Azerbaijan is moving towards a cashless economy and has opportunities in financial inclusion, transparency, and sustainable growth.

2025 本文件包含有关市场一般观点的信息，仅供信息参考。它不构成Mastercard就本演示内容与贵公司（“公司”）进行谈判或达成任何具体安排的出价、承诺或协议。此处展示的市场一般观点仅用于信息参考，不应被视为Mastercard的正式提案或具有约束力的承诺。 本文件中包含的信息为Mastercard的专有财产，任何使用该信息的行为都必须明确说明信息来源。本文件中关于市场观点的任何预测、估计或期望仅用于说明，不应作为决策的依据。不保证这些预测、估计或期望将实现，也不保证提供的分析没有错误。 目录 03 02 阿塞拜疆数字支付概述及中小企业板块演变 全球支付演变及主要趋势 执行摘要 2.1数字支付的重要性2.2全球支付展望 3.1阿塞拜疆消费者数字支付的发展与现状 3.2阿塞拜疆中小企业数字支付的发展与现状3.3支付领域发展目标制定者 根本原因：消费者和小微企业当前数字化水平的原因 策略推进消费者和小微企业数字化和信用赋能 结论 4.14.24.3 小微企业支付数字化诊断方法消费者支付数字化 5.1解决方案方法5.2全球倡议 词汇表 参考资料 01 执行摘要 数字支付 国民经济生命线，直接影响所有利益相关者。对于政府来说，它们提供了显著的好处，包括改善税收征管、增强GDP贡献、提高透明度和问责制以及更广泛的金融包容性，同时为公众提供更高的支付安全和便利。在这方面，现代经济已经实施了各种举措和激励措施，以促进数字支付，推动持续的增长趋势。 阿塞拜疆取得了显著进步，尤其是在消费者支付数字化方面。，目前达到的比率是32%，预测表明将增加至38%到2024年底无现金阿塞拜疆在2017年启动的与万事达卡合作的计划，在推动消费者支付数字化方面发挥了关键作用，尤其是在过去几年。借助这些举措的成功实施和利益相关方的有效支持，阿塞拜疆在数字化转型方面取得了显著进步。然而，仍有 considerable potential forimprovement, particularly in extending digitalization to SME payments alongside consumer payments。通过在这两个领域创造协同效应，阿塞拜疆有望在本地区数字支付领域成为领军者。 在2017年倡议的基础上，下一波阿塞拜疆的数字化浪潮2024年的研究旨在进一步加快支付数字化和推动信用赋能，针对消费者和中小企业。它将阿塞拜疆的消费到商业和中小企业间的商业到商业支付流程进行了细分，通过支付方式偏好和行为分析并评估了每个细分市场。覆盖了超过15个关键领域为了揭示当前在高度依赖非数字支付的领域面临的挑战的根源，这项研究利用了景观评估、市场调查、焦点小组、利益相关者访谈、神秘购物以及万事达卡顾问对阿塞拜疆经济动态的深入了解。 在诊断阶段之后，通过审查超过60项举措从……以上40个国家和地区与阿塞拜疆有可比的数字化历程。从中，确定了22个与阿塞拜疆高度相关的项目，并为其制定了全面实施路线图。这一过程明确了推进下一波数字化的核心策略和可操作步骤。 通过实施这些举措，旨在加强阿塞拜疆的金融包容性并实现下一波数字化增长。消费者对企业支付的数字化率，当时为32%年底2023年时，是预计将翻倍增长截至2027年。同时，中小企业之间的支付数字化率预计将从5-10% 至 15-20%在同一段时期内 02 全球支付演变及主要趋势 2.1 数字支付的重要性 数字支付是现代经济的必要组成部分，它实现了高效、安全和透明的金融交易。它为包括消费者、企业、金融机构和政府在内的各方利益相关者带来了显著好处。 消费者 企业 对于企业来说，数字支付带来了更高的销售潜力、更流畅的客户体验和更高效的运营，同时还有宝贵的洞察力。