传H200放开进展预计首批量级约30万片要求必须跟国产卡有更多的配比要买
1、＃直接利好IDC板块：大厂缺卡压力缓解，Capex落地节奏加快，IDC新一轮招标建设有望提速。 相关公司： 2、＃利好国产算力链：H200并非是对国产算力的挤压，而是缺卡状态下的有效补充， 未来算力基建供给的增速一 #传H200放开进展，预计首批量级约30万片，要求必须跟国产卡有更多的配比（要买H200必须买xx国产卡），核心变化原因还是国内太缺卡。 1、＃直接利好IDC板块：大厂缺卡压力缓解，Capex落地节奏加快，IDC新一轮招标建设有望提速。 相关公司： 2、＃利好国产算力链：H200并非是对国产算力的挤压，而是缺卡状态下的有效补充，