国海计算机字节自研ASIC规划加量继续看好AI算力事件2月11日

事件：2月11日《查找图书》报道，＃字节跳动正在研发一款AI芯片、并正与三星电子洽谈生产事宜，此举旨在确保先进处理器的供应。✔字节跳动旨在3月底前收到芯片样品。字节跳动计划今年至少生产10 【国海计算机】字节自研ASIC规划加量，继续看好AI算力！ 事件：2月11日《查找图书》报道，＃字节跳动正在研发一款AI芯片、并正与三星电子洽谈生产事宜，此举旨在确保先进处理器的供应。✔字节跳动旨在3月底前收到芯片样品。字节跳动计划今年至少生产10万颗为处理AI推理任务而设计的芯片，＃ 正寻求逐步提高产量最终达到35万颗。✔＃与三星的谈判包括获得内存芯片的供应。由于当下全球AI 基础设施建设如火如荼，内存芯片的供应异常短缺，这使得这笔交易尤其具有吸引力。 ＃点评：字节自研进度符合我们此前的预期。我们预计：✔2028年国内三大CSP对国产AI芯片投资将超过4000亿元，其中字节自研AI芯片需求80-100 万颗，数量级对标阿里平头哥真武芯片。✔AI推理驱动云边端需求爆发，未来三年，除互联网自研外，＃头部的三家AI芯片公司也将成为CSP 客户的主力供应商，二线的AI芯片企业将在2B/2G、在云边端等环节持续寻求突破，国产AI企业仍有望实现增长。✔此外，CPU、连接、服务器、云、网络等环节或更有惊喜。2026年，建议继续重视AI算力。 国海计算机于2026年1月4日开年首场电话会议明确＃“重视国产算力：GPU/CPU/存储/云计算/服务器等”。1月11日点评观点＃“存储涨价有望扩散至CPU等环节。”相关标的：✔【海光信息】2026年1月金股：服务器CPU龙头，国内CPU涨价最受益。＃中期看GPU也有望提价！ ✔【中科曙光】全球超节点技术龙头，今年将是业绩重回高增长的第一年＃重视！✔【澜起科技】存储与连接是多模态时代、AI 推理时代的核心受益环节。✔【网宿科技】中国最大的中立CDN企业，受益于云、边、端侧AI 应用创新对算力需求的拉动。 ✔【工业富联、鼎通科技、协创数据、中国长城、龙芯中科、大位科技、曙光数创、飞荣达、宏景科技、云赛智联、寒武纪、沐曦股份】等。