Zeta Network Group-美国证券交易所招股说明书（2026年3月13日版本）

Zeta Network Group 是一家结合创新数字资产和技术策略与比特币财政运营的娱乐技术和数字资产金融公司。公司目前正构建一个以比特币为中心的机构金融平台，整合数字资产财政管理、比特币流动性聚合和可持续比特币采矿运营。公司主要通过其全资子公司提供服务。

公司近期业务发展包括：完成以比特币为中心的机构金融平台的构建，与 SOLV Foundation 建立战略合作伙伴关系，提供计算按需服务，并通过 Color Metaverse 和 CACM 子公司提供在线娱乐表演和在线创新教育服务。

本次发行包括：

• 首 tranche 可转换票据：本金 600 万美元，原始发行折扣 10%，期限 12 个月，无利息，可立即转换，转换价格为 18.51 美元或更高价格中的较低者。
• 首 tranche 期权：行权价为 18.51 美元，可立即行使，有效期 5 年。
• 预交付股份：185,344 股普通股，用于在票据转换或期权行使时交付。

公司计划将发行所得用于营运资金和一般公司目的。公司从未宣布或支付过任何现金股息，预计将保留任何收益以支持运营并为业务增长和发展提供资金。

公司业务和股票涉及高风险，投资者应仔细考虑风险因素。公司面临的风险包括：业务模式经营历史有限、比特币财政策略风险、数字资产价格波动风险、监管风险、竞争风险、系统风险、知识产权风险等。此外，公司作为外国私人发行人，将受到与美国国内公司不同的证券法律规则的约束。