格林生物科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

格林生物科技股份有限公司 Hangzhou Grascent Co., Ltd. （浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室） 致投资者的声明 公司专注于香料产品的研发、生产和销售业务，形成了松节油、柏木油和全合成三大系列产品体系，具体产品包括檀香（松节油系列）、甲基柏木酮（柏木油系列）、突厥酮（全合成系列）等近40个细分品种香料，产品主要销往大型国际香料香精企业，广泛应用于下游日化领域，具有广阔的市场需求空间。公司是我国香料行业的先行者和重要知名企业之一，经过二十余年的发展和沉淀，公司形成了持续创新研发生产高品质香料的核心竞争力。 （一）发行人上市的目的 1、进一步提升公司研发创新能力和产品国际市场竞争力，持续培育公司推出高附加值、具备国际竞争力产品的能力 长期以来，香料香精市场由发达国家大型香料香精企业主导，国际香料香精企业凭借其品牌、技术或资金等优势，在香料香精市场上占据主要地位，我国香料行业虽起步相对较晚，但包括本公司在内的少数先进香料香精企业，凭借多年的技术研发投入和市场运营积累，逐步在自身细分产品领域具备了国际市场竞争力。 公司是我国香料行业的重要知名企业之一，是我国檀香香料产品的重要供应商、我国最大的甲基柏木酮产品供应商之一，也是我国少数掌握化学合成玫瑰香型香料突厥酮生产技术并实现产业化的香料企业，在国内和国际市场竞争中发挥重要作用。通过本次首次公开发行股票并上市，一方面，公司将加快产能建设和促进新增产能顺利运行，弥补产能短板，为优势产品提供产能支持，进一步发挥优势产品市场竞争力；同时，补充新产品产能，丰富产品矩阵，培育新的利润增长点。另一方面，公司将加强研发体系建设，提升工艺技术创新和新产品开发能力，保持公司工艺技术先进性，持续增强公司的新产品开发能力；同时，公司将加强研发试验与生产智能化设施投入，努力提升公司的科研和产业化效率，持续增强公司的综合竞争力。 2、更好地回报股东，与公众投资者分享公司发展成果 通过本次首次公开发行股票并上市，公司将进一步增强资金实力和盈利能 力，进一步提升生产工艺和新产品研发能力，保证公司持续竞争力，更好地回报股东，与公众投资者分享公司发展成果。 （二）发行人现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证监会的相关规定，建立健全了股东会、董事会等治理机构，设立了董事会专门委员会。公司制定并有效执行关于关联交易、对外担保、对外投资及资金管理等一系列内部控制制度，同时，公司制定了《信息披露管理制度》等公司制度，明确信息披露主体和责任等，公司内部各部门亦制定了相应的规章制度，如安全生产相关制度等，建立健全公司经营活动的各项控制政策和程序。 综上，公司已建立健全现代企业制度，拥有完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度，相关公司治理和内部控制制度有效执行。 （三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金扣除发行费用后，将主要投向“年产6300吨高级香料生产”、“工厂设施智能化改造”和“研发创新改造升级”等项目。 其中，“年产6300吨高级香料生产项目”计划以募集资金投入42,000.00万元，旨在新增全合成系列和松节油系列产品产能，进一步为突厥酮和檀香香料等具备市场竞争力的优势产品提供产能支持，同时增加建设部分新产品产能，创造新的利润增长点；“工厂设施智能化改造项目”拟投入募集资金12,000.00万元，旨在提升现有生产设备及辅助设施的生产过程和产品质量控制的智能化和精确化水平，提高生产效率和安全生产水平，并提升公司新产品新工艺的快速生产应用能力；“研发创新改造升级项目”拟投入募集资金7,000.00万元，旨在进一步提升整体研发实力，强化产研协同，加快研发成果产业转化。另外，公司报告期内已以自有资金实施了产能结构调整、新建产能等项目，公司本次融资适当安排一定的补充流动资金项目，以缓解公司产能扩张和销售增长带来的流动资金压力。 综上，通过本次融资实施募投项目具有必要性。 （四）发行人持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备持续经营能力 公司是我国香料香精行业知名企业之一，经过二十余年的发展和积累，公司形成了高品质香料研发生产的核心竞争力，积累了行业优质的客户资源，形成了特有的核心技术优势，拥有产品品质和多种类布局等优势，具备较强行业竞争力，具备良好的持续经营能力。 近年来，公司产品下游市场需求稳定增长，公司持续巩固松节油、柏木油和全合成产品整体竞争优势，充分发挥突厥酮等优势产品的市场竞争力，并努力开发新产品和拓展新产品市场。报告期内，公司实现营业收入63,128.43万元、73,475.76万元、96,058.03万元和54,755.12万元，实现净利润6,813.69万元、9,292.41万元、15,044.68万元和9,457.53万元，最近三年营业收入和净利润复合增长率分别为23.35%和48.59%，公司经营业绩持续增长，综合竞争能力和持续经营能力得到进一步增强。 2、公司未来发展规划 公司以“诚实守信，致力于生物香料及相关产业的发展，永续创新、绿色制造、关爱员工、香誉全球”为目标，促进公司全面和谐发展。 公司以保持持续市场竞争力为立足点，以市场需求为导向，以紧跟市场发展方向的前瞻性研发和创新为动力，持续巩固和发挥核心技术和产品品质优势，不断努力拓展优质客户资源并扩大公司规模和市场份额，持续提升公司的盈利能力，努力为投资者创造财富。公司持续加强技术研发和设备投入，巩固现有生产工艺和产品的竞争力，加强新产品和新工艺研发，同时，持续提高生产自动化和智能化控制水平，持续保持产品和工艺的市场竞争力，努力实现在优势产品和核心技术领域具备引领行业的能力。公司持续加大环保和安全生产投入，提升公司绿色发展能力和安全生产控制能力；持续加强员工关爱投入，多方面提升员工能力和工作获得感，努力为员工建立充分享受公司持续发展利益的激励机制和职业发展路径。公司未来将始终以和谐全面发展为目标，努力成为具备国际竞争力的香料行业综合性领先企业。 （本页无正文，为《格林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页） 董事长： 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语.......................................................................................................11二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................19五、发行人符合创业板定位情况.......................................................................21六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................27七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...............................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................29 第三节风险因素.....................................................................................................30 一、与行业相关的风险.......................................................................................30二、与发行人相关的风险...................................................................................31 第四节发行人基本情况.........................................................................................37 一、发行人基本情况...........................................................................................37二、发行人设立情况...........................................................................................37三、发行人报告期内重大资产重组情况...........................................................43四、发行人的股权结构.