注塑机二板化：二板式合模装置因结构紧凑、锁模精度高、节能等特点，成为大型注塑机的主要发展方向，适用于汽车保险杠、光伏支架等大型塑料件的生产 再生材料应用扩大：通过改进相容剂和工艺技术，提高再生塑料（如PCR）在高端产品中的应用比例，实现资源循环利用 全流程数字化互联：基于云平台打通客户订单、ERP、MES与设备的数据流，实现生产过程的实时监控和动态调配，提升生产效率和灵活性 轻量化与功能集成：采用发泡技术、薄壁成型和结构优化设计，减少材料用量，同时通过多材料、多工艺集成成型，实现单一零件的功能集成，降低组装成本和能耗 微米级精密注塑：全电动注塑机重复定位精度达±0.005mm，二板式液压机型占比35%，适配新能源汽车、医疗耗材等高端需求 数字孪生技术：通过建立虚拟的“数字孪生”模型，实现注塑机、模具和产品的实时同步模拟。工艺参数调整、模具设计等操作先在虚拟环境中验证，大幅减少实际试模次数，缩短开发周期 •注塑技术发展趋势体现在三个方面：智能化与数字化、高性能与精密化、绿色化与可持续发展 注塑机中国存量市场分析 •中国市场存量增长核心依托设备更新需求，2021年中国大陆注塑机存量约100万台，2021-2025年年均复合增长7.4%，2025年存量突破130万台，预计2030年有望达到190万台 注塑机行业目前自动化现状分析 目录 一、项目定义 二、中国注塑机宏观市场 三、中国注塑机器人宏观市场 四、友商深度分析 2021-2030年中国注塑机器人整体市场规模推移 2024&2025年中国注塑机器人市场格局by细分机型 •2024年中国市场上注塑直角坐标机器人市场上，直角坐标机器人机型占据96.2%，水平多关节机器人占比2.6%，垂直多关节机器人占比0.7%，协作机器人占比0.5%•2025年，细分机型市场没有发生明显变化，直角坐标机器人占比下降0.1%，垂直多关节机器人占比上升0.1% 2021-2030年中国注塑直角坐标机器人市场规模推移 2021-2023年医疗塑料制品的需求激增，注塑直角坐标机器人的规模达到峰值，2023-2024年呈下滑趋势，2024后至2030年注塑直角坐标机器人市场呈恢复增长态势：•政策推动：智能制造政策持续加码，工业机器人密度提升助推注塑环节自动化改造 •需求升级：新能源汽车、3C电子、医疗器械等领域对精密注塑件需求增加，高端机械手需求快速增长•成本压力：劳动力成本上升与生产效率提升需求，推动注塑企业自动化替代进程加速 2024&2025年中国注塑直角坐标机器人市场格局by供应商 •2024年，拓斯达、伯朗特、海天占据中国注塑直角坐标机器人市场第一梯队，占比均在8%以上，拓斯达以8.8%的份额占据供应商第一的位置•2025年，拓斯达与海天分别以10.1%、8.8%的市场份额处于市场领先地位。伯朗特因为内部问题市占有所下滑，表现相对较差 2024&2025年中国注塑直角坐标机器人市场格局by内外资份额 •2024年中国注塑直角坐标机器人总销量为92,169台，其中内资品牌销量89,037台，占比96.6%；外资品牌销量3,132台，占比3.4%•2025年总销量增至95,257台，内资品牌销量91,649台，占比微降至96.2%；外资品牌销量3,608台，占比提升至3.8% 2024&2025年中国直角坐标机器人市场格局by下游行业 •直角坐标机器人下游行业大致可分为注塑机、机床、非标生产线三个行业，3个行业占比2024-2025略有浮动，但整体变化较小•2024年，注塑机行业在机器人下游行业里占比58%，机床行业占比30.2%，非标生产线占比11.8%•2025年，注塑机行业在机器人下游行业占比56.9%，机床行业占比31.3%，非标生产线占比11.8% 2024&2025年中国注塑直角坐标机器人市场格局by产品类别 •2024年中国市场上，注塑直角坐标机器人以3轴和5轴为主，3轴占据53%的市场份额，5轴占据37%的市场份额•2025年中国市场上，注塑直角坐标机器人仍维持以3轴和5轴为主的格局；5轴注塑机器人略有上涨，占比40%；部分3轴机器人被取代，3轴机器人占比下降到50%。