①3月1日据行业知情人士对媒体透露美国航空航天和半导体公司的供应商当

头部刀具企业产能拉满再掀涨价潮③稀土：氧化镨钕年内的涨幅已经高达45.92% ： 章源钨业（7T5B）、江钨装备（7T5B）、中钨高新（7T3B）、华锡有色（3T2B）、翔鹭钨业、东方锆业、成都路桥、中稀有色、厦门钨业、新 日据行业知情人士对媒体透露，美国航空航天和半导体公司的供应商当前正面临日益严重的稀土短缺，已有至少两家供应商开始拒接部分客户订单②2月26日媒体报道钨粉一个月上涨超40%头部刀具企业产能拉满再掀涨价潮 45.92% 章源钨业（7T5B）、江钨装备（7T5B）、中钨高新（7T3B）、华锡有色（3T2B）、翔鹭钨业、东方锆业、成都路桥、中稀有色、厦门钨业、新金路、锡业股份、贵研铂业、中国瑞林、金钼股份、永兴材料、湖南黄金、华瓷股份无 ①2月28日国家电网有限公司发布增强电网资源配置能力，提升新能源承载能力等服务新能源高质量发展十项举措。 “十五五”期间，国家电网公司将加强各级电网建设，力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%，区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要②2月26 日媒体报道美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普，其间将签署书面文件，承诺自行供应或购买人工智能数据中心所需电力③北美电网老化及AI用电需求高增长导致持续北美电力能源持续紧张，用电缺口持续扩大 ： 赣能股份（3B）、华银电力（2B）、神马电力（2B）、南网能源（4T2B）、云维股份、协鑫能科、闽东电力、长城科技、涪陵电力无 ①3月1日苏州市智能算力产业创新中心正式成立②3月1日媒体报道OpenAI宣布采购2GW亚马逊AWSTrainium系列AI 芯片云算力③2月26日媒体报道中国AI 调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五。 ：豫能控股（7B）、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能、利通电子、泰晶科技、杭电股份无 ①2026年的全国两会将于3月4日（政协）和3月5日（人大）在北京召开： 格尔软件、钧达股份、亚盛集团、赫美集团、侨银股份、宝钛股份无 ①3月1号东方雨虹发涨价函，考虑沥青受地缘波动，3月15号开始工建沥青基卷材和涂料涨5-10%②近日美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资： 金大正（7T5B）、沧州大化（3T2B）、四川美丰、元利科技无 ：①3月1日媒体报道MWC2026华为展示业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD ，以及TaiShan 500、TaiShan 200等系列新一代通算服务器华为称为世界提供算力新选择②2月26日媒体报道950PR有望推出！昇腾950芯片采用四die合封结构，包含2个计算die、2个IO die，通过CoWoS-L 方式连接。 近期良率爬坡和实际跑分有可能超预期 随着TOKEN需求快速上量，算力需求急剧攀升，2026年有望成为国产算力大年。国内互联网大厂有望自研+外采并重，其中华为有望凭借其生态链占据较高份额：泰嘉股份（5T3B）、拓维信息、烽火通信云天励飞（科创） ①2月28日在北京召开。 会上发布了《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》。 标准体系由工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会组织领域内120余家科研院所，企业和行业用户单位研究编制，包括基础共性，类脑与智算，肢体与部组件，整机与系统，应用，安全伦理等6个部分。 这是我国首个覆盖人形机器人与具身智能全产业链，全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段②2月26日德国总理直奔杭州看宇树机器人，春晚同款机器人表演中国功夫惊艳全场③2月26日媒体报道美国商务部将于2026年3月10日举办美国机器人制造活动： 宝武镁业、永臻股份、联发股份祥明智能 ①2月26日媒体报道2月中旬，西门子能源发布的2026财年第一财季财报透露了一个信息:受益于大型数据中心自建电厂的需求增长，其燃气轮机业务在报告期内获得87.5亿欧元订单，创下历史新高，至此该公司截至2025年底积压的燃气轮机订单高达600亿欧元②2月26日媒体报道AI热潮驱动的数据中心建设，正引发全球对天然气发电需求的急剧增长，进而导致燃气轮机市 场出现严重的供应瓶颈。 根据DoraPartners的预测，2025年全球燃气轮机新增订单量（按装机容量计）将从2024年的约60吉瓦（GW）飙升至接近85吉瓦，订单数量也将从约800台增至超过1000台，创下2011年以来的新高： 长源东谷（6T3B）、申科股份、水发燃气无 ：①2月26日华为云码道代码智能体公测版发布，集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体，覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、专家技能Skills、Codebase代码库索引、规范驱动开发等AI Coding技术：新炬网络普元信息（科创）、金现代 ①Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGenAI PvtLtd： 国机精工沃尔德（科创） ①3月1日消息，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡②2月28日美国、以色列对伊朗发动军事行动。 伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡航道，多个油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气③3月1日伊朗宣布向以色列发射新一轮导弹袭击。 