深圳华大北斗科技股份有限公司港股招股书

Allystar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. （「」） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「」）及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本 申 請 版 本 為 草 擬 本，其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動。閣 下 閱 覽 本 文 件，即 代表閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意： (a)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料，概 無 任 何 其 他 目 的。投 資 者 不 應 根 據 本 文件中的資料作出任何投資決定； (b)在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 任 何 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁，並 不 引 起 本 公 司、其 聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 必 須 進 行 發 售 活 動 的 責 任。本 公 司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 實 際 最 終 的 上 市 文 件 內 全 部 或 部分轉載；(d)本 申 請 版 本 並 非 最 終 的 上 市 文 件，本 公 司 可 能 不 時 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則作出更新或修訂；(e)本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 人 士 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程、發 售 通 函、通 知、通 函、小 冊 子 或 廣 告，亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約，且 並 非 旨 在 邀 請 公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本 公 司 或 其 任 何 聯 屬 公 司、其 聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 其 包 銷 團 成 員 概 無 於 任 何 司 法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 述 的 證 券 按1933年 美 國《證 券 法》（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 立 證 券 法例註冊；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及╱或上市申請。 32 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。 Allystar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.00[][] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的副本連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長文件及展示文件— 1.送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內容概不負責。 []預 期 將 由[]（為 其 本 身 及 代 表[]）與 本 公 司 於[]（預 期 將 為[]或 前 後）以 協 議 方 式 釐 定。除 非 另 有 公 佈，否 則[]預 期 將 不 高 於[]，並 預期 將 不 低 於[]。[]的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）繳 付 最 高[]，連 同1.0%經 紀 佣 金、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費、0.0027%證 監 會 交 易 徵費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的[]低 於[]，則 多 繳 款 項 可 予 退 還。倘 因 任 何 原 因，本 公 司 與[]（為 其 本 身 及 代 表[]）與 未 能 於[]中 午十二時正或之前協定[]，則[]（包括[]）不會進行，並將告失效。 [][][][][][][][][][][][]www.hkexnews.hkwww.allystar.com[][] [][][][][][] — []— [] — []並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 或 以 其 名 義 或 為 其 利 益 提 呈[]、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 豁 免 遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[]僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[]及出售。 [] [][][][][][][][][][][][] [][][] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 . . . . . . . . . . . . .99[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .