建筑材料行业ESG白皮书

摘要 建材行业正站在可持续发展的转型路口,ESG已成为建材行业高质量发展的必由之路。传统的建材行业，高能耗、高污染问题突出，在劳工权益、供应链管理等方面也函待完善。本白皮书将深度部析行业ESG现状，从基本信息到价值链，从政策解读到核心议题，再到企业实践案例，为行业提供切实可行的转型思路与方法。 ANALVST PREFACE 研究员 前言 随着全球对可持续发展的关注度与日俱增，建材行业作为经济发展的重要支柱，其可持续发展的重要性愈发凸显。《建材行业ESG白皮书》旨在全面部析行业现状，梳理ESG实践路径，为行业发展提供有价值的参考。 何玉洁高级注册ESG分析师：24RZQLKC601146A国际通用ESG策略师：SH6248FCA0446吴旭光CFAESG证书：114514292李思璇孙赏CFAESG证书：103733197程宏波高级注册ESG分析师：24RZQLKC602321A魏骏杰CFAESG证书:107441313黄静远CFAESG证书：102632902江秀娟高级注册ESG分析师：24RZQLKC600362A 建材行业是国民经济的基础性产业，从上游原材料开采，到中游产品制造，再到下游建筑应用，形成了复杂而庞大的价值链。但长期以来，行业发展伴随着资源过度消耗、环境污染等问题，可持续发展面临严峻挑战。在此背景下，ESG理念的引入为行业转型带来新契机。 本白皮书开篇介绍建材行业概览，帮助读者快速了解行业基本信息与价值链结构，同时阐述可持续发展在行业中的重要意义。第二章深入探讨ESG实践，涵盖信息披露、政策解读、固有问题剖析以及核心议题分析，从资源利用、循环经济到劳工权益等方面，全方位展现ESG在行业中的落地要点。第三章则通过海螺水泥、鸿路钢构等国内外知名企业的ESG实践案例，生动呈现成功经验与有效模式。 希望本白皮书能助力建材行业在ESG道路上稳步前行，为构建绿色、和谐、可持续的未来贡献力量。 CONTENTS 目录 第三章建材行业的ESG实践案例 第二章建材行业的ESG发展情况 第一章建材行业概览 49海螺水泥63鸿路钢构67东方雨虹78杜邦公司81三棵树82PPG工业86圣戈班 07建材行业的基本信息08建材行业的价值链分析20建材行业的可持续发展 建筑材料行业ESG信息披露建材行业的ESG相关政策建材行业天然的ESG问题40建材行业的ESG核心议题 第一章建材行业概览 第一节建材行业的基本信息 一、行业发展现状及趋势 在当前经济环境下，建材行业近年来面临着需求疲软、供需失衡等多重风险与挑战。据统计，2023 年我国建材生产企业已经超过5万家，产值超过10万亿元，中国建材行业的上市公司近80家。当前，建材行业整体市场竞争相对分散，企业集中度仍有较大的提升空间。政策的推动、市场的自然选择以及龙头企业的发展将是影响未来集中度变化的主要因素。 建材行业是国民经济和社会发展的重要基础产业，建材产品广泛应用于建筑、交通、水利、市政等基础设施建设中，具有多重关键作用。建材行业不仅是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑，也是建筑建设、国防军工和战略性新兴产业发展的重要保障。 我国是世界最大的建材生产国和消费国，水泥、平板玻璃等主要建材产品产量跃居世界首位。由于产业规模大、窑炉工艺特点等原因，建材行业也是工业能源消耗和碳排放的重点领域，是我国碳减排任务最重的行业之一。 我国建材行业正处于向规模化、品牌化、规范运作的转型时期，增长方式正在由偏重速度规模向注重效益和市场细分转变，从靠宏观调控向依靠市场和企业自身调节的方式转变。 近年来，随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及，中国建材行业开始向绿色转型和高质量发展阶段迈进。2020-2024年间，国家陆续出台了一系列节能减排和环保政策，推动企业进行绿色改造和技术升级。绿色建材、新型节能材料的研发和推广，成为行业发展的新趋势。 建材行业CO2排放约占全国13%。