2025年新能源拖拉机行业词条报告

头豹分类/制造业/专用设备制造业/农、林、牧、渔专用机械制造/拖拉机制造 Copyright © 2025头豹 智电沃野——从动力革新到智能作业的农机新生态构建 头豹词条报告系列 梁霄同·头豹分析师2025-12-26未经平台授权，禁止转载 行业分类：制造业/拖拉机制造 摘要新能源拖拉机采用新型动力系统，以电力等驱动，应用场景广泛。行业特征为关联产业多、政策驱动强、智能化渗透深。2019-2024年，行业规模由0.25亿增至25.18亿，年复合增长率151.82%，预计2025-2029年将增至93.97亿。历史增长得益于顶层设计推动需求扩张，如政策鼓励、环保标准升级，以及技术突破促使供给扩张，如动力电池、智能驾驶技术进步。未来，供给侧结构性改革、固态电池应用及农村居民收入提升、双碳战略推进，将持续推动行业规模扩张。 行业定义 新能源拖拉机是指采用新型动力系统，完全或主要依靠电力、混合动力等新型能源驱动，以取代传统柴油内燃机的拖拉机。新能源拖拉机作为自走式动力机械，可用于牵引、推动、携带和/或驱动配套机具开展作业，核心应用场景涵盖农业（种植业）耕作、田间管理、农田基本建设以及农业运输等领域。在中国产业升级、双碳战略等多重背景的共同驱动下，新能源拖拉机市场展现出极大的增长潜力，未来有望迎来快速发展期。 行业分类 根据技术路线（动力源），新能源拖拉机行业可以分为如下类别： 新能源拖拉机行业分类 基于技术路线（动力源），新能源拖拉机行业可以分为混合动力拖拉机、纯电动拖拉机与醇氢动力拖拉机。 混合动力拖拉机 混合动力拖拉机采用内燃机与电动机组合，重负荷作业时，以内燃机为主，电动机辅助。轻负荷作业时，主要由电动机驱动。连接方式采取串联式、并联式和混联式三种方式。串联式采取内燃机带动发电机发电，为电动机供电驱动车轮。并联式采取内燃机和电动机分别或同步向驱动轮提供动力。混联式融合串联与并联特点，结构复杂、控制灵活。 纯电动拖拉机 纯电动拖拉机动力源仅来自于锂电池，根据拖拉机作业与续航要求，选择合适容量和功率的电池组。纯电动拖拉机通常搭载永磁同步电机，采用矢量控制、直接转矩控制等先进算法，精确控制电机的转速与转矩，并可结合智能化技术（卫星导航、视觉识别等），实现自主导航、路径规划、实时监测作业环境等功能。 醇氢动力拖拉机 醇氢动力拖拉机搭载醇氢直驱农机动力链，以绿色甲醇为主要燃料，能够针对性解决大马力新能源农机在续航能力、高海拔动力衰减等方面的痛点，其综合热效率超过45%。目前，醇氢动力拖拉机刚刚进入起步发展阶段，市场成熟度相对较低。 行业特征 新能源拖拉机的行业特征包括关联产业领域较多、宏观政策驱动性较强、智能化深度渗透。 关联产业领域较多 新能源拖拉机关联产业极为广泛，且大多属于战略性产业，与中国高新技术、传统重工、民生工程以及三农发展等诸多领域息息相关。在制造端，新能源拖拉机覆盖了三电技术（电池、电机、电控）、智能驾驶、农机专用零部件、车辆底盘等多个工业领域。在需求端，新能源拖拉机则涉及种植业中的大田作业、设施农业、果园种植以及畜牧业中的饲料投放等各类农业应用场景。 宏观政策驱动性较强 现阶段，新能源拖拉机行业的发展对国家与地方政策支持依赖度较高。国家碳达峰、碳中和战略以及《中国制造2025》规划，构成了行业发展的顶层设计与长期驱动力，为产业发展提供了清晰的政策预期。此外，近年来江苏、安徽、上海等多个地方政府出台新能源拖拉机购置补贴政策，并纷纷布局智慧农业、无人农场等示范项目，这也为新能源拖拉机带来了宝贵的早期应用场景和市场机遇。 智能化深度渗透 农机装备智能化是智能制造十大领域之一，新能源拖拉机智能化作为其中的重要组成部分，对农业现代化发展有着极其重要的意义。智能化不仅能提升农机产品的附加值，还能创造新的商业模式与服务机会。当前，新能源拖拉机正逐步演进为集感知、决策、执行为一体的“田间智能机器人”，其核心驱动力来自人工智能大模型与云端协同系统的深度融合，具体智能化方向主要包括基于北斗系统的自动驾驶技术、精准作业技术，以及物联网与大数据技术。 发展历程 1963年，美国克利夫兰・特克斯公司推出世界首台新能源电动拖拉机，标志着新能源拖拉机行业逐步起步。20世纪70年代，欧洲开启新能源拖拉机的研发工作，并尝试推动其市场化。受技术条件限制，此后20年间该行业未取得明显发展。进入21世纪，锂电池技术实现突破，世界各国纷纷将新能源拖拉机列为重点研发方向，中国也在此阶段开始布局相关产业。近年来，中国在新能源拖拉机的技术研发与市场拓展领域接连取得突破，推出多款高端产品，整体水平已跻身世界先进行列。 萌芽期1963-01-01~2000-01-01 1963年，美国克利夫兰·特克斯公司成功制造出世界上第一台真正意义上的电动拖拉机，这台拖拉机搭载一台48伏特电动马达，续航时间可达2至3小时。到了20世纪70年代初，欧洲开始加快电动拖拉机的研发与推广步伐。1973年，荷兰首次实现电动拖拉机的生产，并在1978年将其推向市场进行销售。 这一阶段，新能源拖拉机行业尚未完全形成，产品类型以纯电动拖拉机为主。此外，受当时电池技术不成熟、充电设备不完善等因素影响，电动拖拉机的商业化推广进程并不顺利。 启动期2001-01-01~2014-01-01 21世纪后，锂电池开始大规模商业化应用，2006年后的ET革命又推动了电动汽车需求的高涨。而具有电压高、能量密度大等优良性能，原本适配汽车的锂离子二次电池，也被广泛用于电动汽车相关领域，这间接提升了新能源拖拉机研发的可行性。这一阶段，新能源拖拉机并未实现大规模推广，行业的市场环境与技术体系均尚未成熟。不过，上游零部件技术的持续突破，为全球新能源拖拉机产业的发展奠定了坚实的理论基础。 启动期2015-01-01~2021-01-01 2015年，国务院发布《中国制造2025》，其中重点提出要发展高端农业装备。2020年，中共中央总书记习近平提出双碳战略，这一系列政策促使各大企业、高校及科研机构纷纷开展新能源拖拉机相关研究工作。 2015至2021年期间一系列鼓励政策的出台，为中国当时尚处萌芽阶段的新能源拖拉机行业注入了关键的发展动力。这些政策首先通过直接的资金补贴和优先扶持，有效刺激了初期的市场需求，引导企业和用户关注新能源产品。 高速发展期2022-01-01~至今 2022年，首台东方红220马力混合动力拖拉机，东方红HB2204混合动力轮式拖拉机成功下线。2023年，广西玉柴率先推出全球首款混合动力电驱无级变速动力总成，一举打破国外在无级变速技术领域的垄断。2025年，全球最大马力轮式拖拉机在中联重科长沙智慧产业城正式下线，这款型号为DX7004的混合动力拖拉机，最大输出功率可达1200马力。2021年后，新能源拖拉机研发与商业化进程开始加快，全球范围内已有不少农业国家开始推广新能源拖拉机，例如中国、荷兰、德国、法国、日本等。目前，新能源拖拉机的技术路线主要有纯电动、混合动力、醇氢等多种方案。 产业链分析 新能源拖拉机产业链的发展现状 新能源拖拉机行业产业链上游为基础零部件与软件供应环节,主要作用是为车辆提供基础性能，保障作业可靠性与适配性产业链中游为整机制造环节,主要作用是将上游分散技术整合为整车产品产业链下游为终端销售与产业应用环节,主要作用是实现产业价值落地 新能源拖拉机行业产业链主要有以下核心研究观点： 三电与软件技术成为产业链上游核心环节 1.西方国家起步较早，中国正在实现弯道超车。 燃油车时代，欧洲、美国、日本等国家和地区长期垄断变速箱、底盘等传统零部件技术，并对中国实施技术封锁。比如，ABS防抱死技术长期被博世、大陆等少数厂商掌控，主机厂的采购价格一直居高不下。进入新能源时代，中国与国外站在了同一起跑线上。在宏观政策的持续推动下，中国厂商在电池正负极材料、电解液、电机乃至多合一电驱动系统等核心领域均占据主导地位，其中宁德时代与比亚迪的动力电池全球市场占有率共达到55.7%。