ECD汽车设计公司美股招股说明书(2026-01-12版)

ECD Automotive Design, Inc.（以下简称“公司”）发布了一份补充招股说明书，该说明书修订并补充了2025年11月3日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的部分信息。本次补充招股说明书涉及公司股东在锁定期结束后，根据假设的每股34.20美元的售价，最多出售3亿零152万2千7百1万股普通股（面值0.0001美元/股）（以下简称“公司普通股”或“普通股”），其中包含1,288股普通股，这些股份是作为私募配售的一部分，在IPO时以每股2,000.00美元的价格出售给某些股东的。此外，该说明书还涉及私募配售中包含的1,150万股可赎回认股权证（以下简称“公允认股权证”），其行权价为每股2,300.00美元，截至2026年1月9日，公允认股权证的纳斯达克收盘价为每股0.01美元。

本次补充招股说明书更新了公司2025年12月22日提交的8-K表格当前报告（以下简称“12月当前报告”）和2026年1月2日提交的8-K表格当前报告（以下简称“1月当前报告”）中的信息。公司普通股和公允认股权证分别在美国纳斯达克资本市场的交易代码为“ECDA”和“ECDAW”。

公司是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”，因此选择遵守减少的上市公司报告要求。投资者在投资公司证券时面临高风险，应仔细阅读招股说明书中“风险因素”部分的风险和不确定性描述。

公司曾因未满足纳斯达克上市规则5550(a)(2)（要求最低投标价为1.00美元）和市值上市标准（MVLS）要求（要求市值达到3000万美元）而收到纳斯达克退市通知。公司已进行1:40的逆向股票拆分，以满足最低投标价要求，并已签署5000万美元的股权信贷额度以及进行债务转换为优先股以解决MVLS问题。然而，截至2025年12月29日，公司普通股的投标价在30个连续交易日中低于1美元，因此未能满足最低投标价规则。公司正在努力恢复合规性并维持其在纳斯达克股票市场的上市。

补充招股说明书中的财务报表和附录包括封面页交互式数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。