新能源行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 在全球能源结构加速转型与可持续发展理念日益成为共识的背景下，新能源产业正崛起为驱动经济增长与环境保护的核心引擎。本白皮书剖析了光伏、风电及氢能三大新能源领域的发展趋势、政策导向、产业链结构，并聚焦于关键的ESG议题以及行业内领军企业的ESG实践进行探讨。我们希望本白皮书能够为新能源行业企业提供有益的参考与启示，助力行业实现可持续发展目标。 研究员 前言 赵文卿CFAESG证书：0000000100312171宋冬铭高级注册ESG分析师：24RZQLKC000323Z陈利利高级注册ESG分析师：24RZQLKC005237A范宇卿CFAESG证书：0000000102690338李梦莹中级注册ESG分析师：24RZQLKC005308B王盟CFAESG证书:0000000103981417宛宁高级注册ESG分析师：24RZQLKC002667A徐帅领高级注册ESG分析师：24RZQLKC003335A赵毅CFAESG证书：0000000102598801周宓CFAESG证书：0000000103997291周懿雯CFAESG证书:0000000102194448杨雨 在全球能源转型和可持续发展的浪潮中，新能源行业作为推动绿色经济发展的关键力量，正迎来前所未有的发展机遇和挑战。随着全球对气候变化问题的认识不断深化，各国政府纷纷出台了一系列环保政策与减排目标，为新能源行业提供了广阔的发展空间。新能源企业通过加大在清洁能源技术研发与应用上的投入，适时把握ESG机遇，实现了经济效益与环境效益的双重增长。 然而，经过几年的快速发展，随着新能源行业产业链不断延伸，以及全球布局日益深化，当前新能源行业不仅面临产能过剩、市场竞争激烈的双重挑战，还面临更加复杂的环境、社会与治理问题。如今，ESG（环境、社会与治理）已经成为衡量企业可持续发展能力的重要指标，它不仅反映了企业在面对全球性挑战时的应对能力，还体现企业在长期价值创造、市场竞争力以及社会声誉方面的表现与潜力。 本白皮书将聚焦于新能源领域里的光伏、风电和氢能产业，梳理其产业链构成、政策环境、关键ESG议题，并深入分析其在环境、社会和公司治理（ESG）方面的实践与挑战。我们希望通过这份报告，为新能源企业提供宝贵的参考与启示，激发更多企业投身于ESG实践之中，共同推动新能源行业的可持续发展。我们相信，这些ESG实践不仅能够为企业自身带来长期价值，也将为整个行业乃至全球的可持续发展做出积极贡献。 CONTENTS 目录 专题篇全球能源格局重塑中国新能源的机遇与挑战 07重塑能源格局：绿色转型的必由之路09引领绿色浪潮：重塑全球能源结构的新路径 第一章中国新能源行业概览 13行业发展概述16行业政策环境19产业链生态 第三章企业ESG实践案例分享 47远景科技集团：以零碳战略为核心，驱动商业价值增长51金风科技：从社会责任到可持续发展，稳步前行53晶科能源：全球首家通过SBTi三大目标审验的光伏企业56隆基绿能：以ESG管理为基，聚焦核心议题推进59西门子歌美帆：从ESG典范到质量考验 第二章行业ESG发展 27行业ESG实践与趋势31行业关键ESG议题 专题篇 全球能源格局重塑 中国新能源的机遇与挑战 一节重塑能源格局：绿色转型的必由之路 自1970年以来，由于地缘政治经济危机，全球已经经历了四次石油危机和两次严重的能源安全冲击。2022年，俄乌冲突升级，暴露出欧洲支柱能源供应过度依赖单一来源所带来的能源安全隐患，对当地经济发展和民生造成了巨大冲击，同时也为各国敲响了能源安全的警钟。2024年6月，国家发展改革委和国家能源局在北京召开了深入贯彻落实能源安全新战略专题座谈会，会议的重要议题之一就是坚决夯实保障国家能源安全。 能源安全的核心是能源韧性安全。一方面，全球能源供应链危机持续加深。全球经济复苏展期不佳，贸易全球化逆转明显等毫无疑问地给世界各国能源带来巨大冲击。