高盛美股招股说明书(2026-03-16版)

核心观点与关键数据

发行方：The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集团）

证券类型：固定利率票据

到期日：2036年3月27日

票面利率：5.10%每年

付息日期：每年3月27日开始，至到期日止，每年3月27日支付利息

发行价格：100%本金（扣除承销折扣）

发行日期：2026年3月27日

交易日期：2026年3月25日

面值：1,000美元及其整数倍

上市情况：不上市

计算代理人：Goldman Sachs & Co. LLC

CUSIP/ISIN：38151FWH2 / US38151FWH27

税务影响：

• 利息收入为普通所得税
• 资本利得或损失取决于处置价格与税基的差异
• 符合FATCA规定

分销计划：

• 高盛集团预计将向高盛证券公司出售全部票据
• 高盛证券公司将以原发行价向公众和证券经销商销售
• 部分票据将以折扣价向基于费用的顾问账户销售
• 未来可能进行市场做市交易

其他重要信息：

• 票据不上市，不保本，不保息
• 不向欧洲经济区零售投资者销售
• 不向英国零售投资者销售
• 不在香港向公众销售
• 不在新加坡向除机构投资者外的个人销售
• 不在日本或向日本居民销售
• 不在瑞士进行公开销售或上市

利益冲突：高盛证券公司作为关联方，将遵守FINRA规则5121，禁止在没有事先获得账户持有人书面批准的情况下向其管理的自主账户销售票据。