健康管理和健康保险产品创新的新思路

朱爱华2020-11-3 目录/CONTENTS 思路一、分三个方向进行健康保险+健康管理的创新 思路二、产品中体现客户风险分层的理念 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 思路四、围绕健康行为和结果来设计激励和保障 思路五、“保险+”创新健康保险产品 思路六、产品中健康管理服务的标准化 概况_海外保险公司已经采取了大胆的战略转变 已经有行业公司采取了大胆的行动 互动式保单 美国JohnHancock是如何因应健康产业的变化的 Slogan：帮助客户得到长寿和健康的生活。 互动式保单，Vitality项目，疾病管理计划 概况_战略转变是在成熟经验基础上的延续 •健康管理是20世纪50年代末最先在美国提出的概念，以预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量为目的，针对个体及群体进行健康教育，提高自我管理意识和水平，并对其生活方式相关的健康危险因素，通过健康信息采集、健康检测、健康评估、个性化监看管理方案、健康干预等手段持续加以改善的过程和方法。 市场简介 市场主要参与者 •MCO：商业医疗计划58%、Medicare Adv.23%、Managed Medicaid18%•PBM：ExpressScripts34%,CVS/Caremark26%,Optum 12%,catamaran 5%, Prime5%•PHM:1)生活方式管理Advisory Board,Cerner,eClincalWorks等2)电子病历Optum,Wellcentive等3)患病及财务风险识别Advisory Board,Optum，McKesson等4)疗效及满意度反馈Advisory Board, Epic,MedAssets,McKesson •MCO覆盖美国2.4亿人，市场规模达到8140亿美元，预计未来4年复合增长率为8.6%（Jefferies, 2015)。•PBM覆盖美国2.2亿人口，市场规模达到2830亿美元。82%的PBM公司拥有健康险公司。行业集中度高，前2大PBM公司，市占率达到60%( CVS, 2014)。 救治 •美国45%的人口患有至少一种慢性病，这部分人口的治疗费用占到全国医疗费用支出的75%( EY,2014)•2015年，人口健康管理(PHM)市场规模为200亿美元，预期未来年增速26%（Marketsandmarkets,2014) 概况_保险产品向复合性产品转变 互动式保单 产品：全周期、个性化、定制化、智能化 概况_健康保险产品中的健康服务概况 •2019年，作为健康保险中的主要业务的医疗险和重疾险产品普遍搭配健康服务，比率在90%以上。 •医疗险已经全部搭配健康服务。•搭配健康的比率还在逐年增加。 概况_健康保险产品中的健康服务概况 •保险公司在服务使用中的感受是客户的知晓率较低，导致利用率偏低。以重疾险为例，出险率为千分之1.1，而服务的发生率为千分之0.3。•服务过程中的管理问题较多，包括投诉多、服务信息不同步等。 **以上数据为行业公司调研预估数据 概况_健康保险产品中的健康服务概况 概况_健康管理产品创新时应考虑的问题 如何做是行业的一个痛点。 重大疾病险？发生疾病时做？给需要的人做？疾病管理？人群筛选？有针对性的疾病人群？经验数据？ 思路一、分三个方向进行健康保险+健康管理的创新 思路一、分三个方向进行健康保险+健康管理的创新 对应保单的三个阶段 保险公司利用健康管理从三个阶段中获得死差益，即承保利润。 思路一、分三个方向进行健康保险+健康管理的创新 •借鉴 疾病管理 个案管理 思路二、产品中体现客户风险分层的理念 客户分类是健康管理服务的基础。 思路二、产品中体现客户风险分层的理念 用重疾前高风险病症来选择保险中段服务对象 思路二、产品中体现客户风险分层的理念 用重疾前高风险病症来对客户进行风险分类。 重疾前风险病症有很多 思路二、产品中体现客户风险分层的理念 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 转变为重大疾病前有一个关键点，在这个转折点前病情是可逆的。 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 健康管理保险产品的一个特点是在风险可逆阶段设计责任或激励。 行业统计的理赔占比最高的前十种重疾 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 以癌症为例 增加客户健康管理粘性最好的办法是设计风险优化相关的责任 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 以癌症为例 思路三、在风险可逆阶段设计健康风险管理责任 其他重大疾病 思路三、在风险可逆阶段设计责任 符合一些条件的重疾前病症方可做成保险责任 思路四、围绕健康行为和结果来设计激励和保障 01 02 健康生理数据、生理指标 健康行为数据 •健康相关行为，是否有好的生活方式，防疫，有没有健康检查和检测，看病、就医，索赔；•健康维护、疾病管理，疾病个案管理；•动态的数据；•用于承保的后端、后期，健康风险管理、理赔，用于防范道德风险、欺诈，风险是变化的；•客户做了什么健康行为，接受了什么样的健康信息、用了什么样的健康管理工具、找了什么样的专业指导、学了什么健康课程、如何进行健康指标和数据的管理的。 •生理指标，例如身高、体重、年龄、性别，体检数据；•体检、就医就诊记录；•静态的数据，既往史、疾病史，检查结果；•承保的前端、前期，用于定价、核保，假设风险是固定的；•客户群和客户现在是怎样的。 举个例子：高血压和量血压 思路四、围绕健康行为和结果来设计激励和保障 •传统的保险更注重生理的数据，在产品定价和承保的时候，有一个假设是未来的风险是按照大数法则，固定不变的。但实际情况是长期间内，风险是变化的，可能恶化，也可能变好。•未来的趋势是关注健康行为数据，重于关注健康生理数据。基于健康数据而采取行动的数据，对于健康风险管理更重要。•关注动态的数据，更胜于关注投保时静态的健康数据。客户做了什么，而不仅仅是现在怎样。•市场环境的变化：30年的商业保险拓展，一代人，新客户拓展的空间越来越小，通过客户选择获得更多优选体的方法，来优化整体风险的空间越来越小。存量客户健康风险优化更加重要。 思路四、围绕健康行为和结果来设计激励和保障 思路五、“保险+”创新健康保险产品 思路五、“保险+”创新健康保险产品 思路五、“保险+”创新健康保险产品 保险+健康数据：个人健康数据的来源越来越多 个人健康数据散落在众多的机构系统里和数据平台上，产生的速度是越来越快 思路六、产品中健康管理服务的标准化 用二维方式实现产品分类的标准化 第一维：服务基础构成成分 思路六、产品中健康管理服务的标准化 思路六、产品中健康管理服务的标准化 用二维方式实现产品分类的标准化 从两个维度将和保险相关的健康行为进行分类 •服务构成•服务方式 THANK YOU感谢聆听！