新三板日报：做市商热情锐减，VC/PE加速进场，新三板上半年机构定增冰火两重天

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■07月11日的新三板做市指数最终报收于1052.62点，下跌0.02%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.73亿元，其中做市转让部分2.36亿元，协议转让部分5.37亿元。新挂牌公司共计3家，新转为做市转让的公司共计1家。截止11日，共有11296家挂牌企业，有1531家做市企业。 ■估值方面： 07月11日新三板整体估值PE为29.63X，做市转让整体估值PE为30.58X，协议转让整体估值PE为30.68X，共有949只股票发生成交，其中做市转让543只。整体日化换手率15.4%。 ■重要公司公告： 知行路桥（871655），汇锋传动（834137），天风期货（834277），东文传媒（836167），优炫软件（430208），中康国际（832113），良品观（838054），中创互动（870069），金芙蓉（837665），家宝电子（839382），世源频控（839434），佐今明（871557），福生佳信（831480），智者品牌（839358），龙翔药业（871082），捷安高科（430373），先大药业（430730），慧翰股份（832245），富泰股份（832295），ST崇峻（832306），龙创设计（832954），天堰科技（833047），未来电器（833054），世创电子（834039），瀚江新材（834309），球冠电缆（834682），百舟互娱（839102），金泰得（430029），亚锦科技（830806），丰禾支承（832217），建科股份（834049），赛伦生物（835716），海润检测（836559），金润枣业（837724），达嘉维康（832098），仁创生态（835908），阿房宫（835912），德毅科技（832170），大富装饰（832320），麦驰物联（835012），拓美传媒（831764），联盛化学（839063），美心翼申（833959），农商通（835021），弗沙朗（838715），南湖国旅（838920），时代光影（839463），传智播客（839976），中创互动（870069），民兴生物（870227），光华消防（871495） ■新三板重要新闻： 做市商热情锐减，VC/PE加速进场，新三板上半年机构定增冰火两重天 医药大健康地图，哪类公司最能赚钱？ ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年07月12日 新三板日报（做市商热情锐减，VC/PE加速进场，新三板上半年机构定增冰火两重天） Tabl e_Bas eI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 Tab le_Report 相关报告 新三板日报（证监会发布试点指导意见 新三板创新层面临新机遇） 2017-07-11 穿越壁垒分享全球制造盛宴，逆冬绽放收割信息交互红利 2017-07-10 “坐看云起时”-新三板2017年下半年策略报告 2017-07-10 新三板日报（多家新三板公司发布预告 上半年业绩喜多忧少） 2017-07-10 新三板日报（健身板块渐成气候 塑造新三板特有“马甲线”） 2017-07-07 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 定增公告 ................................................................................................................................. 5 3. 重要挂牌公司公告 .................................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ........................................................................................................................ 6 3.2. 重大合同 ........................................................................................................................ 6 3.3. 重大资产重组 ................................................................................................................ 6 3.4. 其他 ............................................................................................................................... 7 3.5. 停复牌 ........................................................................................................................... 7 4. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 9 4.1. 做市商热情锐减，VC/PE加速进场，新三板上半年机构定增冰火两重天 .................... 9 4.2. 医药大健康地图，哪类公司最能赚钱？ ...................................................................... 13 图表目录 表1：07月11日指数概况 .......................................................................................................... 3 表2：07月11日市场概况 .......................................................................................................... 3 表3：7月11日新挂牌公司 ........................................................................................................ 3 表4：7月11日交易金额前十..................................................................................................... 3 表6：7月11日股权质押 ............................................................................................................ 4 表6：7月11日定增公告 ............................................................................................................ 5 表7：7月11日认购公告 ............................................................................................................ 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 07月11日的新三板做市指数最终报收于1052.62点，下跌0.02%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.73亿元，其中做市转让部分2.36亿元，协议转让部分5.37亿元。新挂牌公司共计3家，新转为做市转让的公司共计1家。截止11日，共有11296家挂牌企业，有1531家做市企业。 表1：07月11日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1052.62 -0.26 -0.02% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：07月11日市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1531 9765 11296 当日新增家数 0 3 3 成交股票只数 543 406 949 成交金额（亿元） 2.36 5.37 7.73 待挂牌总家数 - - 79 申报中总家数 - - 781 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表3：7月11日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 871657.OC 易瑾文化 其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)；文艺创作与表演；文化、艺术活动策划；提供企业营销策划服务；其他未列明文化艺术业；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务等 东吴证券 871667.OC 石羊农科 浓缩饲料和精料补充料的生产、销售；饲料原料、饲料添加剂、豆粕、禽类、蛋类的销售；工业、农业、服务业、信息产业的投资(投资仅限以公司自有资金)；粮食购销；农副产品购销(粮棉收购除外)；塑料编制；饲料科研开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等 中信建投证券 871672.OC 新亚胜 显示器件、电子电器设备的开发、生产与销售；计算机软件的开发及系统集成；五金建材、日用百货、制冷设备的销售；灯光音响设备的开发、生产、销售、设计、安装；LED照明电器的开发、生产、销售、设计及安装；从事电子电器设备和技术的进出口业务等 招商证券 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表4：7月11日交易金额前十 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 832970.OC 东海证券 10.54 10,785.63 1,023.70 协议转让 资本市场 830809.OC 安达科技 9.88 7,243.08 732.00 做市转让 化工 830899.OC 联讯证券 1.84 2,890.54 1,576.60 做市转让 资本市场 838463.OC 正信光电 30 2,272.50 149.50 协议转让 电子设备、仪器和元件 838321.OC 夜光达 27.42 1,645.10 60.00 协议转让 化工 838260.OC 海尔思 14.91 1,530.52 106.10 协议转让 制药 838600.OC 佰美基因 10 1,300.00