3月4日股市早报氦气油气天然气户储变压器电解铝CCL等

一、重要财经信息①杰富瑞表示，受美伊冲突影响，金属和矿业类股票或将继续“跑赢大盘” 。 ②英伟达预告GTC大会黄仁勋3月16日发表主题演讲。 ③COMEX黄金期货跌3.98%，报5099.4美元/盎司；COMEX白银期货跌7.18%，报82.47美元/盎司。 一、重要财经信息①杰富瑞表示，受美伊冲突影响，金属和矿业类股票或将继续“跑赢大盘” 。 ②英伟达预告GTC大会黄仁勋3月16日发表主题演讲。 ③COMEX黄金期货跌3.98%，报5099.4美元/盎司；COMEX白银期货跌7.18%，报82.47美元/盎司。 ④美股三大指数集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.83%，费城半体指数跌4.58%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌3.67%。 二、今日热点聚焦 杉杉股份：若本次重整成功实控人将变更为安徽省国资委闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约9000元（调研）天海防务：船舶建造订单履行周期较长部分在手订单的船台计划已排至2028年（互动）中兵红箭：中南钻石已于2026年2月对客户发出工业金刚石调价通知函（互动）佰维存储：1-2月预盈15亿元-18亿元存储行业供不应求 氦气①当前受美伊冲突影响，氦气出厂价格虽然暂未上涨，但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻，跳涨50%–100%+ 。 海外氦气绝大部分为天然气提取，天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。 我国源头信息加微信WU XL3408氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%。 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁，氙气从8.8万元/方涨到53万元/方，氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方。 ②目前国内核心BOG提氦企业，招标价格从64元/方上涨至71元/方，部分厂家出现毁约、停止发货，计划涨价并控制出货量。 （广钢气体、杭氧股份、金宏气体、华特气体） 油气国际原油期货结算价大幅收涨4.7% 。 WTI原油期货4月合约收涨4.67%，布伦特原油期货5月合约收涨4.71%。 分析师预测，若霍尔木兹海峡交通长期中断，布伦特原油价格可能超过每桶120美元。 三桶油：中国石油、中国石化、中国海油油服：准油股份、中曼石油、通源石油、洲际油气、潜能恒信 天然气受卡塔尔天然气供应继续中断影响，欧洲天然气近两日累计涨超100% 。 （蓝焰控股、长春燃气、首华燃气、贵州燃气、佛燃能源、东方环宇、富瑞特装、新天然气） 户储 机构：因地缘冲突，欧洲天然气价格飙升将推高电价，从而缩短户用储能（户储）系统的投资回收期。 叠加能源安全焦虑及多国（如英国、匈牙利、波兰）的补贴政策，将刺激欧洲户储需求。 荷兰2027年取消净计量政策预计将引发抢装潮。 （首航新能、艾罗能源、鹏辉能源、固德威、锦浪科技、德业股份、阳光电源） 变压器 美国三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路。 （思源电气、金盘科技、伊戈尔、安靠智电） 电解铝机构：中东乱成一锅粥，卡塔尔64万吨铝产能因冲突导致天然气断供而停产，市占率2+% ，中东区域全球市占9+%。 欧洲能源价格再次高企，会不会引发停产？ 概率颇大！铝价距离之前能源危机的高点4000还有不小增幅，不要过度悲观。 （中国铝业、云铝股份、南山铝业、神火股份） CCL三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2 日发布涨价函，因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨，公司电子源头信息加微信ss62897材料部门的CCL，预浸料，CRS产品盈利能力已显著恶化。 为确保产品稳定供应，将对上述产品价格进行调整，涨价幅度为当前价格的30%，生效日期为4月1日起。 稍早之前，日本半导体材料巨头Resonac(力森诺科)已于3月1日起上调CCL及粘合胶片价格30%。 （生益科技、华正新材、南亚新材） 航运基准油轮收入达到48.12万美元/日，创历史新高；美国-亚洲超级油轮成本飙升至2690 万美元，创纪录新高。 （招商轮船、中远海能、招商南油、中远海控） 化工伊朗是全球重要的化工原料生产国，是全球第二大甲醇生产国，超过80%的产量用于出口，我国55-60% 的甲醇进口来自伊朗；同时，伊朗是中东第二大乙烯生产国；尿素年产能占全球总产能的5.42%。 此外，伊朗天青石矿占全球32%，我国60%-70%的天青石进口依赖伊朗。 （红星发展、金瑞矿业、金牛化工、东方盛虹、宝丰能源、山东海化） 煤炭 机构：美伊冲突背景下，原油价格上涨显著提升替代能源需求。 煤炭作为重要化石能源，将从电力、化工等途径替代原油，未来煤炭需求有望进一步提升，尤其利好国内煤化工产业链。 （陕西黑猫、大有能源、中煤能源、兖矿能源、山西焦化） 国产算力①在西班公众号小牛研报纪要牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）期间，中国移动发布原创Scale-Across 技术——GSE-DCI（全调度以太网智算中心互联）。 同时，发布全球首台超百T智算互联路由器样机，吞吐量达115.2Tbps。 ②中国模型周调用量在2月16~22日冲高至5.16万亿Token，三周增长127%，超过同期美国2.7万亿Token。 全球调用量Top5模型中，中国占四席。 （北京科锐、康惠股份、润建股份、拓维信息） 干细胞由我国牵头制定的国际标准—— 干细胞数据的核心特征近日正式发布。 （新开源、中源协和） 光伏工信部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，其中提到，加快研究制定废旧光伏组件综合利用行 业规范条件。 （协鑫集成、国晟科技、欧晶科技）