Diversified Energy Co美股招股说明书(2026-03-10版)

关于 Diversified Energy 公司普通股的初步招股说明书补充

公司概况： Diversified Energy 公司是一家领先的独立能源公司，专注于天然气和液体生产、运输、营销和井退役，主要位于美国阿巴拉契亚和中西部地区。公司战略是收购现有的长期资产，并通过现代现场管理理念和基于管理的治理方法对资产进行投资，以改善环境和安全绩效，产生现金流并最大化股东回报。公司采用以股东回报为重点的业务模式，其基础是严格的商品对冲策略，旨在降低天然气、原油和非常规天然气（NGLs）三种主要商品的价格风险。

财务信息： 本招股说明书补充引用了公司截至 2025 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的经审计的合并财务报表，以及截至 2023 年 12 月 31 日的 Maverick Natural Resources, LLC 的经审计的合并财务报表和 Canvas Energy Inc. 的经审计的财务报表。

风险因素： 投资公司普通股涉及高风险。投资者应在做出投资决定之前仔细考虑以下风险因素：

• 公司普通股的价格可能因各种因素而波动，包括经营业绩、商品价格、竞争、监管变化等。
• 未来出售大量公司普通股或市场认为将发生此类出售，可能会对公司普通股的价格产生不利影响。
• 公司没有保证将继续支付普通股股息。

募股用途： 本次发行的募股收入将全部归出售股东所有，公司不会收到任何出售普通股的收益。本次发行不会导致现有股东的股权稀释。

出售股东： 本次发行涉及 7,501,585 股普通股，由出售股东出售。出售股东将收到本次发行的全部净收益。

美国联邦所得税影响： 本招股说明书补充概述了美国持有人和非美国持有人在购买、拥有和处置公司普通股方面的主要美国联邦所得税后果。

承销： Citiigroup Global Markets Inc. 将担任本次发行的唯一簿记经理。公司预计将在 2026 年通过 The Depository Trust Company 的簿记设施向购买者交付普通股。

计划分销： 出售股东将根据证券法的规定，通过多种方式出售普通股，包括直接销售、通过承销商、交易商或代理人销售，或在交易所交易。

法律事项： 公司受特拉华州普通公司法（DGCL）的管辖，其中包括有关公司收购的条款，以及有关董事和高级管理人员责任限制和赔偿的条款。

专家： 本招股说明书补充引用了独立注册公共会计师事务所和独立石油工程师的专业意见。

更多信息： 投资者可从公司网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息。