Sky Quarry Inc美股招股说明书(2026-01-12版)

Sky Quarry Inc. (SKYQ) 已与 Cantor Fitzgerald & Co. 签署了控制股权发行协议，计划进行普通股的发售。本次发行的最高募集金额为 4,700,000 美元，由 Cantor 作为主承销商或销售代理人进行。公司目前普通股的市值为 14,140,646 美元，基于 20,559,241 股流通股，每股 0.6878 美元。

本次发行将采用“市价发行”的方式，投资者购买股票的价格可能因购买时间不同而有所差异。公司目前面临多项风险，包括持续的经营亏损、股价低于净有形账面价值、内部控制系统存在重大缺陷、相关方交易以及可能无法维持纳斯达克上市等。此外，公司还可能面临股价大幅波动、债务违约以及环境治理不力等风险。

公司计划将本次发行的净收益用于偿还现有债务、运营资金、资本支出和其他一般公司用途。然而，公司管理层对净收益的分配拥有广泛的自主权，且无法保证所有收益都将有效地用于改善公司财务状况或股价。

本次发行普通股将导致现有股东的权益被稀释。根据假设，本次发行将导致每股净有形账面价值立即增加 0.13 美元，但也将导致每股 0.46 美元的即时稀释。此外，公司还拥有大量期权、认股权证和其他股权挂钩证券，这些证券的行使或结算可能导致进一步的稀释。

公司目前尚未支付任何现金股利，也不预期未来会支付股利。本次发行将通过多种方式销售，包括通过承销商、经销商、代理人或直接向购买者销售。销售价格和数量将由市场条件决定。

公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此可以享受某些减少的公开公司报告要求。然而，公司仍面临多项风险和不确定性，投资者在做出投资决策前应仔细考虑这些风险。