采用这些方法的商家通常看到：10 - 15%增长在平均交易规模上，因为消费者不再受可用现金的限制。他们还获取国际客户访问权限在这个过程中实现显著的成本节约。2 数字支付提供了便利、更强的安全性以及更广泛的金融服务接入，使日常交易更加快捷和易于管理。在2017年至2022年期间，全球数字支付用户数量增长了70%, 达到大约42亿并且预期将进一步上升至55亿到2027年1. 金融机构 政府 金融机构通过降低成本，获取新的收入机会并且更强有力的信用评分，由更丰富的支付数据驱动他们也可以通过提供创新性、以数字为优先的解决方案，提升客户参与度和信任度，从而吸引和留住客户。 政府通过减少逃税来增加收入，同时推进金融包容性和政策执行的有效性。国际清算银行（BIS）发现，数字支付市场份额每增长一个百分点，与以下情况相关联：0.10分提升在两年人均GDP增长中，以及一个0.06分下降在非正式就业中。3 总的来说，数字支付为消费者提供了便利和安全，同时推动企业增长和创新。它们使金融机构能够降低成本并创造新的收入来源，并帮助政府改善税收征收和政策实施。通过促进金融包容性和透明度，数字支付有助于整体经济增长和稳定。 2.2 全球支付展望 根据WorldPay，现金占全球交易价值的16%在2023年，反映了8% 降幅从2022年到2023年，预计将进一步下降，以-6% 年复合增长率截至2027年4 随着现金使用的下降，另一项分析显示全球非现金交易正以显著的速度增长，突出了向无现金支付的积极转变，这一转变可以归因于四个主要因素： 图1. 非现金交易总额演变 (百亿，2021-2024F) 来源：凯捷世界支付报告，万事达卡顾问分析 技术进步，例如：智能手机和POS终端的广泛应用并且数字支付平台，已完成这些交易更易接近并且方便 为消费者和商家。 图2. 全球智能手机普及率 来源：Datareportal，数字全球统计报告，2015年和2024年。 全球增长智能手机普及率從2015年到2024 消费者偏好转变朝着更快，更方便并且更安全支付方式推动了无现金支付的加速。 图3. 消费者支付方式偏好 有受访者在调查中表示，通过数字钱包解决方案支付具有吸引力 因为它们是更快并且提供更简单的结账流程 他们预期会减少使用现金移动 向前 来源：万事达卡新支付指数：消费者对数字支付的渴望激增，2021年。 来源：PCIpal和Worldpay，《支付未来》调查，2022年。 疫情加速了采用数字支付随着人们寻求去最小化身体接触并且企业迁移向在线并且非接触式支付方式5.这次转变产生了一个持续影响关于消费者支付行为，有助于持续的现金使用下降和数字交易的兴起. 图4. 大流行对数字支付采用的影响 来源：世界银行集团，“COVID-19推动全球数字支付使用激增”，2022年。注：1）不包括中国。 成年人中使用卡、手机或互联网在店内或在线进行商家支付的比例为所以自疫情开始以来首次在低收入和中低收入经济体中1 图5. 全球交易价值中现金所占份额 来源：Worldpay全球支付报告2024，万事达卡顾问分析 尽管现金仍将在低值交易和紧急情况下的备选方案中发挥作用——尤其是在未银行化的人群中——但随着数字支付方式越来越普及和方便，其在日常交易中的作用预计将下降。 因此，预计在实体POS点位的现金使用量将减少。《Worldpay报告》显示，在2023年实物POS终端的全球交易价值中，现金所占比例为16%，但预计到2027年这一比例将降至11%。 电子商务的快速增长超越实物支付的方式即将显著扩大作为全球向无现金支付转变的关键驱动力。截至2023年，电子商务占大约19.4% of total global retail sales, 一位预计将达到的数字到2028年提高到24%捕获更大比例的实物支付份额。 图6. 