伊媒称一艘未经授权的油轮试图通过霍尔木兹海峡时被击中沉没④3月1日报道伊朗导弹击中以军总参谋部⑤3月1日特朗普：若伊朗发动猛烈行动美将以“前所未见的强大力量”回击⑥2月28日美军对伊朗的军事打击，将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中，其中太空部队（USSF）作为独立军种首次实战⑦3月1日加拿大皇家银行：欧佩克+基本都已达到最大产能油价突破每桶100美元是明显威胁 ⑧巴克莱：美伊紧张局势下布伦特原油或涨至80美元/桶⑨中国约三分之一原油供应来自经由霍尔木兹海峡运输的油轮：伊朗及以色列主要能源化工产品情况：1.石油伊朗探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶，位居全球第四，约占全球总储量的9%。在产量方面，2025年伊朗的原油日产量约为320万至330万桶，占全球供应量的3.2%至4.5%。2025年日均出口量约为163.2万桶，占全球石油总出口的约3.8%。 【中国海油】【中国石油】【中曼石油】2.天然气 伊朗天然气探明储量高达约34万亿立方米，占全球总储量的约17% ，稳居全球第二位。 2024年，其年产量约为2629亿立方米，占全球总产量的约6.4%，位列美国、俄罗斯之后，居全球第三。 2024年其出口量不足总产量的5%，占全球天然气贸易总量的比例仅约0.7%。 【中国石油】【新天然气】3. 尿素 伊朗是全球尿素市场举足轻重的供应国。 其年产能约为1300万吨，占全球总产能的5.42%。 年出口量高达900万至1000万吨，满足了全球市场10%至15%的需求，主要出口目的地包括印度、巴西、土耳其等农业大国。 【华鲁恒升】【中国心连心化肥】4. 乙烯伊朗的乙烯年产能约为788万吨，是中东第二大乙烯生产国，其产能占整个中东地区的23% 。 其下游的聚乙烯等产品是伊朗非石油出口收入的重要来源。 【宝丰能源】【卫星化学】5. 伊朗占据着全球领导地位。 其年产能在2025年达到约1716万吨，占全球总产能的9.2%，是全球第二大甲醇生产国，年产量约在900万至1000万吨。 超过80%的产量用于出口。 【华鲁恒升】等6 、溴素：全球主导地位产能规模：以色列化工集团(ICL)2024年溴素产能28万吨，占全球33%市场集中度：以色列、约旦、美国合计占据全球70%的溴素产量，供应格局高度集中。 以色列生产的溴素占中国进口量的近一半（约49%），对中国市场至关重要【亚钾国际】【山东海化】 7 、钾肥：全球重要供应国产量地位：2024年产量约240万吨，全球排名第六；自2017年以来年产量保持在200-250万吨之间，全国钾肥年产能约400万吨，相当于全球钾肥市场的8%区域影响：若将约旦阿拉伯钾肥公司(APC)纳入计算，死海区域钾肥年产能达650万吨，占全球12%出口情况：钾肥出口占全球供应的5%左右，是全球第四大钾肥出口国【亚钾国际】【东方铁塔】 ①3月1日据华尔街日报，美国在空袭伊朗时使用Anthropic人工智能工具②2月28日奥特曼发文称：OpenAI与“战争部”（美国防部）达成协议，将在其机密网络中部署OpenAI的模型③3月1日经中央军委批准，全军启用《预备役人员证》：亚星锚链、航发科技、能科科技、国际复材、捷强装备、北化股份 ①2月28日据金融时报，DeepSeek“将于下周发布其最新的大模型V4。 消息称，这是一款具备图片、视频和文本生成功能的多模态模型②3月1日阿里开源桌面Agent工具CoPaw。 用户可基于CoPaw进行二次开发，自由接入本地模型、编写Skills和接入专属消息应用，满足更定制化的场景需求。 CoPaw原生支持钉钉、飞书、QQ、Discord、iMessage等聊天软件和平台③3月1日OpenAI宣布获“亚马逊+英伟达+软银”1100亿美元新投资④3月1日媒体报道千问将在2026年世界移动通信大会（MWC）发布AI眼镜⑤2月27日武汉东湖高新区发布“微短剧8条”最高给予5000万支持⑥3月1日媒体报道国家数据局召开行业高质量数据集链主任务书签署活动：每日互动、新炬网络、国安股份、德才股份、掌阅科技、风语筑、华胜天成 ①3月1日媒体报道SpaceX据传最快3月秘密递交招股书目标估值超1.75万亿美元②3月1日媒体报道猎鹰九号火箭报价上涨5%，标准价已上调至7400万美元/发③3月1日媒体报道欧盟防务专员：正全力推进卫星通信自主，将很快推出“欧洲太空盾牌”计划④2月28日星河动力公布火箭舱段对接专利⑤2月27日第一届太空制造与太空经济创新发展大会在北京召开，太空制造创新发展联盟成立⑥3月1日经济日报：商业航天产业圈链提速⑦上海商业航天大会暨展览会将于3月12日至14日召开⑧中科宇航（力箭2）、蓝箭航天（朱雀3）、天兵科技（天龙3）、深蓝航天（星云1）、星河动力（智神星1）排队可回收试验：江顺科技、航天动力、航天发展、国机精工、西部材料 ①3月1日媒体报道称OpenAI将导入英伟达基于Groq技术的AI推理芯片②3月1日据韩国媒体sedaily报道，三星电子与SK海力士已向客户发出通知，计划在今年第二季度继续大幅上调DRAM价格，部分中小客户或需接受较原合同价翻倍以上的涨幅才能确保供应③据台媒《PCDIY！》资深记者RoseLee于2月27日透露，SK海力士在农历新年后向客户发出涨价通知，DDR5颗粒二季度将涨价40%。 2月26日，部分存储模组厂商已开始暂停对外报价④2月28日原材料价格走高叠加下游需求旺盛多家功率半导体龙头企业宣布涨价⑤3月1日科创板日报报道DDR4价格已连续11个月上涨⑥3月1日国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导：香农芯创、德明利、江波龙、深科技 ①2月28日新突破！这一技术让规模化生产钙钛矿光伏组件有望实现：协鑫能科、协鑫集成、钧达股份、三变科技、天合光能 ①2月28日媒体报道马斯克、阿尔特曼和中国角逐脑机接口领域瞄准3200亿美元潜在市场：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、美好医疗