公司概况
- Insight Molecular Diagnostics Inc.（iMDx，前身为 Oncocyte Corporation）是一家专注于新型分子诊断测试的公司，致力于扩大器官移植排斥检测等领域的分子诊断测试的可及性。
- 公司开发分子诊断测试试剂盒，赋能客户在内部进行测试，参与患者护理价值链，与外送检测中心实验室模式形成对比。
- 公司的 decentralized 方法将测试交到研究人员手中，以促进更多研究，激发创新，从而提高护理标准并创造对更多测试的需求。
- 公司的当前知识产权涵盖三个主要领域：器官移植、肿瘤治疗选择和肿瘤治疗监测。
- 公司的主要短期战略市场是器官移植，目标是提供行业领先的分子诊断测试试剂盒，为移植患者实现器官健康测试的去中心化访问。
- 公司的旗舰移植测试技术量化了一种称为“供体来源游离DNA”（dd-cfDNA）的分子生物标志物。
- 公司的移植诊断产品包括 GraftAssureCore（实验室开发的测试，目前由 CMS 付款并在 iMDx 的 CLIA 认证实验室进行）、GraftAssureIQ（研究用途的试剂盒）和 GraftAssureDx（目前正在开发的用于临床决策的体外诊断试剂盒）。
- 公司与 Bio-Rad Laboratories, Inc. 签订了全球战略合作协议，合作开发和商业化用于临床的 RUO 和 IVD 移植产品。
- 公司在田纳西州纳什维尔的 iMDx 实验室和德国哥廷根设有研究和开发实验室。
发行概况
- 公司正在通过注册直接发行向特定投资者和所有其他投资者出售 3,482,498 股普通股，以及最多可购买 1,043,478 股普通股的预资助认股权证。
- 每份预资助认股权证的价格将等于公司普通股的发行价格，减去 0.0001 美元（每份预资助认股权证的行权价格）。
- 每份预资助认股权证将立即可行权，并在完全行权以换取一股普通股之前，受“证券描述—证券描述—行权性”部分中描述的限制。
- 公司预计本次发行的净收入约为 2450 万美元，扣除 Placement Agent 费用和公司预计将支付的费用，不包括预资助认股权证后续行权产生的收入。
- 公司目前打算将本次发行的净收入用于一般公司目的，包括但不限于器官移植类别的研究和开发。
风险因素
- 投资公司的证券涉及高度风险。
- 如果您购买本次发行的证券，您的投资将立即稀释。
- 公司普通股的发行价格或可发行的普通股的价格远高于公司每股净有形净资产。
- 您将经历立即且重大的每股净有形净资产稀释，每股 5.73 美元。
- 您可能会在未来因股权发行、未结清证券的转换、行权或归属以及未结清限制性股票单位或其他股权奖励的发行或行权、或任何可转换票据的转换而经历进一步稀释。
- 公司管理层将广泛拥有对本次发行净收入的用途的决定权，您将没有机会作为您的投资决策的一部分来评估净收入的用途是否得当。
- 公司普通股的价格波动性很大，并且可能会继续波动，您可能无法以等于或高于您支付的价格重新出售您的证券。
- 本次发行后，公司普通股可能不会维持活跃的交易市场。
- 公司目前无意支付普通股股息，并且任何对投资者的回报预计仅来自公司普通股价格的潜在上涨。
- 公司普通股的巨额销售可能会对证券的现行市场价格产生不利影响。
- 本次发行中提供的预资助认股权证没有公开交易市场，并且公司不期望市场会发展。
- 购买本次发行的预资助认股权证的人，在行使预资助认股权证并获得公司普通股之前，将不会拥有普通股股东的任何权利。
股票和认股权证描述
- 公司的授权股本由 2300 万股无面值普通股和 50 万股无面值优先股组成。
- 公司的普通股在纳斯达克资本市场（代码：IMDX）上市。
- 公司正在提供预资助认股权证，以购买最多 1,043,478 股普通股。
- 预资助认股权证将立即可行权，并在完全行权以换取一股普通股之前，受“证券描述—证券描述—预资助认股权证—行权性”部分中描述的限制。
- 预资助认股权证的行权价格每股为 0.0001 美元。
- 预资助认股权证可能不会在纳斯达克或任何其他全国性证券交易所或任何其他全国性认可的交易系统中上市。
发行计划
- 公司已与某些机构投资者和合格投资者签订证券购买协议，根据该协议，公司同意直接向此类投资者发行和销售总计 3,482,498 股普通股和预资助认股权证，以购买最多 1,043,478 股普通股。
- 公司已聘请 Lake Street Capital Markets, LLC 担任本次发行的 Placement Agent。
- 公司已同意向 Placement Agent 支付现金费用，该费用等于本次发行中从公司仅介绍的某些投资者处收到的总收入的 3.0%，以及等于本次发行中从所有其他投资者处收到的总收入的 6.0%。
- 公司已同意在交割时向 Placement Agent 补偿其因与发行相关的某些费用而产生的某些支出，最高为 12.5 万美元。
- 公司已同意在发行结束后 30 天内不（i）发行、进入或宣布发行或拟发行任何普通股或任何可转换为或行权或可交换为普通股的证券；或（ii）向美国证券交易委员会提交任何与任何普通股或任何可转换为或行权或可交换为普通股的证券的发行相关的注册声明（除关于根据该计划注册普通股的 S-8 注册声明外），这些限制适用于未来发行。
- 公司的每位董事和高级管理人员都与 Placement Agent 签订了锁定期协议。根据锁定期协议，董事和高级管理人员在锁定期内不得直接或间接地出售、提议出售、约定出售或授予任何出售期权（包括任何卖空），授予任何证券权益、抵押、质押、建立开放型“put 等价头寸”或以其他方式处置或进入任何旨在或可能预期会导致任何股份数据出售或处置的交易，或公开发布任何此类意向。
信息来源
- 本招股说明书补充部分是公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的 S-3 表格注册声明的一部分。
- 本招股说明书补充部分不包含注册声明及其附件中规定的信息的所有内容。
- 公司已向 SEC 提交年度、季度和当前报告、委托投票声明和其他信息。
- SEC 维护一个互联网网站，其中包含定期和当前报告、委托投票声明和其他关于向 SEC 递交电子文件的公司（包括本公司）的信息。
- 公司的网站地址是 www.imdxinc.com。