此外，中国在软件领域也实现了技术突破。据权威人士称，近年来国产AI大模型的显著进步引发全球关注，随着Deepseek等国产大模型的诞生，中国在低成本训练、长思维推理等方面已达到国际先进水平，可通过激光雷达等零部件帮助拖拉机完成智能驾驶。 2.上游三电技术成为新能源拖拉机整机核心零部件。 三电技术（电池、电机、电控）是新能源拖拉机实现绿色动力替代、作业性能保障、智能高效运行的基础，直接决定其能否突破传统燃油拖拉机局限。其中，电池技术是新能源拖拉机脱离燃油依赖的前提，需根据作业需求选择合适容量和功率的锂离子电池组，直接决定拖拉机的续航里程、作业时长与负载能力。与此同时，电则承担动力输出任务，通过精准控制转速、转矩，能实现平稳启动、加速、制动，适配犁地、播种等不同作业场景的动力需求。另外，电控技术贯穿电动拖拉机运行全流程，是衔接电池、电机与其他技术的核心。电控通过矢量控制、直接转矩控制等算法，可精准调控电机运行，让动力输出更平稳高效。 国家深度参与产业链，战略性意义较强 1.中游企业多为国有资本控股。 中国新能源拖拉机行业的龙头企业多为国有企业，这主要由历史沿革、产业特性和国家战略共同决定。这些国企凭借在传统拖拉机底盘、传动系统等核心领域的长期技术积淀，在当前新能源转型过程中，自然成为整合上游三电系统、落实智慧农业示范项目的主导力量，充分体现了国有企 业在战略性行业中的基础性作用。目前，中国一拖的母公司为中国机械工业集团有限公司，潍柴动力的母公司为山东潍柴控股集团有限公司，中联重科的母公司则是由湖南省国资委实际控制的湖南兴湘投资控股集团有限公司。 2.新能源拖拉机关联三农，具有较强战略性意义。 由于新能源农机产业链下游环节涵盖大田作业（小麦、玉米、水稻的耕种等）、果园与牧场等应用场景，因此精细化管理发展新能源农机对我国三农事业的高质量发展意义重大，是推动农业现代化、赋能乡村振兴、保障农民生产权益的关键支撑。其重要性集中体现在不仅通过绿色动力替代传统燃油农机，降低农业生产碳排放，助力农业绿色可持续发展，还能凭借智能化、大马力作业优势，提升耕作效率与精准度，破解农业劳动力短缺难题，帮助农民降本增效。同时，新能源农机产业发展可带动农村充电、加氢等基础设施完善，推动农机技术下乡与技能培训普及，进一步夯实农业生产基础、拓宽农民增收渠道，为三农发展注入持久动力。 产业链上游环节分析 生产制造端 基础零部件与软件供应 上游厂商 上游分析 上游三电与芯片供应环节行业集中度极高 1.三电领域集中度高，中国占据主导地位。 根据权威机构所发布的2024年全球动力电池装车量数据显示，前十企业合计占据89.5%的市场份额，行业集中度较高。这十家企业中有六家来自中国，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。其中宁德时代公司连续8年蝉联全球第一，2024年市占率达37.9%（环比提升1.3%）。比亚迪公司动力电池以17.2%的市占率位居全球第二，并且这六家中国企业的全球市占率合计约67.1%，在全球市场中占据主导地位。近年来中国在动力电池领域的崛起，为新能源拖拉机行业构筑了相对安全的发展环境，能有效规避核心零部件被国外“卡脖子”的潜在风险。 2.英伟达公司领跑全球智驾域控芯片领域。 当前智驾域控芯片市场中，美国企业处于垄断地位。截止2024年年底，全球智驾域控芯片市场由美国英伟达公司所主导。根据相关报告显示，2024年英伟达Drive Orin-X芯片全球装机量达到2,100,220颗，市占率为53.1%。近年来，受地缘政治冲突风险上升影响，中国在芯片领域开始寻求自主发展路径，有望打破西方垄断地位。2024年，华为公司智驾域控芯片装机量位居世界第二名，其华为昇腾610芯片2024年装机量达到500,492颗，市占率为12.7%。第三名为地平线公司，其地平线征程5与征程3芯片装机量共433,412颗，市占率共计