20260119复盘半导体1CPU的短缺英

半导体：1.CPU的短缺，英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，Rubin大幅提高了CPU 核心数和超线程。 Agent时代的CPU是大管家，统筹Agent环境运行、多Agent调用、记忆系统管理等。 2.美光预计前所未有的存储芯片短缺将持续到2026年之后。 机器人：1. 20260119复盘 半导体：1.CPU的短缺，英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，Rubin大幅提高了CPU 核心数和超线程。 Agent时代的CPU是大管家，统筹Agent环境运行、多Agent调用、记忆系统管理等。 2.美光预计前所未有的存储芯片短缺将持续到2026年之后。 机器人：1. 优必选获得了空中客车公司的订单。 2.国内特斯拉机器人供应商正在陆续获得PPA等框架协议。 3.特斯拉1月28日四季报电话会议。 4.何小鹏：用汽车标准研发的ET1版本第一台机器人顺利落地。 5.网传除夕观看指南20:15-20:30北京主会场:锁定中央舞台看宇树G1/H1后空翻+AR数字骏马，视觉高潮在20:25左右。 人工智能：1.MiniMax 创始人闫俊杰参与重磅座谈会并发言。 2.传rubin电源本轮送样只有麦米通过，台达光宝都没过。 3.“扣子”官宣2.0品牌升级，推出全新功能Agent Skills。 4.1月28日Meta FY2025Q4、微软FY2026Q2财报公布。 5.日本力森诺克CCL涨价30%。 卫星：长征十二号运载火箭将卫星互联网低轨19 组卫星发射升空，发射任务获得成功。 苹果：1.Counterpoint称，苹果iPhone出货量飙升28% ，领跑中国市场。 29日苹果FY2026Q1财报公布。 军工：1.C919 通过欧洲航空安全局符合性试飞。 2.航发集团”太行三兄弟”燃气轮机项目完成评估验收。 农药：针对农药原药及中间体（原料）出口退税率取消和下调，卖方认为短期“抢出口”提振景气、中长期“反内卷” 优化供给。 生育：马斯克：将出生率恢复到更替水平应成为所有国家的首要任务。 旅游：26年春节9 天超长假期，各项出行数据有望持续景气。 市场相关：1. 传闻禁止过度渲染上涨行情，不得过度解读行业热点。 2.抢帽子大V被罚，雪球监管加强。 策略观察：1.今日成交27083亿，缩量3179 亿。 量能继续缩减，明天几个跌停板应该要释放流动性了，压盘动作还在继续，坊间认为要等融资数据下来，也就是压到高风偏资金不相信短期能涨为止。 2.板块方面，基础化工（趋势），石油石化（趋势）、电力设备（电网反包）领涨。 化工是一直以来适合稳健配置的方向，给配置型大资金推荐较多，慢但确定，复盘就不多提了。 电网隔日反包还是比较猛，虽然榜单上量化比较多，但主观资金也是看好的，动向被捕捉到了。