其中，燃料排放占39%，过程排放占61%。 燃料排放是指建材生产过程中，设备需要通过燃烧各种化石燃料（如煤炭、石油、天然气等）来提供生产所需的热量，燃料在燃烧过程中所产生的二氧化碳排放。例如，水泥窑在燈烧水泥熟料时需要燃烧大量的煤炭或其他燃料。 −−−−2020年7月15日，住房和城乡建设部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、人民银行、国管局、银保监会七部门联合颁布《绿色建筑创建行动方案》；－2022年11月2日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部四部门联合颁布《建材行业碳达峰实施方案》；2023年12月29日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家广播电视总局等十部门联合颁布《绿色建材产业高质量发展实施方案》；2024年5月23日，国务院颁布《2024-2025年节能降碳行动方案》等。 过程排放是指在建材生产的特定工艺过程中，由于化学反应等非燃烧因素所产生的二氧化碳排放。例如：在水泥生产过程中，石灰石（碳酸钙）分解为氧化钙和二氧化碳。 因窑炉通常需要使用化石燃料（如煤炭、石油、天然气等）来提供高温环境，以进行各种材料的烧制加工，且由于在窑炉生产中，某些原材料在高温下会发生分解反应释放出二氧化碳，因此建材行业的CO排放主要集中在以窑炉生产为主的水泥、石灰石膏、建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃等工业，分别占85.0%、7.1%、2.7%、1.9% 除窑炉生产外，部分砖材、板材的压制工艺（若砖材压制后需要进行高温烧结)、用于生产钢筋混凝土管桩及水泥电线杆等的离心工艺（若需要消耗大量电能等能源）也会产生较高的碳排放。混凝土及砂浆的搅拌工艺、塑料建材的注塑工艺、铝材及塑料管材的挤压工艺在相对合理的能源利用和管理下，碳排放相对较低。喷射混凝土及防火涂料的喷射工艺、混凝土及预制构件的浇筑工艺如果不涉及大量高碳能源的消耗，碳排放也相对不高。填充及保温材料的发泡工艺中，如果发泡剂的生产和使用过程中能源消耗较低且不依赖高碳能源，碳排放也相对较低。 第二节建材行业的价值链分析 建材行业品类丰富多样，包含水泥、钢材、玻璃、陶瓷等诸多材料。下游应用部分，包括建筑业、机械制造、交通、汽车等，其中建筑业约占建材产品下游应用领域的50%。 建材行业在基础设施建设与房地产行业发挥着不可或缺的作用。城镇化进程的加速及新型城镇化战略的推进，为建材行业带来了持续增长的需求。尤其在大规模基础设施建设项目中，建材产品的需求规模巨大，有力推动了行业的快速发展。 上游环节一一原材料供应 建材行业上游环节主要涉及基础原材料的获取，是建材生产过程中不可或缺的组成部分。原材料市场较为分散，企业通常采用集中采购和长期合同的模式来降低原材料成本，以确保建材产品的质量和性能。我国水泥、石灰等产量巨大，砂石则主要依赖天然资源，这些原材料的开采、加工、运输等环节也可形成一个小型的独立产业链。 建材原材料种类繁多，大致可分为无机材料、有机材料和复合材料，如铝合金、聚乙烯、聚苯乙烯树脂、丁基橡胶、玻璃和苯乙烯等，这些原材料是确保建材产品质量和性能的关键要素。例如，铝合金常用于门窗和建筑结构，因其具备良好的强度和耐腐蚀性；玻璃则广泛应用于窗户和幕墙，提供采光和美观效果；聚乙烯和苯乙烯树脂在管道和绝缘材料生产中发挥重要作用。 本白皮书聚焦建材在建筑业中的应用，通过对其价值链的研究分析，以探索建材行业的ESG实践。 中国建材产业链体系庞大复杂，涵盖了从原材料供应、生产制造到最终产品应用的多个环节，各环节紧密相连，相互影响。建材行业的价值链包括上游原材料供应、中游建材生产，以及下游产品应用三个部分。 原材料开采 建材行业主要原材料有石灰石、黏土、石英砂、黏土、铁矿石、木材、合成树脂等。 许多建材产品的源头是各类矿石和天然材料的开采。以石灰石为例，它是水泥生产的主要原料，广泛分布于自然界的山脉和矿脉中。