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爱彼迎美股招股说明书(2026-03-13版)

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核心观点： Airbnb计划发行总额为25亿美元的3年期高级债券，分为3个系列，分别于2029年、2031年和2036年到期，票面利率分别为4.400%、4.650%和5.250%。发行将用于偿还部分现有债务。

关键数据：

发行总额：25亿美元
债券系列：3个，分别于2029年、2031年和2036年到期
票面利率：4.400%、4.650%和5.250%
利息支付：半年付息，自2026年9月16日开始
债券排名：无担保，与现有和未来无担保债务同等级别，但次于子公司的债务

风险因素：

债券无担保，风险较高。
Airbnb拥有大量债务，未来可能增加，影响现金流和偿债能力。
债券无活跃市场，流动性差，可能难以变现。
Airbnb的业绩和财务状况存在风险和不确定性，可能影响债券价值和偿债能力。
利率上升可能导致债券价值下降和偿债成本增加。
控制权变更触发事件可能导致债券被回购，但触发条件有限。

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