电子商务增长对数字支付采用的影响 消费者中使用电子商务购物的人数，达到了2.7%的增长从去年起 03 概述阿塞拜疆数字支付与小微企业领域的发展 3.1亚美尼亚消费者数字支付的进展与现状 阿塞拜疆，一个拥有约1000万人口的独联体国家20世纪10年代，该国经济以现金交易为主。由于金融意识有限和银行基础设施不足，尤其是地区性，银行业务渗透率较低。市场中的银行产品及支付卡稀缺，仅被少数消费者使用。 2015年的汇率波动削弱了对银行业的信任，导致消费者将现金视为更安全的选项，并选择将资产保留在银行体系之外。当时，67%的员工收到了现金薪酬98% of these individuals将钱以现金的形式储存6结果，85% of people他们所有的交易都使用现金进行。 然而，阿塞拜疆在经济快速增长的背景下，在无现金支付生态系统中取得了显著的进步。自2017年由万事达卡和CBAR启动、2018年被定为国家项目的“无现金阿塞拜疆”计划的关键举措，在这一转型中发挥了关键作用。因此，到2023年底，阿塞拜疆的卡交易额已从2017年的138亿马纳特增长到881亿马纳特。与此同时，卡提现的份额从2017年的87%下降到2023年的43%。这表明，非现金支付中使用卡的范围已变得更加广泛，标志着经济数字化取得了重大进展。 自2017年以来，最成功的举措之一是增值税现金返还计划，该计划允许消费者在无现金支付中部分退还增值税。这一举措是推广无现金支付的关键驱动力。截至2024年初，增值税返还门户的用户数量已超过270万，70.3%的返还款是用在购买非现金支付的商品上，而不是现金支付上。此外，政府提高对无现金支付的认识、对ATM现金取款收费、对个人和企业实行现金交易限额、通过电子KYC实现数字化注册等措施，显著加快了消费者支付的数字化进程。 自2021年以来，银行采用NFC支付（如Apple Pay和Google Pay）导致x-pays的份额从2021年的0.3%增长到2024年的7.9%，实现年复合增长率318%。随着所有这些创新举措，信用卡消费在个人消费支出（PCE）中的份额也从2017年的4%增长到2023年的32%。 图7. 阿塞拜疆银行人口比率、支付卡数量、国内卡交易额以及卡支付在家庭消费中的占比 来源：CBAR及阿塞拜疆共和国国家统计委员会，MCA分析 卡牌数量和卡牌人口增长迅速…… 国内卡交易 一千万阿塞拜疆新马纳特，2017-2023 随着忠诚度计划的推出，用于支付目的的卡片使用量增加。 ...导致卡支付份额增加 除了政府引领的努力之外，银行推出的数字解决方案、通过替代销售渠道获得客户以及增加卡片发行的努力，对卡片交易量的增长做出了重大贡献。此外，由银行开发的忠诚度计划和现金返还项目，由于消费者热切接受，已成为现金支付普及的主要驱动力。 3.3 政策制定者设定的支付领域发展目标 阿塞拜疆共和国中央银行（CBAR）2024-2026年金融业发展战略旨在显著提高消费者和小微企业支付的数字化水平。该战略着重于提高数字支付服务的整体效率、可及性和安全性，同时推动该行业的竞争和创新。战略的关键支柱包括： 提高支付服务的可达性和使用率 提升创新支付服务 3确保数字支付服务的效率 加强支付领域的治理、透明度和竞争力 建立基于风险的监督机制，确保支付安全 该策略设定了雄心勃勃的目标，旨在达到超过无现金支付的市场份额。40% 在零售贸易中，一个数字频道份额超过总共90%的客户转账和无需现金的卡交易占超过70% of total card transactions. 图9. CBAR金融部门发展策略的关键目标 该策略还优先考虑发展一个支持性的生态系统以支付服务提供商（PSPs）通过确保公平竞争环境并促进其融入政府项目和数字支付基础设施。这包括建立强大的监管框架，以增强支付领域的治理、透明度和竞争力。CBAR对加强网络安全和欺诈管理的关注以及实施严格的客户身份验证（SCA）标准，旨在保障支付环境的安全，并在消费者和企业之间建立信任。这些战略举措预计将加快消费者和小微企业支付数字化进程，使数字金融服务在阿塞拜疆更加普及和广泛采用。通过构建更高效、更安全