MOZAYYX Acquisition Corp-A 美股招股说明书（2026-02-26版）

MOZAYYX Acquisition Corp. 发布的这份招股说明书补充文件（Prospectus Supplement）主要修订和补充了原招股说明书（Prospectus）中关于风险因素（Risk Factors）和摊薄（Dilution）部分的信息。

核心观点与关键数据：

1. 风险因素（Risk Factors）：

   • 公司指出，初始股东以总计25,000美元的价格（约0.0035美元/创始人股份）收购了创始人股份，这将导致新投资者在购买A类普通股时立即面临显著的摊薄。
   • 公开发行价与摊薄后的净资产有形价值（pro forma net tangible book value）之间的差额构成了摊薄，新投资者将面临约114.70%（或11.47美元/股，假设承销商的超配权未行使）的即时大幅摊薄。
   • 若创始人股份的反摊薄条款在初始业务合并时触发，摊薄程度将进一步提升，因为创始人股份的反摊薄保护将导致发行更多A类普通股。
   • 此外，因创始人股份的反摊薄保护，与初始业务合并相关的任何股权或股权挂钩证券的发行将对A类普通股产生不成比例的摊薄。

2. 摊薄（Dilution）：

   • 在“无赎回”（No Redemption）情景下的“无超配”（Without Over-allotment）场景中，净资产有形价值（NTBV）为251,422,934美元。
   • 在“最高赎回的25%”（25% of Maximum Redemptions）情景下的“无超配”场景中，对公众股东的摊薄为2.87美元。

结论： 投资MOZAYYX Acquisition Corp.的证券涉及重大风险，投资者应在仔细考虑风险因素后做出投资决策。该招股说明书补充文件旨在提供更全面的风险和摊薄信息，但并未得到SEC或任何州证券委员会的批准或确认。