开源电子AI早餐会01211行情催化美欧贸易摩擦预

2026-01-21 未知机构 Roger谁都不是你的反派大魔王

行情催化
- 美欧贸易摩擦预期下，美股半导体普遍回调，但存储与CPU相关股票逆势上涨。
- 具体涨幅：闪迪涨8.0%、美光涨1.3%、西部数据涨2.7%、英特尔涨6.4%、AMD涨2.9%、ARM涨2.9%。
行业速递
- 华为发布AI眼镜：支持拍照、音频、同传翻译等功能，Meta全球事务主管Joel Kaplan称可穿戴设备（眼镜）是下一代AI终端形态。
- DeepSeek新模型曝光：MODEL1采用新架构，优化内存布局（KV缓存、稀疏性处理、FP8解码）。
- CPU缺货涨价：行业持续缺货，价格上涨。
- NAND闪存产量削减：三星与海力士将削减NAND产量转向DRAM，加剧短缺；铠侠常务称2026年闪存已售罄，SSD廉价期结束。
- 半导体设备进口数据：12月进口金额156亿元，环比增3.5倍，上海、北京自荷兰进口金额分别达64亿、48亿元，环比增长83%与439%。