今天政府工作报告和

这两个都是典型的中游制造业核心方向，具备“基建刚需 今天政府工作报告和《查找图书》提供了很多布局思路，建议叠加全球HALO交易（重资产、低淘汰）主线，以兼具政策兑现性与资产壁垒的方向优先布局，化工ETF和工程机械ETF鹏华。 这两个都是典型的中游制造业核心方向，具备“基建刚需+产业升级”双驱动，以化工为例，交通工程用高性能外加剂、防水卷材原料、工业涂料等需求提升；此外行业供给收缩（今天重点再强调了碳达峰，十四五的进度缺口确保了十五五的供给无法扩大），因此龙头企业在重资产壁垒下实现量利齐升，同时为工程机械、钢铁建材提供关键材料支撑，形成产业链闭环。 仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