中国第三方支付行业研究报告总结
1. 行业发展概览
- 发展阶段：中国第三方支付行业已进入规范成熟阶段（2019年至今）。早期起步阶段（2002-2009）以萌芽为主，高速发展阶段（2010-2018）则蓬勃发展。
- 监管趋势：监管持续趋严，2019年至今陆续施行多项管理条例，行业合规常态化，整合与出清加速。
- AI应用：行业积极拥抱AI技术，用于降本增效和赋能客户，应用场景包括智能风控、流程自动化、个性化服务等。
- 交易规模：2024年交易规模达560.2万亿元，其中个人支付356.6万亿元，企业支付203.7万亿元。预计2025年个人支付增长2.9%，企业支付增长3.2%，企业支付展现出更强的增长韧性。
2. 细分市场表现
- 个人支付市场：
- 市场规模下调，交易笔数增速放缓，渗透率接近饱和。
- 线上线下商业支付规模同频增长，线上规模占比逐步提升。
- 转账支付市场规模负增长，个人收款码占比有所提升。
- 基于生态体系建设的支付平台成为市场主导力量。
- NFC支付提高个人支付便利性，但普及仍面临挑战。
- 企业支付市场：
- 线下收单市场规模增长承压，刷卡收单仍是主流，二维码收单持续增长。
- 产业支付市场规模稳步攀升，数字化进程驱动市场扩容。
- 跨境支付市场表现强劲，成为企业支付市场重要的增长点。
3. 未来趋势
- 新支付方式推动支付无感化：从扫码、刷脸、刷掌到“碰一下”支付，现推出“看一下”支付，推动支付向“无感化”升级。
- 数字人民币的推广：数字人民币在C端和B端场景实现多维度覆盖，跨境支付领域也展现出更广阔的应用前景。
- 稳定币利好跨境支付：稳定币凭借跨境支付中的优势，应用场景持续外延，正加速演变为新一代全球支付与结算基础设施的重要组成部分。
4. 卓越者评选&典型厂商案例
- 卓越者评选：艾瑞咨询联合行业专家共同评选“中国第三方支付行业卓越者”，评选标准涵盖合规安全、技术服务与运营效能、产品创新与场景拓展、跨境服务能力四大维度。
- 典型厂商案例：
- 支付宝：以智能移动设备的NFC功能重塑C端支付服务业态。
- 飞来汇（Flyway）：为出海企业提供“收、付、融、兑”全栈式跨境资金解决方案。
- 星驿付与慧徕店：践行数字商业“四位一体”的战略布局，推动千行百业的数字化转型。
- 义支付YiwuPay：以市场采购贸易为引擎，打造跨境支付新丝路。
- CoGoLinks（结行国际）：为跨境电商卖家提供巴西本土电商一站式解决方案。
5. 专家之声
- 义支付：合规引领、科技赋能，聚焦跨境支付核心赛道，打造全球领先的跨境支付服务平台。
- 星驿支付：聚焦数字商业，深化AI布局，大力发展跨境支付。
- 飞来汇：AI技术与跨境支付成为支付行业高质量发展新机遇，跨境支付将与AI协同演进，重构交易生态。