特别是巴以冲突升级到多国下场、沙特美元-石油体系解绑等黑天鹅、灰犀牛事件不断增加，进一步加速了石油、天然气等传统能源的供应稳定风险。另一方面，新旧能源转型期带来的能源多元结构生导致世界多地大规模停电，严重考验各国能源应急响应。例如，印度2024年面临超高温天气的持续威胁，多地出现电力紧张等问题，严重影响国家经济安全和社会民生发展。在如应安全、建立长效稳定抗风险能力强的能源韧性体系是能源安全的核心议题。 值得一提的是，能源安全的核心不在于能源需求而在于能源供给的稳定。因此，必须以能源绿色低碳转型为核心，重构能源供给系统，推进能源消费向高度电气化、数字化、智能化低碳模式转型。一方面加速化石能源低碳化，即在“双碳”自标引导下，煤炭、石油消费将受到抑制，而天然气作为低碳能源，可成为碳中和阶段支撑可再生能源跃升发展的最佳伙伴。另一方面，加速清洁能源规模化，即加强低碳零碳负碳技术创新，探索新型风电、氢能发电技术，探索分布式发电及新型能源互联网技术，打造推动能源转型的强力引擎。 不可能三角”难题，即供应安全、清洁低碳、价格低廉三大目标几乎无法同时协同实现。例如，为了实现清洁环保的目标，可能需要采用成本较高的可再生能源技术，这可能会影响到能源的价格和供给稳定性。反之，为了追求价格低廉和稳定供给，可能会牺牲一定的环保标准，比如过度依赖化石燃料。因此，各国政府必须建立稳定的能源安全评价体系，增强适应各种内外部冲击并及时恢复正常运转的能力。根据中国石油经济技术研究院的研究，以RASA能源安全评价指标体系为基础，我们可以构建一个具有系统韧性、可获得性、可承受性、可持续性的能源体系，推动传统能源与新能源的耦合发展，推进双碳目标下的能源供给侧改革，以推进能源安全。 能源安全已超越单一国家层面，成为全球共同面临的挑战与机遇。在面对日益复杂的能源格局和多重危机时，各国需要共同努力，协同创新，推动能源系统的全面转型和可持续发展。只有通过多层次、多维度的合作，才能在确保能源供应安全的同时，实现绿色低碳目标，为全球经济和社会的稳定与繁荣提供坚实保障。 第二节 引领绿色浪潮：重塑全球能源结构的新路径 高的贸易壁垒，唯有过硬的技术水平和与国际接轨的标准才是持续破局的关键。 随着全球气候变化问题日益严峻和能源议题持续升温，可持续发展成为企业、国家乃至全世界共同面对的紧迫课题。在这样的背景下，新能源产业的发展成为保障能源安全和推动经济可持续发展的关键因素。当前，在全球推进可持续转型进程中，对新能源产品、服务和技术的需求也不断攀升。中国新能源企业不仅需要加快转型步伐，还应积极拓展更为广阔的市场机会，把握时机“向外看”，不断拓展与推进海外市场已成为我国新能源企业重要的战略发展方向。 我国新能源企业“出海”的第二大挑战源于建立当地合作伙伴关系及生态系统，实现业务的本土化融入。特别在制造端方面，东道国大多设置本地化要求，领军企业在当地设厂后，其他配套企业可跟随“出海”一一从零部件出口到海外生产，实现生产能力“出海”，这就对出海企业在本土制造、培养本土高管、发展当地合作、维护政府关系、准备当地上市等各方面提出融入程度更高，更适配本地政策的发展战略和管理能力的要求，在这一趋势下，中国新能源企业可以通过与当地伙伴进行合作和合资，为双方创造更公平的竞争环境。 一方面，新能源作为中国制造“出海”的新名片，越来越受到国家的重视与大力支持。2022年，国家发改委等四部门发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，提出“鼓励太阳能发电、风电等企业‘走出去’，推动建成一批绿色能源最佳实践项目”。部分新能源大省还推出了政策，大力支持新能源企业“出海”。以新能源汽车、锂电池、光伏为代表的“新三样”日益成为中国外贸出口的新增长极，2023年“新三样”产品出口首次突破万亿元大关，合计达1.06万亿元，同比增长29.9%。