- 大模型商业变现路径畅通将带动算力需求持续旺盛，相关个股包括恒华科技（300365）、海兰信（300065）等。
- AI快速发展拉动需求，机构称MLCC涨价周期有望延续至2026年，相关个股包括国瓷材料（300285）、宏达电子（300726）等。
三、上市公司聚焦
- 新光光电（688011）中标4551.13万元某复合投影及切换光学系统项目。
- 中仑新材（301565）的原材料电工级聚丙烯采购与运输至高纯单水氢氧化锂全技术链布局。
四、市场回顾及展望
3月6日，沪指、深成指低开高走，创业板指冲高回落，黄白线明显分化，微盘股指数涨超3%。沪深两市成交额2.2万亿，较上一个交易日缩量1899亿。盘面上化工板块集体拉升，十余只成分股涨停，金牛化工5天3板，金正大、金浦钛业、红宝丽、红墙股份涨停；算力租赁概念表现活跃，宁波建工、威星智能双双涨停。下跌方面，油气及科技方向仍将是市场两大主线。预计2026年A股震荡向上行情仍将延续，外部冲突可能影响市场。报告维持CPI目标2%，强调深入整治“内卷式”竞争，可持续关注有色、化工、石油、煤炭等涨价板块；“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%，预计人工智能、新能源行业将迎来发展黄金时期，可关注AI应用、国产算力链、新能源领域。投资顾问：李秉轴，证书编号：S0380620060002。