因为五轴的应用场景更多，价格也和三轴相差不大，未来需求量会持续增多 2024&2025年中国注塑直角坐标机器人市场格局by下游行业 •2024年中国注塑直角坐标机器人总销量为92,169台，下游行业中汽车占比32%，家电占22%，3C电子占12%，日用占10%，医疗占6%，其他品类占18%•2025年预测总销量增至95,257台，汽车占比提升至33%，家电占比维持22%，3C电子与日用占比分别为11%，医疗占比降至5%，其他品类占比维持18% 注塑机器人技术趋势分析 2.柔性化与定制化 1.智能化与AI融合 3.高速高精与多功能集成 智能视觉识别：结合AI视觉技术，实现对注塑件的自动检测、定位和分类，精准识别产品缺陷、尺寸偏差等，减少人工干预自适应控制：通过机器学习算法，机器人能根据注塑工艺参数（如温度、压力、速度）自动调整动作路径和力度，适应不同材料、模具的变化预测性维护：利用传感器和数据分析，提前预测机器人部件故障，降低停机风险，提高设备可靠性 提升运动精度：重复定位精度进一步提高至±0.01mm甚至更高，满足高端电子、医疗等领域对注塑件的高精度要求多轴协同作业：发展五轴、六轴及以上自由度的机器人，实现复杂形状注塑件的高效取出、装配和包装，支持多工序一体化生产集成辅助功能：与注塑机、模具温控系统、自动化仓储等设备深度集成，形成全流程自动化生产线，提升整体生产效率 模块化设计：机器人结构模块化，可根据不同注塑场景快速更换末端执行器、夹具等部件，适应小批量、多品种生产需求快速换模技术：支持注塑机快速换模， 机器人能自动调整参数和动作，缩短生产准备时间，提高设备利用率 •注塑机器人技术发展趋势体现在三个方面：智能化与AI融合、柔性化与定制化、高速高精与多功能集成 目录 一、项目定义 二、中国注塑机宏观市场 三、中国注塑机器人宏观市场 四、友商深度分析 工厂分布及产能情况——星塔机械（深圳）有限公司 2020-2027年星精机业绩推移by产品分类 •星精机在中国区采用“双核心主体+多区域据点”的业务架构，以星精机械(上海)有限公司负责销售服务网络，中日龙(襄阳)机电技术开发有限公司负责本土化生产，形成从研发、制造到销售、售后的完整闭环，核心聚焦注塑成型自动化领域，产品覆盖机械手、自动化夹具及配套FA设备 •星塔机械（深圳）有限公司作为华南服务中心，主要业务围绕enis夹具，少部分与star机器人进行配套售卖 2021~2030年星精机注塑直角坐标机器人业绩推移 •公司注塑直角坐标机器人机器人业务营收与出货量呈持续增长态势，2021-2030年营收由0.46亿元增至0.99亿元，年复合增速约9%；出货量从819台攀升至2012台，年复合增速约11%•2024年后出货量增长斜率有所抬升，营收规模亦同步扩大 注塑直角坐标机器人2024年销售规模拆分VS2025年预测——下游产品类别 •2024年注塑直角坐标机器人销售规模为1200台，其中3轴机型占比65%，5轴机型占27%，其他品类占8%•2025年预测销售规模增至1428台，3轴机型占比60%，5轴机型占比30%，其他品类占比提升至10% 注塑直角坐标机器人2024年销售规模拆分VS2025年预测——下游行业类别 •2024年注塑直角坐标机器人下游行业销售规模为0.65亿元，其中3C电子占35%，汽配占30%，家电占15%，医疗与其他品类各占10%；•2025年预测销售规模增至0.77亿元，汽配占比维持35%，3C电子占比提升至32%，家电占比保持15%，医疗占比降至7%，其他品类占比提升至11% 注塑机器人销售策略分析 •核心定位：依托STAR集团60年日系技术积淀，以中高端注塑成型自动化解决方案为核心定位，凭借“差异化产品+价值定价+多维渠道+全生命周期服务”的组合策略，深耕医疗、电子等精密制造领域 渠道策略：多维立体网络，精准触达客户 产品策略：差异化为主，全系列覆盖 1.直营体系：以上海、深圳、香港为核心，全国多座大中型城市设分公司/事务所，构建全覆盖销售服务网络。2.合作渠道