视涯科技：视涯科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2026〕73号文）。招股说明书及附录已在上交所网站及指定媒体披露。

发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：10,000万股（占发行后总股本10.00%）
• 发行价格：22.68元/股
• 发行方式：战略配售（9,700,176股，9.70%）、网下询价配售及网上定价发行

战略配售情况

• 发行人高管及核心员工通过君享1号资管计划参与战略配售9,700,176股（占9.70%），获配金额219,999,991.68元，限售期限12个月（高管部分限售36个月）。
• 保荐人相关子公司证裕投资参与战略配售3,000,000股（占3.00%），获配金额68,040,000.00元，限售期限24个月。

财务数据

• 发行前每股收益：-0.34元/股（2024年度扣非后）
• 发行后每股收益：-0.31元/股（2024年度扣非后）
• 发行市盈率：不适用
• 发行市净率：5.44倍（按发行价22.68元/股计算）
• 发行前每股净资产：2.28元/股（截至2025年6月30日）
• 发行后每股净资产：4.17元/股（截至2025年6月30日）

发行费用

• 募集资金总额：226,800.00万元
• 发行费用构成（不含税）：
  • 保荐承销费：162.47万元（150+12,474）
  • 审计及验资费：1,200.00万元
  • 律师费：900.00万元
  • 信息披露费：474.34万元
  • 发行手续费及其他费用：128.51万元（含印花税）

发行对象

• 战略投资者、询价对象及符合条件的科创板个人/机构投资者，但法律禁止参与者除外。