Kyivstar Group Ltd美股招股说明书(2026-01-29版)

Kyivstar Group Ltd. (以下简称“公司”) 于2026年1月28日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了F-1注册声明，拟通过其主要股东VEON Amsterdam B.V.及部分其他股东 (统称“出售股东”) 进行公开募股，发行最多6,768,098股普通股，以及最多7,666,629股可转换普通股 (通过行使公司已发行的部分认股权证，每股行使价为11.50美元)。公司本身不参与此次发行。

本次补充招股书 (Prospectus Supplement No. 1) 更新、修订并补充了2025年12月18日发布的原招股书 (Prospectus) 中的信息，主要基于公司于2026年1月28日提交的Form 6-K报告中的内容。补充招股书与原招股书共同构成注册声明的一部分，缺一不可。若信息存在不一致，应以本补充招股书为准。公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“KYIV”，2026年1月28日最后成交价为12.01美元。

投资本证券涉及高度风险，具体风险因素请参见原招股书第9页开始的“风险因素”部分。SEC或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定原招股书或本补充招股书是否真实完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。

本补充招股书的日期为2026年1月29日。

公司通过F-1注册声明披露了2025年12月31日年度的初步未经审计财务信息，并与2024年12月31日年度的实际财务结果进行了对比。初步估计显示，2025年营收同比增长率预计在24%至26%之间；调整后EBITDA同比增长率预计在24%至26%之间；资本支出强度预计在29%至31%之间。这些估计基于截至招股书发布日可获得的信息，具有不确定性，并可能发生变化。实际结果仍需等待管理层最终审核、其他收尾程序完成、独立审计完成以及潜在后续事件的影响。

本补充招股书还包含大量“前瞻性陈述”，涉及公司对未来事件的预期和信念，包括但不限于：乌克兰战争的持续影响、制裁和出口管制、乌拉尼娅货币波动、运营维护能力、战争相关的法律和监管限制、对Kyivstar的依赖风险、劳动力问题、前沿市场投资风险、网络攻击风险、全球经济环境风险、业务增长风险、国际贸易和监管风险、法律法规和税收风险、法律诉讼风险、运营风险、竞争风险、股价波动风险等。公司强调，这些前瞻性陈述基于当前预期，但未来实际情况可能与预期存在重大差异，公司没有义务更新或修订这些陈述。

此外，补充招股书披露了Form 6-K报告，其中包含更详细的前瞻性财务估计和风险因素说明。