BriaCell Therapeutics Corp. 正在进行一项公开募股，计划发行 4,327,530 个普通单位，每个普通单位包含一股普通股和一个认股权证。每份认股权证可按 6.93 美元的行权价购买一股普通股，有效期五年。此外，如果购买普通单位的投资者持股比例超过 4.99%（或选择 9.99%），则有机会以每股 0.001 美元的行权价购买 1,039,196 个预融资单位，每个预融资单位包含一个预融资认股权证和一个认股权证。预融资认股权证可立即行权，无需到期。
公司是一家临床阶段的生物技术公司，正在开发新型免疫疗法以改变癌症治疗。目前，公司正在推进其 Bria-IMT™ 靶向免疫疗法与免疫检查点抑制剂（Retifanlimab）的联合疗法在转移性乳腺癌中的关键 III 期研究。Bria-IMT™ 目前获得美国食品药品监督管理局（FDA）的快速通道指定，旨在加速解决未满足医疗需求的创新疗法的审查过程。如果关键研究顺利完成并通过 FDA 审查，Bria-IMT™ 免疫检查点抑制剂联合疗法可能获得转移性乳腺癌的完全批准。
BriaCell 报告了其在转移性乳腺癌中具有里程碑意义的生存率和临床获益，其患者的中位总生存期为 13.4 个月，而文献中类似患者的中位总生存期为 6.7-9.8 个月。完成的 Bria-IMT™ 与 Retifanlimab 的 III 期联合研究（Retifanlimab 是 Incyte 制造的抗 PD1 抗体）证实了其耐受性和早期阶段疗效。BriaCell 还在开发个性化现成免疫疗法 Bria-OTS™ 和 Bria-OTS+™，该平台技术可用于开发多种癌症的个性化现成免疫疗法，以及可溶性 CD80 蛋白疗法，该疗法既可作为免疫系统的刺激剂，也可作为免疫检查点抑制剂。
公司最近宣布接受了纪念斯隆凯特琳癌症中心（MSK）2025 年治疗加速队列计划，该计划包括用于乳腺癌的 Bria-BRES+™ 产品候选者。公司还获得了美国国家癌症研究所（NCI）的 200 万美元小企业创新研究（SBIR）拨款，以推进 Bria-PROS+™ 在前列腺癌中的应用，提供非稀释资金，支持该计划的制造和计划的临床评估活动。公司还与 MSK 的治疗加速器计划合作，专注于 Bria-OTS+ 平台，包括支持制造、IND 开发和临床方案工作，计划进行 Bria-BRES+ 在乳腺癌中的 I 期研究，旨在帮助加速 Bria-OTS+ 在多个癌症适应症中的临床开发。
公司预计本次发行的净收入约为 2771 万美元，主要用于满足营运资金需求、一般公司目的和推进业务目标。公司是一家“新兴增长公司”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司报告要求。公司还是一家“小型报告公司”，因此可以提供比大型公开公司更少的公开披露，包括仅包含两年经审计的财务报表和仅包含两年管理层讨论和分析财务状况和经营成果的披露。
本次发行的投资风险很高，涉及重大程度的风险。投资者应仔细考虑以下风险和不确定性：如果公司无法维持其在纳斯达克、多伦多证券交易所（TSX）或其他证券交易所的上市，其股价可能会受到不利影响，其普通股的流动性以及获得融资的能力可能会受到损害，股东可能更难出售其证券。此外，公司还可能通过发行证券来筹集额外资金或建立战略关系，这可能会稀释您的股权。预融资认股权证没有公开交易市场，且预计不会形成市场，因此其流动性将受到限制。
本次发行包括将通过行使认股权证和预融资认股权证而发行的普通股。普通股在纳斯达克和 TSX 上市，交易代码分别为“BCTX”和“BCT”，公开认股权证在纳斯达克上市，交易代码分别为“BCTXW”和“BCTXZ”。认股权证已获得纳斯达克批准，交易代码为“BCTXL”。公司预计本次发行的净收入约为 2771 万美元，主要用于满足营运资金需求、一般公司目的和推进业务目标。