另一方面，近20年来，凭借自身技术发展、政策支持和市场需求，中国新能源行业实现了指数级增长，在技术领域、生产效能和成本方面已处于全球领先地位，出海优势明显;基于此我国的新能源企业不仅在太阳能、风能、电池技术和整车制造等关键领域开展了一系列海外项目，更建设了一大批生产基地，同时，随着中国新能源企业在海外市场的投资和运营模式逐渐成熟，通过投资带动EPC等综合能源业务发展，进一步助力企业利用国际资本做大做强。 第三大挑战来自资源端控制和原料垄断风险。我国新能源产业是典型的“中国制造、世界市场”，在原料资源供给端，我国新能源产业家底薄弱、内供不足。镍、钴、铜、铝、锰、铬、锆、铍、铂族金属等资源储量全球占比不足5%，锂仅占7%。境外资源分布和生产又高度集中，上述资源储量和产量前三位的国家全球占比超60%。我国未来对锂等稀有矿物质的需求将继续飙升，风能、太阳能和电池技术将继续面临越来越多的供应链障风险。 另外，由于我国新能源产业的技术标准、产品检测、碳排放测算、认证等体系还不完善，尚未形成支撑新能源产业发展的技术服务体系。新能源产品出口的国内行业标准未完全与国际标准接轨，而西方国家掌握着标准和认证的话语权，变相增加了进入国际市场的限制性风险。 如今，我国新能源企业已不再仅依靠成本优势与国际竞争对手抗衡，而是具备了输出“技术”的实力。但海外市场依然存在诸多挑战。首当其冲的便是贸易壁垒，特别是2024 年以来欧美连续出台针对光伏、新能源汽车等中国新能源产业的贸易政策，使得新能源产业的“出海”之路面临着更大风浪。2024年5月14日，美国政府宣布在原有对华301关税基础上对从中国进口的180亿美元产品加征关税，涵盖众多新能源产品，从税率看，锂电池从7.5%提高到25%、光伏电池板从25%提高到50%；5月15日，美国政府宣布启动对东南业四国光伏组件的反倾销、反补贴调查，并于6月6日终止为期两年的对东南亚光伏产品的豁免政策；欧盟也步其后尘，新的碳关税机制将于2023年10月起试运行，2026年全面实施。未 当前，为进一步应对国际市场壁垒，加强新能源企业的异国融入，推进与国际标准接轨的企业ESG 表现与评价已成为新能源企业跨国投资决策的重要考虑因素与依据，出海的新能源企业需要遵守目标市场的ESG相关法规和标准，包括环境保护法规、劳工权益保护以及反腐败法律等，且随着欧盟等地区对ESG 信息披露和企业社会责任的法规日益严格，我国新能源企业若能积极融入ESG理念，将更容易满足目标市场的法规要求，避免合规风险，在出海过程中将更多地掌握主动优势；同时，新能源企业在迈向全球化的过程中能展现出良好的ESG绩效，则更有可能吸引国际资本的投资，降低融资成本；且通过积极履行ESG责任，新能源企业能够在国际市场上树立良好的品牌形象，不仅可以促进自身品牌的可持续发展，也能在全球范围内推动环境保护和社会责任的实践。 第一章中国新能源行业概览 随着全球能源格局的不断演变，新能源的重要性逐渐显现。传统能源如煤炭、石油和天然气，尽管曾为欧美国家的社会和经济快速发展提供动力，但其不可再生的特性以及对环境的负面影响，让能源转型成为必然选择。近年来，地缘政治的紧张局势、全球气候问题的日益严重，以及各国为实现碳中和目标而采取的行动都加速了新能源的发展步伐。 目前，新能源已经构建了一个涵盖生产、传输、管理和消费的完整产业链，逐步取代传统能源，成为全球主要的电力来源。同时，新能源技术的广泛应用，在推动全球碳减排方面发挥了关键作用，对能源结构的转型产生了深远影响。中国在新能源领域的发展尤为突出，特别是在光伏和风电领域，显示出强大的技术创新能力和市场竞争力。 第一节行业发展概述 传统能源是指已经能够大规模生产和广泛应用的一次能源，主要包括煤炭、石油、天然气等不可再生能源，也包括水能这样的可再生资源。而新能源则是在新技术支持下，开始被系统开发和利用的能源，如太阳能、风能、海洋能和地热能等。本白皮书将聚焦于当前应用较广泛以及获得较高关注度的新能源技术，包括光伏、风电和氢能。 新能源重要性斐然，已是