高盛美股招股说明书(2026-01-30版)

核心观点与关键数据

发行方：The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集团）

债券类型：可赎回固定利率债券

到期日：2031年1月29日

利率：4.35%每年

发行日期（预期）：2026年2月13日

利息支付日期（预期）：每年2月13日及到期日

赎回：发行方有权在2027年2月13日及之后每个赎回日（2月13日、5月13日、8月13日和11月13日）以前，提前至少5个交易日通知并按100%的未偿还本金加上赎回日期止的应计和未付利息的价格赎回债券。

发行价格：对某些投资者，初始公开价格在0%至100%之间，具体价格见“分配补充计划”（第PS-7页）。

税收：利息按普通利息收入征税，出售、交换、赎回或退休债券时可能产生资本利得或损失。

FATCA：对2014年7月1日或之后发行的债券，可能适用FATCA预扣规则。

其他信息

• 债券以簿记形式发行，由DTC或其指定人注册。
• 采用30/360（ISDA）计息天数规则。
• 高盛集团预计其总发行费用（不包括承销折扣和佣金）约为[金额]。
• 预计于2026年2月13日在纽约交付债券。
• 高盛集团和其承销商已与分销协议，承销商同意购买部分债券。
• 债券不在任何交易所上市。
• 高盛集团保证对承销商的某些责任进行赔偿。
• 债券不向欧盟、英国或香港的零售投资者提供。
• 债券未在新加坡、日本或瑞士注册或上市。
• 高盛集团与承销商之间存在潜在的利益冲突。