Klotho Neurosciences Inc美股招股说明书(2026-02-24版)

Klotho Neurosciences, Inc. (KLTO) 于 2026 年 2 月 19 日与投资者签订了证券购买协议，计划在私募中发行普通股和认股权证，以筹集资金用于其业务运营。本次私募预计于 2026 年 3 月 15 日结束，届时公司计划出售总计 3,455,193,9 股普通股和认股权证，认股权证可兑换最多 3,455,193,9 股普通股。

本次私募的股票和认股权证将在私募结束前不会公开交易，并将进行注册以便于在私募结束后进行再销售。此外，本次私募还包括 3,500,000 股普通股和 2,500,000 股可兑换普通股的再销售，这些股票目前由出售股东持有。

公司不会从出售股东的股票销售中获得任何收益，但将支付与出售股东出售普通股相关的某些费用（不包括承销折扣和佣金）。出售股东可以独立于公司决定出售股票的时间和方式。公司计划将不超过 75,103,879 股普通股在一段时间内通过多种方式进行销售，包括在纳斯达克或其他全国性证券交易所上市、普通经纪交易、大宗交易、交易所分销、私下协商交易等。

公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，其普通股在纳斯达克资本市场监管交易，股票代码为“KLTO”。公司目前未宣布或支付过股息，也不预期在可预见的未来支付股息。公司计划将任何收益用于其业务运营。

本次私募的股票和认股权证将由出售股东持有，公司不会从中获得任何收益。出售股东将承担与销售相关的某些费用，包括承销折扣和佣金。如果认股权证持有人行权，公司将获得总行权价，并将用于营运资金。