牧原股份招股说明书

牧 原 食 品 股 份 有 限 公 司MUYUAN FOODS CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2714 全 球 發 售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 MUYUAN FOODS CO., LTD. 273,951,400H27,395,200H246,556,200HH39.001.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.002714 32342C 20262420262439.00202624 www.muyuanfoods.comwww.hkexnews.hk (a)144A(b)S 2026129 www.hkexnews.hkwww.muyuanfoods.com (1)www.hkeipo.hk (2)EIPOFINI 32342C EIPO100HEIPO (1)50% (2) (1)www.muyuanfoods.comwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026129 www.hkeipo.hk (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202623 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202623 (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202623 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202623 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202624 www.hkexnews.hkwww.muyuanfoods.com(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202625 •www.muyuanfoods.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 202625 •www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026252026211 •+852 3691 8488. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026262026211 EIPO. . . . . . . . . . . . . . . .202624 H(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202625 (8)(9). . . . . . . . . . . . . 202626 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202626 (1) (2)www.hkeipo.hk (3)202623E. (4)FINIA. (5)202624202624202624 (6) (7)HHHH (8) (9)1,000,000202626HH1617HH EIPOD.H 1,000,000HH D.H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 – ix –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIA-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1