昨天有几个利空声音美国宣称有降能源成本措施川普提及海军护航但好像海军不认

我们不对海峡啥时候解封做预判。 我们重申，关注点会逐渐从海峡，转向轰炸能源设施，这个事已经初步显现。 问自己个问题，能原化工价格是否已经拐点右侧？ 答案应该是的。 1）煤炭海外平衡表已经逆转，中国政策未来是平抑而非需要托底了。< 昨天有几个利空声音：美国宣称有降能源成本措施，川普提及海军护航（但好像海军不认），以及yy挂中国旗通航。 我们不对海峡啥时候解封做预判。 我们重申，关注点会逐渐从海峡，转向轰炸能源设施，这个事已经初步显现。 问自己个问题，能原化工价格是否已经拐点右侧？ 答案应该是的。 1）煤炭海外平衡表已经逆转，中国政策未来是平抑而非需要托底了。 2）石油平衡表原本预计27年再平衡，现在看可能提前到26了。 3）天然气美国双轮驱动已经开启。 4）炼化反内卷供给拐点已在右侧。 回到股票，情绪有降温情况下，能源安全主线靠前，简单涨价主线靠后。 #跌多可捞品种可能包括：‼最核心，海油（h股70美元10倍）石油（h股70美元10倍）兖矿（昨夜澳煤暴涨，当前煤价h股不到10倍）。 其次，大炼化（暴涨时候他没涨跌的时候他暴跌，长逻辑不变，这波油价稳下来我认为会超额传导）。