石灰石的开采方式包括露天开采和地下开采。露天开采适用于矿体埋藏较浅的情况，通过剥离表面土层和岩石，利用钻孔、爆破等手段将石灰石破碎成合适块状，再借助装载机、 −防水材料的主要原料是石油沥青和乳液，分别占比为30%左右和20%-30%。改性沥青防水卷材及聚氨酯防水涂料可用于屋面防水，高分子防水卷材及水泥基渗透结晶防水涂料可用于地下防水，自粘聚合物防水卷材及耐老化防水涂料可用于外墙防水。聚脲防水涂料、丙烯酸酯防水涂料等可用于泳池防水。 挖掘机等设备运出矿区。地下开采则用于矿体埋藏较深的情形，需挖掘竖井、斜井等通道进入矿体，然后通过开采巷道获取石灰石。 建筑石材如花岗岩、大理石等也是重要的建材原料。花岗岩硬度较高，开采过程较为复杂，需要精确的钻孔和爆破技术，以防止石材过度破碎。对于优质石材资源，开采过程中还需考虑如何最大程度保留石材完整性，以满足高端建筑装饰需求。 (2）可循环原材料 (1)主要原材料 −混凝土通过使用特殊的破碎机制可制成“再生骨料”，用于制造结构构件，且单位体积重量比纯混凝土轻10%到15%。 −水泥生产的主要原料是石灰石和黏土，分别占比70%-80%和15%-25%。水泥制成的水泥砂浆是施工过程中重要的粘结材料。配制成的混凝土则是建筑工程中最常用的结构材料，用于建造建筑物的基础、梁、板、柱等结构部件。 −一废玻璃被熔化后，可用于制造平板玻璃、玻璃纤维等，部分废玻璃还可以用于生产玻璃砖、玻璃马赛克等装饰性建材。 −玻璃生产的主要原料是纯碱和石英砂，以普通浮法玻璃为例，两者分别占比50%以上20%-30%用于建筑的门窗，提供采光和视野，同时起到隔音、隔热的作用，也用于建筑装饰，如玻璃幕墙、玻璃砖等。 −由铁矿石制成的建筑钢材经过回收、分栋、加工处理后，可以重新用于生产新的钢筋、钢丝和各种机械零件等。 −废铝回收后，经过熔炼等工艺，可以生产铝合金门窗、建筑装饰线条等。 −陶瓷生产的主要原料是黏土和长石，分别占比在30%-60%和20%-30%。建筑陶瓷如瓷砖，用于室内外地面和墙面的装饰，卫生陶瓷用于制作马桶、洗手盆等卫生洁具。 −废旧木材经过加工处理后，可用于制造人造板，如刨花板、纤维板、胶合板等，也可以用于制作木塑复合材料。 −钢材的主要原料是铁矿石，一般占比在70%-90%左右。建筑用钢筋是混凝土结构中的重要增强材料，用于提高混凝土构件的抗拉强度，广泛应用于建筑物的框架结构、桥梁等。钢板用于制作钢结构建筑的梁、柱、屋架等构件，也用于制作建筑设备、管道等。 −回收的废塑料经加工处理后，可以制成再生塑料颗粒，用于生产塑料门窗、塑料管材、防水卷材等。 −铝合金建材的主要成分是铝，占比通常在80%-90%以上。铝合金可用于制造建筑的框架结构、门窗、幕墙等。隔断、天花板、扶手栏杆等在室内装饰中占有较大的市场。铝合金模板具有重量轻、强度高、周转率高、成型质量好等优点，在施工中也得到了越来越广泛的应用。 −废石膏经过处理后，可以用于生产石膏粉，再用于制造新的石膏建材产品，或者用于水泥生产中的缓凝剂等。 −建筑垃圾中砖石材料占比较大，经过破碎、筛分等处理后，可以作为再生骨料，用于生产再生混凝土、再生砖等建材产品。 −塑料的主要原料是合成树脂（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，主要来源于石油化工产品通过聚合反应制成),其用量通常占用料总量的30%-60%左右。在建筑中用于制作管材(如给水管、排水管)、塑料门窗等，还用于建筑保温材料（如聚苯乙烯泡沫板)。 (3）可替代原材料 −粉煤灰是煤炭燃烧后的固体废弃物，经过处理后可以作为水泥的替代材料，在混凝土生产中，适量添加粉煤灰可以减少水泥的用量。矿渣是钢铁冶炼过程中产生的废渣，经过磨细处理后可以作为水泥的混合材料。 −木材来源于树木，其主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。木材可直接加工使用，也可以经过化学处理来提高其耐久性等性能。可用于制作木结构建筑的框架、门窗、地板等，原木的占比可